Articoli con tag : adeguatezza

Mifid 2 e consulenza, l’adeguatezza alle prese con gli switch

Breve approfondimento sul tema adeguatezza applicato alle modifiche del portafoglio del cliente ...

Adeguatezza statica o dinamica?

L’adeguatezza è quel processo, realizzato da un intermediario finanziario,  che permette di assegnare ad un investitore un grado di propensione al rischio da tradurre poi in un portafoglio di investimento “adeguato” ad esso. Senza voler entrare nel merito di come gli intermediari ...