La Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, “BIRS”, rating Aaa/AAA) ha annunciato l’emissione una nuova soluzione d’investimento destinata agli investitori retail in Italia: un’obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile a tasso fisso callable della durata di cinque anni, denominata in Euro. Per questa emissione, la Banca Mondiale ha collaborato con BNP Paribas, in qualità di dealer.
I proventi dell’obbligazione saranno utilizzati per sostenere il finanziamento di attività di sviluppo sostenibile volte a conseguire un impatto sociale e ambientale positivo nei Paesi in via di sviluppo, in linea con la missione della Banca Mondiale di ridurre la povertà e incrementare il benessere condiviso su un pianeta sostenibile.
Le obbligazioni saranno offerte in collocamento agli investitori a partire dal 16 ottobre 2023 e fino al 10 novembre 2023, fatta salva l’eventuale chiusura anticipata o proroga del periodo di offerta o la cancellazione dell’emissione dei bond. Verrà presentata domanda di ammissione alla quotazione e alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milano, segmento EuroMOT, gestito da Borsa Italiana. La soglia minima di investimento è di 1.000 euro.
L’Obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile denominata in Euro corrisponde cedole trimestrali calcolate a un tasso fisso lordo annuo minimo garantito pari al 3%.
Al termine del collocamento – attualmente previsto per il 10 novembre 2023 – verrà annunciato il tasso cedolare definitivo, che potrà essere confermato o rivisto, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato durante il periodo di collocamento.
Riepilogo delle condizioni
| Emittente: | Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, “BIRS”) |
| Rating dell’Emittente: | Aaa /AAA |
| Durata | 5 anni, salvo scadenza anticipata |
| Data di Scadenza: | 17 novembre 2028 |
| Data di Emissione e di Regolamento: | 17 novembre 2023 |
| Cedole: | Tasso fisso minimo* del 3% p.a., pagato trimestralmente (*il tasso verrà fissato alla fine del periodo di collocamento)
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| Prezzo di Offerta (taglio minimo): | 1.000 Euro |
| Quotazione: | EuroMOT di Borsa Italiana |
| ISIN: | XS2702860896 |
| Dealer: | BNP Paribas |
