Articoli con tag : bilanciati

Cinque fattori per spiegare il difficile anno dei fondi bilanciati

di Max Malandra

A cura di Sara Silano, Morningstar Il 2018 è stato un anno in salita per i fondi bilanciati, soprattutto quelli che hanno come valuta di riferimento l’euro. Le principali classi di attività finanziarie hanno registrato andamenti negativi, facendo venire meno i benefici della diversificazione. Le ...

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I fondi bilanciati sono ormai “ingrassati” troppo?

di Finanza Operativa

A cura di Morningstar I fondi bilanciati hanno messo su un bel po’ di chili negli anni successivi alla crisi finanziaria. Morningstar stima che il patrimonio di quelli europei sia passato dai 408 miliardi di euro del novembre 2011 ai 1.200 miliardi di agosto 2017 (esclusi i fondi di fondi e i feed ...

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Morningstar: “I fondi i bilanciati non battono il benchmark”

di Finanza Operativa

A cura di Morningstar I fondi bilanciati possono fare di più e meglio. Secondo un’analisi Morningstar, nell’ultimo decennio (2007-2016), i rendimenti mediani dei comparti di allocation in euro sono stati tutti inferiori all’indice di riferimento (vedi figura 1). Un dato che contrasta con il g ...

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Morningstar Fund Flows Report: la crisi greca frena gli investitori

di Finanza Operativa

Rallentano bruscamente i flussi nei fondi a lungo termine europei. A maggio, secondo l’ultimo Morningstar asset flow report, sono stati di 28,51 miliardi di euro, il valore più basso dall’inizio dell’anno. Ad aprile erano stati di 41,87 miliardi, ma il picco è stato a febbraio (52,21 miliard ...

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