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Articoli con tag : advisor
Advisor Mantra: collaborazione
di
30/06/2021 | 11:25
Advisor Mantra, parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente. Ascolta il podcast del giorno su Spreaker, cliccando qui sotto. Ascolta “Advisor Mantra” su Spreaker. ...
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Advisor Mantra: le responsabilità
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28/06/2021 | 12:13
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Consulente, è il momento di potenziare i tuoi social
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24/06/2021 | 08:30
I social media sono fondamentali ai giorni d’oggi anche per i consulenti finanziari. Forse soprattutto a livello professionale. Ad affermarlo un nuovo sondaggio di Hartford Funds, secondo il quale quasi il 50% degli investitori afferma che i social media hanno una certa influenza su chi decide ...
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La consulenza ha due facce
di
23/06/2021 | 10:00
A cura di Maria Anna Pinturo, Wealth Planner di Credem e creatrice del blog Diversamentefinanza.com VIDEO YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=mpW75VSjD14 Quanto mi piace il cinema! Riesce a comunicare, senza definire, quello che non si trova scritto quasi da nessuna parte. «Crede ...
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Advisor Mantra: concentrazione
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22/06/2021 | 11:34
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Deutsche Bank FA, scorpacciata di consulenti
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21/06/2021 | 11:04
Deutsche Bank Financial Advisors, 15 nuovi professionisti sul territorio Deutsche Bank Financial Advisors, la rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank, annuncia l’arrivo di 15 nuovi professionisti su tutto il territorio nazionale. L’Area Centro, coordinata dall’Area Manager Stef ...
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Promotore vs consulente, la genesi di una scelta obbligata
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21/06/2021 | 09:43
Di seguito un comunicato di Manlio Marucci, presidente di Federpromm: “A conclusione delle precedenti riflessioni da me avanzate sul dibattito ancora aperto circa le varie definizioni attribuite alla figura del consulente finanziario, già “promotore finanziario” per un lungo corso di stor ...
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Come ti trasformo da bancario in consulente
di
10/06/2021 | 10:29
Bancari e consulenti finanziari, arriva la Fabbrica delle Professioni. La prima Società di formazione indipendente in Italia, dedicata alle reti di consulenza finanziaria e assicurativa e certificata ISO 9001, presenta OnBoarding. Il progetto info–formativo è dedicato ai bancari che desi ...
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Consulenza, i commercialisti lanciano la sfida e la loro app
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31/05/2021 | 12:37
“Creare un nuovo filone professionale volto alla crescita dei giovani commercialisti, affinché possano supportare le imprese italiane nell’era della globalizzazione finanziaria e dell’economia digitale, è la priorità dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabil ...
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Consulenti, il “rumore” esterno influenza la vostra consulenza
di
31/05/2021 | 11:27
I protagonisti del mondo finanziario sono degli umani. Constatazione oggettiva, quasi semplicistica, che a volte sfugge però nel mondo dell’investimento. Come afferma FocusRisparmio: l’umore, la fame e persino il meteo possono influenzare le decisioni di consulenza. A dimostrarlo, una ric ...
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Advisor mantra: definire gli obiettivi
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03/05/2021 | 12:10
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Risparmiatori, sonni tranquilli se c’è l’advisor
di
13/01/2021 | 10:51
Consob ha pubblicato la terza edizione del progetto di ricerca lanciato nel 2017, inizialmente quale Addendum al Rapporto sulle scelte d’investimento delle famiglie italiane e poi divenuto un’indagine autonoma. La ricerca dal titolo “La relazione consulentecliente. Indagine mirroring su sosten ...
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Quando consulente finanziario e cliente non parlano la stessa lingua
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28/10/2019 | 18:30
A cura di Morningstar Se chiedete a un consulente finanziario cosa si aspettano i clienti da lui, è molto probabile che risponda: “Gli investitori vogliono che io capisca le loro esigenze esclusive”. Ma è davvero questo il punto? Uno studio, realizzato dal team di scienze comportamentali di Mo ...
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