Articoli con tag : advisor

Risparmiatori, sonni tranquilli se c’è l’advisor

di Redazione

Consob ha pubblicato la terza edizione del progetto di ricerca lanciato nel 2017, inizialmente quale Addendum al Rapporto sulle scelte d’investimento delle famiglie italiane e poi divenuto un’indagine autonoma. La ricerca dal titolo “La relazione consulentecliente. Indagine mirroring su sosten ...

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Quando consulente finanziario e cliente non parlano la stessa lingua

di Sara Silano

A cura di Morningstar Se chiedete a un consulente finanziario cosa si aspettano i clienti da lui, è molto probabile che risponda: “Gli investitori vogliono che io capisca le loro esigenze esclusive”. Ma è davvero questo il punto? Uno studio, realizzato dal team di scienze comportamentali di Mo ...

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Advisor Mantra: apparire non basta

di Matteo Chiamenti

Advisor Mantra: Parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente Ascolta il podcast del giorno su Spreaker, cliccando qui. https://www.spreaker.com/show/advisor-mantra ...

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Advisor Mantra: le nostre radici

di Redazione

Advisor Mantra: Parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente. Ascolta subito la pillola di oggi su Spreaker.   ...

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Advisor Mantra: elogio della lentezza

di Redazione

Advisor Mantra: Parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente. Ascoltalo da Spreaker. ...

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Advisory Apocalypse Now

di Matteo Chiamenti

Si avvicina un sostanzioso repulisti nel mondo della consulenza? ...

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Advisor, mestiere complicato

di Nicola Ronchetti

Il cf si sente tartassato dagli adempimenti imposti e per una remunerazione non più adeguata ...

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Effetto robo sulle fee degli advisor

di Luca Spoldi

Cercare di competere agendo sulle commissioni sul patrimonio pare del resto una strada senza uscita ...

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Analisi integrata uomo-robot: le opportunità dell’autunno

di Finanza Operativa

Di Enrico Malverti Uomo contro macchina, istinto contro razionalità, estro contro freddezza. Da sempre viene avvertito questa rivalità e la finanza non è da meno. Ma si possono conciliare le due cose? Nell’operatività Hybrid Robo-Advisor abbiamo cercato di realizzare un servizio di robot-inves ...

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Investitori italiani: Robo Advisor sì, ma con giudizio

di Finanza Operativa

Più della metà degli italiani è pronta ad affidare la gestione dei propri risparmi ai cosiddetti Robo Advisor, piattaforme online che offrono soluzioni di investimento tramite sofisticati algoritmi. Ma con giudizio: se il 60% degli investitori coinvolti dalla ricerca Schroders Global Investor Stu ...

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L’Uber moment è arrivato anche per le banche

di Finanza Operativa

a cura di Federica Mascia, content manager di MoneyFarm.com Per il settore finanziario è giunto il momento di cambiare: evolversi o soccombere. Antony Jenkins, ex CEO di Barclays, ha una visione da incubo per il futuro delle grandi banche, figuriamoci per quelle piccole. A suo avviso per le ba ...

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La vera sfida degli advisor è controllare la tecnologia

di Redazione

I consulenti dovranno avere sempre informazioni tempestive sull’evoluzione di mercati e strumenti, per arricchire nel tempo le proprie competenze. ...

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Cfo advisor del gruppo Fontana nell’operazione di acquisizione di Blaga Group

di Finanza Operativa

CFO, Family Office indipendente specializzato nella consulenza finanziaria strategica per le imprese, ha assistito in qualità di Financial Advisor il gruppo Fontana nel processo di acquisizione di Blaga Group. Il gruppo Fontana è leader mondiale nel settore della bulloneria di alta qualità, con u ...

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Capire lo stress degli advisor nel nuovo docu-film su Wall Street

di Daniel Settembre

La regista britannica Katharine Round punta il suo occhio su un mondo fatto di stress, depressioni, ansie e disuguaglianze finanziarie. ...

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Le 10 advisor-top di Wall Street

di Marcella Persola

Barron's ha stilato la classifica delle donne più potenti d'America. Primeggiano... ...

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E' uscito il nuovo ADVISOR

di Redazione

Su Advisor di novembre, il futuro della promozione finanziaria.Le reti raccontano come cogliere le opportunità del momento e come cambiare l'approccio al mercato. ...

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ADVISOR, tutto sul decreto dei consulenti

di Redazione

Dopo una lunga attesa è giunto il decreto che da il via libera alla nascita del nuovo albo dei consulenti finanziari indipendenti. Non solo. Il 2009 si è aperto con l'inizio dell'operatività per il nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari. Di tutto questo, e non solo, si p ...

