Portafoglio anti Tobin Tax: staffetta tra i titoli

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di Finanza Operativa 4 Gennaio 2017 | 14:30

Cambia il Portafoglio anti Tobin Tax, il paniere elaborato da FinanzaOperativa.com legato agli strumenti che non implicano il pagamento della cosiddetta Tobin Tax. Escono cinque titoli: Massimo Zanetti Beverage (-22,78% considerando il dividendo distribuito), Fila (+31,62 col dividendo), Casta Diva Group (-24,91%), Lucisano Media Group (-13,56% col dividendo) ed M&C (+20,68% col dividendo). La performance media lorda total return (ossia comprensiva del dividendo) di questo cinque titoli è stata pari al +3,64% (dati aggiornati alle ore 11,30 del 4 gennaio 2016). Al contempo nel paniere entrano quattro titoli: Valsoia, Plt Energia, Italian Wine Brands e Modelleria Brambilla.

Al momento quindi i componenti del nuovo Portafoglio anti-Tobin Tax sono cinque titoli azionari quotati a Piazza Affari e inseriti negli indici Ftse Italia Small Cap e Ftse Aim Italia: Elica, Valsoia, Plt Energia, Italian Wine Brands e Modelleria Brambilla. A questi si aggiungono poi tre Etf: Ubs Fac Msci Usa Low Vol Ucits Etf A-Dis, Lyxor Ucits Etf Ftse Italia Mid Cap, Amundi Ftse Epra Eur Real Est Ucits Etf e Wisdomtree Us Smallcap Divid Ucits Etf. Tutti i componenti hanno peso identico. Clicca qui per scaricare il portafoglio in formato excel.

Dopo i cambiamenti, dal 15 gennaio 2016 (data di partenza del portafoglio) il rialzo è ora pari al +4,40% considerando i dividendi e le cedole pagate mentre è pari al +3,94% senza dividendi, contro una discesa del -0,61% accusata nello stesso periodo di riferimento dall’indice Ftse Mib.

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