Da Tabula il primo Etf obbligazionario in linea con l’accordo di Parigi sul cambiamento climatico

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di Stefano Fossati 14 Gennaio 2021 | 12:00

Il provider di Etf Tabula Investment Management ha lanciato il primo Etf obbligazionario al mondo in linea con l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Tabula stima che, nel 2021, i criteri Esg passeranno da essere uno dei tanti trend d’investimento ad essere un parametro fondamentale nella costruzione del portafoglio, anche a seguito dei cambiamenti nella legislazione europea che legislerà sempre più questo aspetto. Ugualmente i fondi a impatto sostenibile (impact investing) assumeranno un ruolo sempre più centrale nell’universo Esg. I benchmark in linea con l’accordo di Parigi diventeranno probabilmente un’allocazione fondamentale per gli investitori che vogliono partecipare all’importante lotta al cambiamento climatico. Ad oggi non esistono fondi obbligazionari a gestione passiva o Etf che offrano questo tipo di esposizione. Tabula è il primo fornitore di Etf ad essersi rivolto verso questa opportunità.

Il Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate Ucits Etf offre un’esposizione alle obbligazioni investment grade europee di società con emissioni di gas serra inferiori del 50% rispetto al mercato e un trend di decarbonizzazione annuale pari ad almeno 7%. L’Etf effettua un robusto screening Esg, con l’esclusione di obbligazioni di società che violano le “norme sociali” (sui diritti umani e sul lavoro, ad esempio), di quelle che vendono armi e tabacco e di quelle che causano danni ambientali significativi.

L’Etf è idoneo ad allocazioni core, in quanto i dati di back-testing mostrano una forte correlazione storica con il l’indice generico di investement grade Europeo. Viene inoltre applicato un rigoroso filtro di liquidità e vincoli settoriali. Tabula, in collaborazione con Solactive e Iss Esg, ha costruito il benchmark, il Solactive Iss Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index.

I dati utilizzati per lo screening dei bond sono forniti da Iss Esg, parte del gruppo Institutional Shareholder Services. Iss, fondata 30 ani fa, è da 10 anni all’avanguardia nel rilevamento ed analisi dei dati legati alle emissioni nocive. La qualità dei dati forniti è tra le più elevate del mercato.

“Affrontare il cambiamento climatico è probabilmente la questione che definisce la nostra epoca e pone un rischio notevole per tutti i portafogli d’investimento”, commenta il Ceo di Tabula, Michael John Lytle. “Gli investitori chiedono soluzioni specializzate in materia di clima. C’è necessità di vedere uno spostamento di capitali in investimenti che impattino significativamente la lotta al cambiamento climatico”.

Il Cio di Tabula, Jason Smith, aggiunge: “Gli asset manager hanno il dovere di sviluppare approcci più innovativi e di maggiore impatto per contribuire a dirottare gli investimenti verso aziende con forti credenziali Esg. Riteniamo che il nostro ultimo Etf sia, ad oggi, il miglior esempio di fondo obbligazionario passivo. È inoltre esseziale prevenire le pratiche di greenwashing, farsi promotori di trasparenza verso gli investitori incorporando al contempo un più ampio screening Esg”.

Tabula è fermamente impegnata a sostenere gli investimenti Esg. È firmataria dei Principi per l’Investimento Responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite e dell’Climate Action100+. Inoltre, Tabula è membro dell’Institutional Group on Climate Change e mira a dedicarsi attivamente a collaborare con i fornitori di indici per migliorare gli standard Esg negli indici a reddito fisso. Il Tabula EUR IG Bond IG Bond Paris-aligned Climate Ucits Etf EUR Accumulating è quotato su Xetra il 14 gennaio 2021 con ticker TABC con commissioni pari a 25 punti base. La share class Sek-Hedged Accumulating sarà quotata su Cboe il 15 gennaio 2021 con ticker COOLx a 30 punti base.

 

Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate Ucits Etf (EUR) – Acc.

Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate Ucits Etf (EUR) – SEK Hedged Acc.
Valuta base EUR EUR
Valuta della share class EUR SEK
Borsa valori Xetra Cboe
Commissioni 25bps 30bps
Distribuzione EUR Accumulating SEK-Hedged Accumulating
Ticker TABC COOLx
ISIN IE00BN4GXL63 IE00BN4GXM70
Indice Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index
Ticker dell’indice SOLESPAB Index SOLESPAB Index

 

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