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Consulenti, IwBank offre la sua partnership

di Redazione

IwBank lancia Institutional, un servizio di consulenza offerto ai consulenti finanziari indipendenti.L’obiettivo dell’istituto è quello di sostenere i progetti dei singoli consulenti, con particolare attenzione alle problematiche operative, amministrative e legali. ...

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Top manager, è finito il tempo degli eccessi

di Redazione

Finiti gli eccessi degli ultimi anni, la remunerazione del management finanziario dovrà allinearsi a quella degli altri settori dell’economia reale, con bonus legati a risultati di lungo termine. Dopo un primo rallentamento, l’attività di recruitment per profili middle e top management, dovreb ...

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Sommario ADVISOR gennaio 2009

di Redazione

Quale scenario si aprirà per i consulenti nel primo anno post-crisi? ADVISOR ha condotto un'inchiesta tra le più importanti società di promozione finanziaria, assicurativa e dei mediatori creditizi per capire chi e cosa cercheranno le grandi reti. ...

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Le GPF? Da bocciare

di Redazione

Più volte citata nel corso degli ultimi mesi, la crisi del '29 sembra aver realmente trovato una ragione per essere rievocata. Tra gli investitori, infatti, sembra essere esploso il “clima da panico”. Almeno questo è il sentiment che trapela dalle ultime chiusure a Piazza Affari. Carlo Casalin ...

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Molte strane manovre

di Redazione

Grazie alla crisi finanziaria internazionale il ritardo con cui il Ministero dell’Economia sta definendo i criteri di indipendenza per i consulenti, persone fisiche e intermediari è passato in secondo piano. E sembra che l'Organismo per la tenuta dell’Albo subirà un altro differimento. Il cons ...

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Con l'aiuto del coach

di Redazione

Nonostante la crisi dei mercati l’Italia è ancora una meta appetibile per chi opera nel mondo della finanza. Alberto Baggini, amministratore delegato di IQM Selezione, società di ricerca, selezione, formazione e sviluppo di risorse umane, ha spiegato ad ADVISOR il perché di questa tendenza e ha ...

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Le 5 regole anticrisi

di Redazione

La crisi della finanza in corso ha messo in luce una quantità tale di vizi del sistema che doveva sembrare naturale porre al primo posto delle priorità un ripensamento radicale dello stesso e conseguentemente una sua profonda riforma. Stupisce per questo che si siano spese così tante parole ed en ...

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Advisor, come recuperare la fiducia

di Redazione

Recuperare la fiducia: è questo il tema su cui abbiamo intervistato i protagonisti del mondo della consulenza. E pur essendoci ricette diverse proposte dai vari protagonisti, su alcuni punti sembra esserci una linea comune: l'approccio al cliente e alla consulenza deve essere globale e devono esser ...

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Sommario Advisor di settembre

di Redazione

Dopo il boom del 2003, i promotori finanziari attivi non sfondano la quota dei 30.000. E anche la crescita dei clienti resta al palo. In un tale scenario si è scatenata una guerra fratricida tra i network. Su queste tematiche si sviluppa il dossier pubblicato su ADVISOR di settembre, in edicola in ...

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Ci vuole più fantasia

di Redazione

In 30 anni è aumentato il numero dei prodotti ma le tipologie sono rimaste le stesse, senza nessuna innovazione. I promotori sono diventati multimanager, ma necessitano ancora di una maggiore formazione professionale. E le reti dovrebbero puntare sui giovani. E’ questa l’opinione di Roberto Ber ...

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Consulenza finanziaria, è finita la corsa delle Srl

di Francesco D'Arco

Nessuna procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. Secondo la Commissione Europea i limiti imposti alle SIM di consulenza rispettano i principi della MiFID. Rimane il rischio discriminazioni. ...

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Non si finisce mai di andare a scuola

di Redazione

Promotori, agenti assicurativi, broker,mediatori creditizi e agenti immobiliari: le grandi reti hanno capito l’importanza dell’aggiornamento professionale. Lo rivela un'indagine condotta dal mensile ADVISOR. ...

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Deutsche Bank punta sulle PMI

di Francesco D'Arco

Si chiama DB Flexi P+lus, l’innovativa linea di credito dedicata alle PMI appena lanciata da Deutsche Bank. Si tratta di un finanziamento chirografario che, grazie alla formula 1 anno + 4 anni, consente di avere accesso a due linee di credito la Revolving Short (1 anno) e la Term Out (4 anni) con ...

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