S.M.R.E., domani il debutto sul mercato Aim Italia

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di Finanza Operativa 19 Aprile 2016 | 15:30

Domani, mercoledì 20 aprile, S.M.R.E. (codice Isin IT0005176299) debutterà sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana. L’azienda, partecipata dal 2013 con una quota di circa il 30% da Idea Capital, tramite il fondo Idea Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile, è attiva in due divisioni: Automation, dove si dedica alla progettazione e realizzazione di macchinari e impianti industriali su misura dedicati alla lavorazione di tessuti e materiali tecnici e speciali, settore in cui è presente da oltre 17 anni; Green mobility, la business unit con le prospettive di crescita più importanti, dove grazie allo sviluppo di innovativi powertrain integrati, realizza KIT di elettrificazione e componenti dedicati al mondo della mobilità elettrica e ibrida.

Sulla base degli ordini ricevuti, il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonterebbe a 5,33 milioni di euro a seguito del collocamento privato di n. 2.130.500 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale della società.

Il prezzo unitario delle azioni è stato fissato in 2,50 euro; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a 48,1 milioni di euro nonché un flottante della società pari al 11,07% del capitale sociale.

Nell’operazione hanno agito Banca Finnat Euramerica in qualità di Nomad e Global Coordinator, Ambromobiliare (advisor finanziario), Grimaldi Studio Legale (advisor legale), PricewaterhouseCoopers (società di revisione). IR Top da oggi è advisor di Investor & Media Relations. Banca Finnat Euramerica agirà, inoltre, quale Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

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