Indagine Efpa sull’evoluzione del consulente finanziario

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di Gianluigi Raimondi 25 Febbraio 2019 | 15:15

Efpa Italia, dopo aver effettuato una prima ricerca nel corso del 2017, avvia una seconda rilevazione sulla figura del professionista europeo della consulenza e della pianificazione finanziaria e sulle caratteristiche distintive della sua attività chiamata Il ruolo e l’evoluzione del consulente e del financial planner in Europa: il valore della certificazione. La ricerca è in memoria di Aldo Vittorio Varenna, presidente di Efpa Italia prematuramente scomparso qualche anno fa.

La ricerca vedrà, per questo secondo appuntamento, un forte coinvolgimento di tutta la struttura di Efpa Europe, a partire dal suo organo tecnico-scientifico, lo Standard and Qualification Committe, e si avvarrà di una stretta collaborazione di altri partner europei quali il FECIF (Fédération des Conseillers et Intemediaires Financiers), sotto la regia tecnica di Finer e del suo fondatore, Nicola Ronchetti.

Quest’anno i Paesi coinvolti nella rilevazione saranno ben 17 (contro i nove della precedente edizione): verrà distribuito un questionario online, articolato in diverse sezioni, volte a mettere in rilievo sia la percezione che i professionisti hanno del giudizio che i clienti esprimono sul ruolo giocato dal consulente nei confronti dei loro diversi centri d’interesse economico-finanziario-patrimoniale, sia la percezione che gli stessi consulenti hanno maturato nei confronti della loro stessa attività. Per continuare a leggere clicca qui.

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