Portafoglio “5 Dogs” +25,7% da gennaio

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di Finanza Operativa 23 Luglio 2015 | 10:30

Testa a testa tra Ftse Mib e Portafoglio Italia. A poco più di sei mesi dall’implementazione (15 gennaio 2015), il portafoglio dei “5 Dogs” segna un +25,74%, il Ftse Mi a +25,77%, quello dei “10 Dogs” +21,74%, mentre UnipolSai prosegue la discesa e la performance del portafoglio PPP (composto dalla sola Unipolsai appunto) segna +14,8%. A tirare la volata restano Mediolanum (+47,9%), A2a (+47,8%) ed Enel (+24,4%). I “peggiori” sono ora StM (crollato a +6,5%) e Igt (ex Gtech) a +2,8%, che da inizio aprile è quotata al Nyse come IGT (i prezzi sono comunque convertiti in euro al cambio euro/dollaro più recente). I dati sono aggiornati alle ore 10 di oggi. Tutte le performance in dettaglio sono qui.
Dei 10 titoli del Ftse Mib con il dividend yield maggiore (portafoglio 10 Dogs) i cinque con il prezzo inferiore formano il secondo portafoglio “5 dogs”, mentre il terzo è composto da un solo titolo. il secondo con il prezzo più basso (Unipolsai). Un’anomalia statistica scoperta da O’Higgins, ma valida generalmente anche sul mercato italiano. Di seguito l’elenco dei titoli: A2a, Unipolsai, Enel, Terna, Snam, Mediolanum, StM, Eni, Igt, Atlantia. Max Malandra

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