CHI Bancari, Consulenti finanziari, Private banker
COSA Gestione portafogli, Prodotti finanziari
QUANDO 01/10/2021
DOVE ONLINE
COME Corsi online
LIVELLO Advanced
COSTO A pagamento

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE EFA – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR

CORSO CERTIFICATO EFPA ITALIA

EDIZIONE 2021/2022 – ONLINE WEBINAR

Corso di preparazione per conseguire la certificazione EFA rilasciata da EFPA Italia. Il corso è erogato in collaborazione con Teseo, ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata oltre che centro di cultura finanziaria indipendente, tra i principali in Italia, che ne cura il materiale, la metodologia e l’organizzazione didattica. Teseo progetta e eroga corsi certificati EFPA fin dal 2002.

Il percorso formativo è aggiornato al programma vigente definito da Efpa-Europe e da Efpa-Italia.

L’apprendimento è favorito dalla presenza di 5 supporti didattici esclusivi.

Supporti didattici esclusivi

  • Webinar – Partecipazione a lezioni da svolgersi in modalità webinar. Ognuna delle lezioni ha una durata complessiva di 3 ore e 45 minuti, tenute da docenti senior con preparazione specialistica sui singoli argomenti oggetto di studio.
  • E-learning – Attivazione e accesso personalizzato alla nuova versione della piattaforma di
    e-learning TESEO per acquisire i materiali di studio, per ottenere assistenza a distanza (help online), per effettuare test (test esercitativi, test valutativi e test d’esame).
  • Accesso personalizzato – Attivazione e accesso personalizzato alla piattaforma Livewebinar, con la possibilità rivedere e riascoltare le videolezioni che saranno sempre registrate e rese disponibili all’interno di una playlist riservata al gruppo dei partecipanti.
  • Materiali didattici – Materiali per la preparazione individuale dispense, griglie didattiche, schemi di sintesi e di riepilogo, test, focalizzati sugli argomenti dell’esame.
  • Monitoraggio – Monitoraggio continuo del livello di preparazione raggiunto e eventuale definizione di azioni di rinforzo/correttive.

Fattori distintivi

  • Modello didattico sperimentato con elevato track record di promossi agli esami EFPA.
  • Contenuti formativi fortemente focalizzati sia sulla prova finale sia sulla valorizzazione del ruolo, dell’attività e delle competenze richieste al consulente finanziario.
  • Esperienza consolidata dei docenti – tutti di livello senior, fortemente coordinati e integrati fra loro.
  • Materiale didattico predisposto appositamente per l’European Financial Advisor Program, curato dagli stessi docenti del percorso e dal comitato didattico.

Durata del corso

Inizio lezioni: 1 ottobre 2021
Termine lezioni: 18 febbraio 2022
Ripasso finale: 2 e 3 marzo 2022

Esame finale: marzo 22, sessione riservata Teseo.

Le lezioni, salvo eccezioni appositamente segnalate, si svolgono:

  • mattina 9.15 – 13.00
  • pomeriggio14.30 – 18.15

Programma

1 – Valutazione delle esigenze del cliente e sviluppo di una soluzione finanziaria

2 – Prodotti di investimento

3 – Investimento immobiliare

4 – Credito per finanza personale

5 – Costruzione e selezione del portafoglio secondo le esigenze del cliente

6 – Scenario Economico

7 – Mercati finanziari

8 – Prodotti di investimento per la consulenza previdenziale

9 – Prodotti per la consulenza assicurativa

10 – Regolamentazione, fiscalità ed etica

Ripasso finale

Quota di partecipazione

  • La quota di partecipazione comprensiva di quanto sopra descritto è di € 2.000,00 + IVA.
  • La quota di partecipazione riservata ai soli soci ANASF è di € 1.800,00 + IVA.
  • Sono previste dilazioni di pagamento con l’aggiunta di un minimo contributo di € 30 + IVA per spese amministrative.

Avvertenze

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

BFC e Teseo si riservano la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato dandone comunicazione agli scritti entro 5 giorni dall’inizio del corso.

Per informazioni e iscrizioni:

segreteria-corsi@blueacademy.education

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