La prima pietra

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Denis Masetti di Denis Masetti12 novembre 2018 | 05:27

La fine del 2018 vede finalmente l’avvio della specifica sezione dell’Albo dei consulenti finanziari autonomi. Al momento sembrano poche le richieste di iscrizione, ma il trend è ormai delineato e il futuro della professione piu chiaro e definito. Ai consulenti finanziari che operano con un mandato, oggi circa 30mila professionisti, si affiancheranno i consulenti finanziari fee only. Quanti nei prossimi anni ancora è presto per dare cifre, ma è certo che gran parte dei 52mila iscritti all’Albo dovranno fare delle scelte e decidere con quali modalità fornire consulenza ai clienti. La scelta tra continuare l’attività con società mandanti e retrocessioni oppure con modalità fee only sarà condizionata dalla possibilità di continuare a fornire servizi di qualità e a costi contenuti. BlueAdvisor, la piattaforma fintech sviluppata dalla nostra casa editrice, vuole colmare questa esigenza e offrire ai consulenti una soluzione moderna ed efficace. In una sola piattaforma i consulenti potranno trovare tutti gli strumenti per la propria attività professionale: aggiornamento sui prodotti, formazione continua, amministrazione clienti, contrattualistica, emissione e gestione fatture, profilazione clienti, modelli di asset allocation, valorizzazione e gestione portafogli. Inoltre BlueAdvisor è il primo software del mondo finanziario che utilizzerà la blockchain: infatti tramite tale tecnologia i consulenti finanziari saranno certificati come tali se iscritti all’Albo e verrà confermato che non sono soggetti a pendenze disciplinari. Tutto ciò fornirà trasparenza e consentirà di garantire la veridicità e l’aggiornamento dei dati relativi ai consulenti. Siamo solo all’inizio: abbiamo cominciato a scrivere su una pietra, una pietra digitale, la blockchain.


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