Obbligazioni, Iccrea Banca propone un nuovo bond senior

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La società lancia un collocamento da 400 milioni di euro

Matteo Chiamenti di Matteo Chiamenti26 gennaio 2018 | 12:24

Dopo l’ultima emissione da 600 milioni di euro dello scorso ottobre 2017, Iccrea Banca torna in pista con una nuova proposta obbligazionaria, questa volta per un totale di 400 milioni di euro (inizialmente previsto in 300 milioni di euro).

Lo strumento è un bond senior  a tasso variabile e di durata triennale, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale.

Il collocamento, effettuato per la prima volta nel formato “Club Deal”, ha visto Morgan Stanley nel ruolo di Sole Lead Manager, ed è stato prezzato ad un re-offer pari a 99,7, con un rendimento di Euribor 3 mesi + 110 bps (rispetto a un IPT iniziale pari a Euribor 3 mesi + 120/125 bps).


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