Grandi Navi Veloci completa l’operazione di rifinanziamento

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di Finanza Operativa 31 Maggio 2016 | 16:45

Grandi Navi Veloci, una delle principali compagnie europee di navigazione operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri e merci nel Mar Mediterraneo, ha rifinanziato con successo gli strumenti di credito esistenti pari a 312 milioni di euro, attraverso la definizione di un nuovo pacchetto di finanziamento del debito per 320 milioni. Mediobanca e Unicredit hanno coordinato il processo di rifinanziamento.
Il finanziamento è stato così ripartito:

Un finanziamento Senior Secured a 5 anni di 245.000.000 di euro, suddiviso in un prestito a termine pari a Euro 225.000.000 e una linea di credito revolving pari a 20.000.000. Mediobanca e Unicredit hanno agito in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, e Banca Popolare di Milano, Banca IMI e Norddeutsche Landesbank Girozentrale come Mandated Lead Arranger.
Obbligazioni subordinate garantite a 6 anni pari a Euro 75.000.000, collocate privatamente presso due investitori istituzionali. Mediobanca e Unicredit hanno agito in qualità di Placement Agent per l’emissione.
L’operazione è stata guidata dal top management di GNV, ossia il Presidente e CEO Roberto Martinoli e il CFO Alessandro Matteini. White & Case LLP ha agito come consulente legale della Società, mentre Legance – Avvocati Associati e Linklaters LLP hanno agito, rispettivamente, in qualità di consulenti legali per le banche nella sottoscrizione del finanziamento Senior Secured e per gli investitori nei titoli subordinati garantiti.
Roberto Martinoli, Presidente e CEO di GNV ha dichiarato: “Sono felice per l’esito di questo rifinanziamento. L’accordo, raggiunto con società leader italiane e internazionali, è un chiaro segnale della solidità della posizione finanziaria di GNV, raggiunta attraverso l’ideazione e implementazione di un piano industriale chiaro e ambizioso, come dimostrato anche dai risultati record conseguiti nel primo trimestre di quest’anno. Grazie all’accordo e al supporto del suo azionista, GNV è ora nella posizione migliore per realizzare il suo pieno potenziale, diventando ancora più forte e più competitiva.”

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