Intesa Sanpaolo ha collocato con successo il suo primo Social Bond sul mercato Euro sotto forma di Senior Preferred (scadenza 7 anni) per un valore nominale di 750 milioni di euro (a fronte di ordini per 1,3 miliardi) e ad un livello pari al Mid Swap + 235 punti base, cedola del 5,25% e data valuta 13 ottobre.
Come riportato da Il Sole 24 Ore, questa operazione è la più grande emissione per un emittente bancario italiano in questo formato, nonché l’emissione Senior con la durata più lunga da gennaio 2022 per il segmento financial institutions Italia.
L’emissione è dedicata a finanziare/rifinanziare le categorie social descritte nel Green, Social and Sustainability Bond Framework datato giugno 2022. Attualmente il portafoglio social a valere dell’emissione è costituito soprattutto da finanziamenti alle piccole e medie imprese operanti in aree svantaggiate e soggetti no profit operanti in settori di particolare attenzione sociale.