Ricerca Efpa Italia: il consulente finanziario passato ai raggi x

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Al via la seconda edizione del questionario volto a capire le dinamiche del mestiere in Europa

Marcello Astorri di Marcello Astorri25 febbraio 2019 | 15:18

L’European financial planning association (Efpa) Italia è pronta per la sua seconda ricerca sulla figura del consulente finanziario e patrimoniale europeo, intitolata alla memoria di Aldo Varenna. Quest’anno i Paesi interpellati saranno 17, dopo i 9 coinvolti nella prima edizione del 2017. Lo studio sarà condotto attraverso un questionario online: con domande volte a evidenziare la percezione che i consulenti finanziari hanno del loro lavoro, ma anche come credono che i clienti giudichino il loro lavoro.  Particolare attenzione verrà attribuita al segmento dei clienti millennials e al fenomeno della robo-advisory. Da ultimo, verrà indagata la sensibilità dei professionisti verso il tema della certificazione delle competenze, con particolare attenzione alle certificazioni di Efpa. “La ricerca in memoria di Aldo Varenna sarà presentata in apertura del Meeting EFPA di Torino e ci permetterà di volgere lo sguardo verso il futuro della professione di Consulente Finanziario anche attraverso l’analisi ed il confronto con i colleghi operanti al di fuori dei confini nazionali”, ha commentato Marco Deroma, Presidente Efpa Italia. 

Una ricerca per comprendere le dinamiche della figura professionale del consulente

Emanuele Carluccio, chairman di Efpa Europe, ha commentato con entusiasmo e con soddisfazione il lancio di questa seconda edizione della ricerca che, a livello europeo, rappresenta un unicum, sia per il target dei destinatari – i financial advisor ed i fiancial planner in possesso, o meno, di una certificazione – sia per il numero di professionisti che prenderà parte all’indagine. La ricerca vedrà, per questo secondo appuntamento, un forte coinvolgimento di tutta la struttura di Efpa Europe, a partire dal suo organo tecnico-scientifico (lo Standard and Qualification Committe), e si avvarrà di una stretta collaborazione di altri partner europei quali il Fecif (Fédération des Conseillers et Intemediaires Financiers), sotto la regia tecnica di Finer e del suo fondatore e Ceo, Nicola Ronchetti. “La ricerca promossa da Efpa Italia è un’occasione unica per comprendere il ruolo e le dinamiche di una figura professionale – consulente e financial planner – centrale per la crescita dell’economia attraverso il supporto alle famiglie, ai risparmiatori e agli investitori in 17 paesi”, ha detto lo stesso Ronchetti, “La ricerca nel nome di Aldo Varenna – professionista dalle visioni lungimiranti – ci fa riflettere su quanto l’uomo e il professionista possa fare per la collettività”. 

I risultati saranno presentati a Torini i prossimi 6 e 7 giugno 2019

L’indagine sarà al centro dei lavori del Think Tank, il laboratorio che Efpa Europe organizza ogni anno tra alcuni certificati in rappresentanza di tutte le relative affiliate, mentre i risultati finali verranno presentati nel corso del Meeting 2019 di Efpa Italia, in programma a Torino il prossimo 6 e 7 giugno.  


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