Consulenza, il futuro secondo Giuliani (Azimut) e Marconi (Chebanca!)

A
A
A

Robo Advisory, rivoluzione digitale, rapporto con i clienti. A ConsulenTia19 due big delle reti hanno esposto la loro visione su come cambierà la financial advisory

Andrea Telara di Andrea Telara3 ottobre 2019 | 11:25

Hanno partecipato a due convegni diversi, a poca distanza l’uno dall’altro. Ma Pietro Giuliani (nella foto a destra)Pietro Giuliani (Azimut Holding), presidente del gruppo Azimut e Duccio Marconi, (nella foto in basso a sinistra) che guida la rete dei consulenti finanziari di CheBanca!, hanno esposto entrambi la loro visione sul futuro della consulenza finanziaria in Italia. L’occasione è stata l’edizione autunnale di ConsuelnTia19, conclusasi ieri a  Bologna. Giuliani ha partecipato alla conferenza dal titolo “Investire nel Cambiamento” con Giancarlo Fonseca (Lombard Odier IM) e  Federico Domenichini (T. Rowe Price).

Parlando di robo advisory, della consulenza “robotizzata” basata su algoritmi, Giuliani ha detto di credere ancora nella validità del rapporto umano tra cliente e consulente. Tuttavia, non va dimenticato che stanno cambiando progressivamente le modalità di interazione tra questi due soggetti “Mentre la generazione degli over 40enni è ancora abituata a interagire guardandosi negli occhi”, ha detto il presidente di Azimut , “i giovani sono invece abituati a un rapporto mediato dai device elettronici”. Per questo, nei decenni a venire, secondo Giuliani, consulenti e clienti avranno sempre più contatti da remoto, attraverso i canali digitali. E l’offerta di servizi deve ovviamente a deguarsi a questa nuova realtà

Marconi ha partecipato invece a un convegno dal titolo “Dal gestore al distributore, dall’asset allocation ai nuovi trend”con Davide Renzulli (Columbia Threadneedle Investments) e Massimiliano Grillo (Franklin Templeton). Anche il capo della rete di CheBanca! si è detto sicuro della intramontabilità della componente umana che caratterizza il lavoro del financial advisor. Piuttosto, delineando il futuro della professione, Marconi vede all’orizzonte un’altra trasformazione. “La consulenza del futuro sarà sempre più di tipo patrimoniale”, ha detto, “cioè dovrà abbracciare tutti gli asset di proprietà del cliente, dagli immobili alle aziende”. Le attività di formazione per la rete di CheBanca!, a detta di Marconi, si muovono proprio in questa direzione, per dare ai clienti anche delle competenze extra finanziarie, benché la rete abbia ovviamente la necessità di ricorrere anche a professionalità esterne.


Non è possibile commentare.

ARTICOLI CORRELATI

Azimut sempre più in prima linea contro il Coronavirus

Azimut, il Coronavirus non ferma Timone Fiduciaria

Reti, basta slogan. La verità messa a nudo sui giovani consulenti

Coronavirus, un virus per le reti

Doris, Giuliani e Foti: i big delle reti contro le paure di cf e clienti

Azimut, utile record e obiettivi per ora confermati

Azimut, anche per Bufi ci vuole consulenza

Azimut, la lode al consulente nell’emergenza di Paolo Martini

Azimut, tutti i numeri del patto di sindacato

Banche e reti, il duro bilancio di Borsa del Coronavirus

Azimut acquista 50 milioni di Azimut

Consulenti, anche le reti soffrono il Coronavirus

Azimut, Giuliani rivendica il valore della società

Azimut, Timone Fiduciaria riduce la quota

Consulenti, il private asset diventa democratico

Azimut, gennaio da sballo per la raccolta

Azimut, ecco perché ha aumentato (e aumenterà) gli utili

Consulenti, una Academy per i giovani che fa discutere

Azimut, uno sguardo tecnico

Martini (Azimut): quante perle tra le piccole imprese

Azimut, tante grazie ai consulenti

Azimut, come sarà il 2020 sui mercati

Reti, un anno da Cani

Giuliani (Azimut): “Così abbiamo battuto ogni record e cresceremo ancora”

Azimut, la festa dei 30 anni. Intervista a Pietro Giuliani

Azimut, le ragioni di un trionfo

Banche e reti, in Borsa è stato un anno da leoni

Azimut, un saluto commosso a Tardelli

Azimut, Giuliani e oltre 300 motivi per essere felici

Azimut, nasce la struttura dedicata ai super ricchi

Azimut, Goldman Sachs sale nel capitale

Azimut, due super consulenti per la Lombardia

Azimut, il sogno americano

Ti può anche interessare

Oggi su BLUERATING NEWS: Bluerating Awards, i nomi di Bnl Bnp Paribas LB

Tutte le notizie e i protagonisti della giornata ...

UE, la lettera sul debito è arrivata

la tanto discussa lettera della CE alla fine è arrivata. La missiva diretta al governo italiano con ...

Consulenti CheBanca!, la rete raddoppia entro il 2023

Nel piano industriale della capogruppo Mediobanca, grandi ambizioni per la crescita della attività ...