Unicredit ha collocato con successo un senior preferred bond da un miliardo, con scadenza a 6 anni (maturità 17 gennaio 2029) e con riscatto opzionale a 5.
Come scrive Il Sole 24 Ore, il taglio iniziale previsto era di almeno 750 milioni euro ma la banca ha registrato un boom di domanda: le richieste, infatti, sono state superiori ai 2,85 miliardi di euro. L’emissione ha visto una domanda da parte di più di 200 investitori a livello globale. Per questo, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 220pb sopra il tasso mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 190pb.
La cedola annuale è stata quindi determinata pari al 4,80%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,813%. L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (62%), banche e private banks 16%, in particolare da Italia 26%, Francia 25%, Uk 15%, Germania/Austria 13%. Il titolo è rimborsa bile non prima di gennaio 2028.
Unicredit Bank Ag ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e Lead Manager affiancata da BNP, Mediobanca, Natwest e Santander in qualità di Joint Lead Managers (no books).