Il fondo Pioneer Progetto Italia sottoscrive minibond emesso da Cmd

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di Finanza Operativa 1 Luglio 2015 | 13:40

Pioneer Investments, attraverso Pioneer Progetto Italia, fondo mobiliare chiuso, riservato a investitori qualificati, specializzato in investimenti in titoli obbligazionari emessi da piccole e medie imprese italiane (Minibond), sottoscrive un prestito obbligazionario emesso da CMD – Costruzioni Motori Diesel, azienda leader nella progettazione di motori e parti meccaniche ad alto contenuto tecnologico.
Il prestito obbligazionario di tipo secured ha un importo di 5 milioni di Euro, una durata di 5 anni e una cedola annuale fissa del 6,375%. Il capitale sarà rimborsato in 4 rate, mentre gli interessi maturati saranno corrisposti su base semestrale. Il piano di rimborso prevede un periodo di pre-ammortamento pari a 36 mesi dalla data di sottoscrizione del prestito. CMD ha ottenuto un rating “solicited” da Cerved pari a B2.2. A Novembre 2014 a CMD è stato assegnato il certificato ELITE di Borsa Italiana.
Lo strumento finanziario sarà ammesso alle negoziazioni sul segmento professionale del mercato ExtraMOT dal giorno 30 giugno 2015.
L’emissione sottoscritta dal fondo Pioneer Progetto Italia avrà la finalità di sostenere un importante piano di investimenti per ampliare gli insediamenti produttivi dell’azienda e sostenere i livelli di crescita previsti dal piano industriale.
“CMD progetta e industrializza prodotti con un notevole livello di flessibilità e grazie a questa caratteristica è oggi in grado di attivare strategie di crescita non solo nel settore motoristico, ma anche in altri settori industriali. Con la sottoscrizione di questo minibond continua la nostra azione di ricerca e selezione delle PMI Italiane con l’obiettivo di sostenere i loro piani di sviluppo e al tempo stesso fornire ai nostri clienti nuovi strumenti di diversificazione all’interno dei portafogli di investimento”, ha commentato Cinzia Tagliabue, Amministratore Delegato Pioneer Investments Italia.
“CMD, azienda fiore all’occhiello della Basilicata, è attiva nel comparto industriale anche a livello internazionale ed è specializzata nella progettazione e prototipazione di motori Diesel, nelle lavorazioni ad elevata precisione di parti meccaniche, nonché nella progettazione e produzione di sistemi di propulsione per i settori nautico, automotive, aeronautico ed energetico. La società, attraverso l’emissione del prestito obbligazionario, conta di ampliare la sua presenza in altri settori industriali e in diversi mercati internazionali facendo leva sulla propria capacità di ricerca e sviluppo che si fonda sull’esperienza del “saper fare italiano”, ha commentato Mariano Negri, Amministratore Delegato CMD Costruzioni Motori Diesel.
Eidos Partners, società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nelle operazioni di finanza straordinaria, ha agito in qualità di sole advisor del Fondo Pioneer Progetto Italia e di strutturatore dell’operazione. Galante e Associati Studio Legale ha assistito Pioneer Investments per i profili legali concernenti la strutturazione dell’operazione.
Nell’operazione, CMD SpA è stata affiancata dallo Studio Di Consulenza d’Impresa Ciccolini – Siniscalchi in qualità di Advisor Finanziario e dallo Studio Legale Pollari Maglietta che ha seguito l’impresa dal punto di vista legale.

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