Due nuovi mini bond per Anthilia

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Anthilia Capital Partners attraverso il fondo Anthilia Bit ha sottoscritto due nuove emissioni di mini bond, una di Industrial Spa (gruppo Seri), l’altra di Sirio

Luca Spoldi di Luca Spoldi7 agosto 2015 | 11:46

DUE NUOVI MINIMBOND PER ANTHILIA – Anthilia Capital Partners Sgr, attraverso il fondo specializzato in mini-bond Anthilia Bit, ha sottoscritto altre due emissioni obbligazionarie mini-bond. In particolare, come informa una nota, la prima emissione riguarda Industrial Spa (gruppo Seri), gruppo che opera nel segmento degli accumulatori elettrici con ricavi consolidati di 132,8 milioni di euro nel 2014. Il bond, emesso per 25,3 milioni di euro (con opzione di riapertura fino a 50 milioni) ha tre tranche in scadenza rispettivamente nel 2020, 2021 e 2022 e una cedola del 5,3%.

I DUE EMITTENTI SONO INDUSTRIAL SPA E SIRIO – Accanto ad Anthilia, lead manager ed arranger dell’operazione, hanno agito da sottoscrittori Bpm (anche sponsor del deal), Finint Investments Sgr, Pioneer Investments e Zenit Sgr. La seconda emissione riguarda inece Sirio, società attiva nella ristorazione commerciale con un valore della produzione di 37 milioni di Euro nel 2014. In questo caso il mini bond ha un valore di 3 milioni di euro con una facility a 5 milioni, scadenza nel 2022 e rendimento effettivo del 6,9%. Accanto ad Anthilia come sottoscrittore è intervenuta in questo caso Banca Carim.


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