Asset allocation toniche a luglio. Ecco i pesi per agosto

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Finanza Operativa di Finanza Operativa 2 Agosto 2015 | 10:00

Listinivolatili a luglio,con la componente azionaria che beneficia della ripresa dell’S&P500 in euro (+2,8% circa nel mese) e dell’Msci World (+2,4%). Ferma l’Europa (+0,6% l’EuroStoxx50), guadagnano terreno invece gli Etf tematici di Ubs sugli Usa (Value +1,8% e Growth +4,6%). Sul lato obbligazionario in leggero recupero la parte breve della curva (+0,6% dopo il -4,3% di giugno) e più accentuato quello della parte lunga (+3,3% dopo il -3,9% di giugno). Anche le asset allocation mettono a segno, di conseguenza, buoni risultati. I risultati si attestano così tra il +0,9% della AA Basic in versione Conservativa e il +1,82% della AA Vg Usa Moderata. Da inizio anno le performance si situano tra il 3 e il 6% circa, con la AA VG Usa Moderata in rialzo del 5,65 per cento. Qui tutti i risultati in dettaglio.
Con il giro mese cambiano, come da metodologia del sistema, i pesi relativi di tutti i portafogli. Quelli per il mese di agosto 2015 sono nello zip (download) che contiene i cinque file in formato excel: ognuno di essi riporta i risultati storici e i pesi mensili dei portafogli in Etf. Il dato più recente – evidenziato in grassetto azzurro – riguarda i pesi per il mese in corso. Le note metodologiche si trovano qui.
Questi infine gli Etf utilizzati: iShares S&P500 (IUSA); Lyxor Eurostoxx50 (MSE); Ishares Msci World (IWRD); Lyxor Euromts 3-5y (EM35); Lyxor Euromts 10-15y (EM1015); Ubs Msci Usa Value (USVEUY); Ubs Msci Usa Growth (UGEUAS) Ubs Ibx Germany 3-5y (UT3EUA).   Max Malandra

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