Otto portafogli su 10 hanno performance oltre il +5%. Ecco i pesi per dicembre

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Finanza Operativa di Finanza Operativa 5 Dicembre 2016 | 17:00

Il forte rialzo dei listini azionari e del dollaro Usa hanno premiato i nostri portafogli che, nonostante la volatilità stanno realizzando ottimi risultati in questo ultimo scorcio di 2016. Quindi, per le nostre cinque asset allocation, suddivise in 10 portafogli (ogni asset allocation prevede un paniere più conservativo e uno più aggressivo), il mese scorso si è risolto con risultati positivi per tutti e 10 i portafogli. Nel dettaglio, i due portafogli migliori, con una performance superiore ai sei punti percentuali, sono stati quelli dell’assett allocation AA Vg Usa: la versione Conservativa ha registrato +6,3% e quella Moderata +7,93 per cento. Da inizio anno tutti e 10 i panieri sono in positivo e otto vantano performance superiori ai 5 punti percentuali. La AA Vg Usa in versione Moderata si conferma la migliore con un +10,67%, seguita dalla versione conservativa che segna +9,71 per cento. Tutti i numeri sono disponibili nel foglio excel qui. A un mese dalla conclusione dell’anno nove asset allocation su 10 segnano performance superiori alla propria media storica annualizzata.
Con il giro mese, poi, sono cambiati, come da metodologia del sistema, i pesi relativi di tutti i portafogli. Quelli per il mese di dicembre 2016 sono nello zip (download) che contiene i cinque file in formato excel: ognuno di essi riporta i risultati storici e i pesi mensili dei portafogli in Etf. Il dato più recente – evidenziato in grassetto azzurro – riguarda i pesi per il mese appena iniziato. Le note metodologiche si trovano qui.
Da segnalare che Ubs ha delistato il proprio etf Ubs Msci Usa Growth (UGEUAS): l’asset allocation VG proseguirà quindi fino a fine anno con soli due Etf.
Questi infine gli Etf utilizzati: iShares S&P500 (IUSA); Lyxor Eurostoxx50 (MSE); Ishares Msci World (IWRD); Lyxor Euromts 3-5y (EM35); Lyxor Euromts 10-15y (EM1015); Ubs Msci Usa Value (USVEUY); Ubs Msci Usa Growth (UGEUAS) Ubs Ibx Germany 3-5y (UT3EUA). Max Malandra

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