Consulente finanziario: i benefici sui quali puntare per acquisire nuovi clienti

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Avatar di Redazione12 febbraio 2020 | 11:30

Caro consulente finanziario, attenzione, non commettere mai l’errore di concentrarti troppo sui servizi che offri piuttosto che sui vantaggi che i clienti stanno cercando. Mai dimenticare cosa i potenziali clienti vogliono sempre sapere: “Che vantaggio ne ricavo?”.

I vantaggi che i consulenti finanziari possono utilizzare nella loro proposta di valore

I potenziali clienti hanno preoccupazioni basate sui problemi che stanno vivendo e sono alla ricerca di soluzioni. Quindi, quando parli di ciò che fai, quando prepari i tuoi strumenti di marketing e quando scrivi contenuti per il tuo sito web / profilo online, sarebbe saggio nella tua proposta di valore concentrarsi sui vantaggi di affidarsi ad un consulente finanziario.

È fantastico che tu abbia decenni di esperienza nella pianificazione finanziaria, ma per i potenziali clienti, tutto dipende da questo:

“Puoi aiutare le persone come me a trovare una soluzione al mio problema e, in caso affermativo, qual è il vantaggio per me?”.

Le motivazioni per fare affari che importano poco ai nuovi potenziali clienti

Facciamo prima un piccolo passo indietro, ecco le caratteristiche comuni ai consulenti finanziari delle quali ai clienti non importa molto e che potresti evitare di dire:

  • Offro pianificazione finanziaria, pianificazione patrimoniale, gestione patrimoniale (ovvero?)
  • Agisco nel migliore interesse del cliente (dovrai dimostrarlo)
  • Ho esperienza (non limitarti a dire questo, spiega cosa significa per il cliente)
  • Posseggo le credenziali giuste (in che modo le tue credenziali aiutano il tuo cliente?)

I vantaggi emotivi legati agli investimenti finanziari

Ecco i benefici che aiutano le persone a vivere una vita migliore.

Investendo con il supporto di un consulente finanziario potrai: 

  • Vivere una pensione senza stress
  • Lasciare beni alle generazioni future
  • Raggiungi i tuoi obiettivi finanziari più rapidamente
  • Investire in modo intelligente
  • Costruirti una casa da sogno
  • Migliorare il tuo futuro
  • Sostituire il tuo reddito lavorativo
  • Trovare la libertà finanziaria
  • Vivere una pensione sulla spiaggia
  • Pianificare una pensione spensierata e ricca
  • Prepararti alle emergenze della vita
  • Avere cura dei tuoi cari
  • Evitare di rimanere senza soldi

I vantaggi patrimoniali legati agli investimenti finanziari

Ecco un elenco di benefici finanziari che i clienti cercano dai consulenti. Utilizzali nella tua proposta di valore: 

  • Offriamo soluzioni finanziarie personalizzate per le esigenze dei nostri clienti. Lavoriamo con [nicchia 1], [nicchia 2] e [nicchia 3]. Comprendiamo le tue sfide e abbiamo l’esperienza per offrire soluzioni su misura per soddisfare le tue esigenze finanziarie
  • Forniamo competenze di pianificazione finanziaria che consentono ai clienti di recuperare il tempo che potrebbe esser speso per gestire le questioni finanziarie, in modo che possano impegnarsi in attività che sono altrettanto importanti per loro
  • Offriamo una vasta conoscenza e competenza nella gestione degli investimenti che aiuta i clienti diversificando il rischio di investimento
  • Offriamo servizi finanziari completi agli investitori in cerca di conoscenza, competenza e assistenza personalizzata
  • Aiutiamo i clienti a dormire meglio la notte fornendo tranquillità e conforto sapendo che le risorse sono protette dalla volatilità del mercato oggi e in futuro
  • Aiutiamo i clienti a raggiungere la prosperità finanziaria comprendendo i loro desideri, stile di vita, obiettivi e aspirazioni
  • Aiutiamo i clienti a evitare l’esposizione a rischi finanziari che minacciano i loro fondi pensione fornendo consulenza sull’assicurazione sulla vita e sull’assicurazione per l’assistenza a lungo termine
  • Aiutiamo i nostri clienti a preservare i beni che hanno risparmiato durante la loro vita, li aiutiamo a vivere comodamente nel presente e li aiutiamo a progettare un pensionamento sicuro
  • Aiutiamo le famiglie a trasferire i loro beni ai familiari in modo che si sentano sicuri sapendo che stanno lasciando un’eredità significativa
  • Siamo appassionati nel costruire fiducia e sicurezza con i nostri clienti fornendo un servizio personalizzato di alto livello

Se la tua proposta di valore non si concentra sui vantaggi che i clienti stanno cercando, prendi il tempo necessario per aggiornare i tuoi messaggi di marketing. Ricorda, i clienti sono alla ricerca di consulenti con esperienza nelle loro sfide uniche. Si preoccupano di cosa puoi fare per loro che si traduce in un vantaggio che migliora il loro godimento della vita.


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