Articoli con tag : adeguatezza

Mifid 2 e consulenza, l’adeguatezza alle prese con gli switch

di Matteo Chiamenti

Breve approfondimento sul tema adeguatezza applicato alle modifiche del portafoglio del cliente ...

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Consulenti, con Mifid 2 cambiano i requisiti di adeguatezza

di Maria Paulucci

Tra una settimana si chiude la consultazione Esma sulle linee guida su alcuni aspetti in tema di requisiti di adeguatezza alla luce di Mifid 2. ...

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Adeguatezza statica o dinamica?

di Finanza Operativa

L’adeguatezza è quel processo, realizzato da un intermediario finanziario,  che permette di assegnare ad un investitore un grado di propensione al rischio da tradurre poi in un portafoglio di investimento “adeguato” ad esso. Senza voler entrare nel merito di come gli intermediari ...

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