Articoli con tag : adeguatezza

Consulenza e adeguatezza, i nodi vengono al pettine

Abbiamo recentemente pubblicato gli esiti di una ricerca europea dedicata al tema dell’adeguatezza a cura di Oxford Risk. Riprendiamo in mano l’argomento grazie a un recente post di Luca Mainò, tra i fondatori di Consultique e tra i nomi più noti del mondo fee only italiano, apparso su ...

Mifid 2 e consulenza, l’adeguatezza alle prese con gli switch

Breve approfondimento sul tema adeguatezza applicato alle modifiche del portafoglio del cliente ...

Adeguatezza statica o dinamica?

L’adeguatezza è quel processo, realizzato da un intermediario finanziario,  che permette di assegnare ad un investitore un grado di propensione al rischio da tradurre poi in un portafoglio di investimento “adeguato” ad esso. Senza voler entrare nel merito di come gli intermediari ...