Mercati, Energy: lunedì il debutto a Piazza Affari

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di Redazione 29 Luglio 2022 | 12:59

 

Energy, società attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM). L’avvio delle negoziazioni è previsto in data 1 agosto 2022. Codice ISIN: IT0005500712.

Il collocamento ha avuto ad oggetto n. 11.375.000 azioni ordinarie rivenienti da un aumento di capitale, ad un prezzo di Euro 2,40 per azione, per un controvalore di Euro 27,3 milioni riservato ad investitori istituzionali e investitori qualificati sia italiani che esteri. È stata, inoltre, concessa ai Joint Global Coordinators un’opzione per l’acquisto al prezzo di Offerta di azioni ordinarie fino a massimi complessivi Euro 2,7 milioni, corrispondente a circa il 10% dell’Offerta (c.d. opzione Greenshoe).

Il lotto minimo è pari a 500 azioni.

Le richieste di sottoscrizione sono pervenute da investitori di primario standing, prevalentemente italiani, e con un orizzonte temporale di lungo periodo. Nell’ambito dell’Offerta, Energy S.p.A. ha ricevuto l’impegno irrevocabile da parte di RPS S.p.A., società del Gruppo Riello Elettronica, leader nel mercato dei gruppi statici di continuità, a sottoscrivere in qualità di cornerstone investor un importo pari a Euro 10,0 milioni pari a circa il 6,79% del capitale sociale della Società.

La capitalizzazione di mercato, sulla base del prezzo di collocamento, sarà pari a circa Euro 147,3 milioni. Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 13,6% (calcolato rispetto al totale delle azioni, ivi incluse le PAS). Gli azionisti della Società hanno destinato fino a circa il 23,0% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e quindi a protezione degli investitori di mercato, denominato Price Adjustment Share (“PAS”), da applicarsi secondo una progressione lineare qualora non siano raggiunti determinati obiettivi di redditività per gli anni 2022, 2023 e 2024 (EBITDA 2022 pari ad Euro 21,5 milioni, EBITDA 2023 pari a Euro 30,0 milioni ed EBITDA 2024 pari a Euro 40,0 milioni).

Davide Tinazzi, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Energy S.p.A., ha dichiarato: “La quotazione in Borsa si coniuga con la ferma volontà di accelerare il piano di crescita ed incrementare il presidio della filiera produttiva relativa ai sistemi avanzati di accumulo di energia. La quotazione è per noi un passo strategico per consolidare e accelerare il modello di business verso una produzione di ESS (Energy Storage Systems) completamente integrata per dare un impulso ancora maggiore allo sviluppo sia in Italia che all’estero, anche attraverso acquisizioni, e cavalcare i trend di settore più interessanti da first mover riconosciuto. Siamo in un settore innovativo che vive una fase di forte crescita in cui Energy ha saputo distinguersi con intraprendenza e innovazione e siamo convinti di poter proseguire a tassi di crescita importanti anche nei prossimi anni”.

Fondata nel 2013 da Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli e Massimiliano Ghirlanda, Energy è un integratore avanzato per sistemi di accumulo di energia (Energy Storage System, ESS). In questo contesto, la Società progetta, commercializza e fornisce assistenza sui sistemi avanzati di accumulo di energia utilizzando il marchio proprietario zeroCO2. In aggiunta a tale attività, Energy sta provvedendo ad internalizzare alcune fasi produttive strategiche dei componenti utilizzati, con l’obiettivo di divenire un full system integrator, in grado di presidiare tutta la filiera dei sistemi avanzati di accumulo di energia. Coerentemente con tale approccio, nel maggio 2022 la Società ha avviato un nuovo stabilimento produttivo, che consentirà l’evoluzione della sua operatività industriale.

Al 31 dicembre 2021, i ricavi di Energy sono stati pari a Euro 51,5 milioni (con una crescita a tripla cifra rispetto ad Euro 20,2 milioni dell’esercizio 2020), con un EBITDA di Euro 10,4 milioni (pari al 20% sui ricavi). La Società prevede nel 2022 un fatturato compreso nel range di Euro 120,0-140,0 milioni e di proseguire la forte crescita anche nei prossimi esercizi grazie ad un solido portafoglio ordini e al rafforzamento del suo posizionamento strategico.

Nell’ambito dell’IPO, La Compagnia Holding Merchant Bank ha avuto il ruolo di Advisor Finanziario, UniCredit e Stifel Europe Bank hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Stifel Europe Bank agisce, inoltre, in qualità di Euronext Growth Advisor e Specialist. ADVANT Nctm è consulente legale e fiscale dell’Emittente e dei Joint Global Coordinators, mentre Macchion Resoli & Associati è consulente legale per l’Emittente. KPMG è la Società di revisione, mentre Governance Advisors svolge il ruolo di advisor per la verifica dei dati extracontabili. Spriano Communication&Partners è advisor della comunicazione corporate e finanziaria.

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