Articoli con tag : clienti

Consulenti, quanta emotività da gestire con i risparmiatori italiani

di Redazione

Ragione o sentimento? L’emotività condiziona in modo rilevante le percezioni e i comportamenti degli italiani in materia di risparmio, elemento con il quale con ogni probabilità devono fare i conti i consulenti finanziari che operano nel Bel Paese. Secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni, in ...

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IW Private Investments, il cliente lo porto al museo

di Redazione

Come riporta il profilo LinkedIn di IW Private Investments, giovedì 17 novembre 2022, si è svolta a 𝐓𝐨𝐫𝐢𝐧𝐨 presso il Museo della Scrittura, la seconda esclusiva serata dedicata ai Clienti dell’area 𝐖𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫, presenziata dall’Area M ...

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Consulenti e clienti nel metaverso: ecco il primo prototipo

di Redazione

Armundia Group ha presentato il primo prototipo di metaverso per l’Advisor Finanziario nel corso dell’evento “Armundia TalkInn 2022”, che si è tenuto ieri sera a Milano presso Tower47 con una presenza sul palco e in platea ai massimi livelli, nel dettaglio Gianluca Berghella, Ceo Armu ...

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Consulente-cliente: il dilemma dell’amicizia

di Redazione

Pubblichiamo di seguito un interessante post apparso su LinkedIn a firma Paolo Martini, ad di Azimut Holding, dedicato al rapporto tra consulente e cliente. Il cliente è il tuo miglior amico? Oggi vorrei toccare un tema a lungo dibattuto sui libri, sui social e nei convegni. Avere come cliente un a ...

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Consulente e cliente, le regole d’oro: monitora i tuoi investimenti

di Redazione

Proseguiamo il nostro viaggi attraverso le regole d’oro della consulenza proposte da Anasf. Con frequenza settimanale Anasf metterà a disposizione una regola chiave da condividere con i propri clienti. Dopo la prima, la seconda, la terza , la quarta  la quinta, la sesta e la settima nozio ...

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Consulente e cliente, le regole d’oro: segui il tuo stile

di Redazione

Proseguiamo il nostro viaggi attraverso le regole d’oro della consulenza proposte da Anasf. Con frequenza settimanale Anasf metterà a disposizione una regola chiave da condividere con i propri clienti. Dopo la prima, la seconda, la terza , la quarta  la quinta, e la sesta nozione ecco il se ...

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Consulenti, se il cliente è deluso

di Redazione

Articolo a cura di Maria Grazia Rinaldi  Quando perdiamo un cliente, perché lui ci lascia, rimane sempre un po’ di amaro in bocca. È importante saper rendere utile questa esperienza per la nostra crescita personale e professionale. Non possiamo far finta di niente. Per evitare il dolore ...

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Consulente e cliente, la prima volta non si scorda mai

di Redazione

Ancora prima di gestire i risparmi di un cliente, un consulente dovrebbe imparare ad ascoltare e, soprattutto, fare domande per capire le esigenze della propria clientela. Senza una conoscenza approfondita del profilo del cliente infatti per il professionista spesso diventa difficile servirlo al me ...

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Consulenti finanziari, oltre 200 clienti da gestire e non solo. Ecco come siete fatti ai raggi X

di Redazione

“Ciò che distingue la professionalità del consulente finanziario è la modalità di interazione con gli investitori. La nostra categoria, anche dopo la pandemia e la crescita esponenziale dell’utilizzo degli strumenti digitali, continua a prediligere il rapporto personale con i propri clienti ...

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Consulenti, una lezione per i clienti

di Redazione

Riportiamo di seguito un post recente su LinkedIn a firma di Paolo Martini, CEO & GM Azimut Holding. Parole che ogni consulente probabilmente dovrebbe fare leggere alla propria clientela. Questa mattina riflettevo su quello che sta succedendo in queste ore sui mercati finanziari. Si tratta di un ...

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Consulenti ascoltate: i clienti delle banche vogliono divertirsi

di Viola Sturaro

Esperienze più divertenti e gratificanti, allineate al proprio stile di vita. Questi i dati estrapolati da una ricerca del World Retail Banking Report 2022 per i clienti retail, pubblicato da Capgemini ed Efma. Ma i risultati di questo studio possono essere utili anche per i professionisti della c ...

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Consulenti, un social acchiappa clienti

di Redazione

A cura di Alessio Fiorini (nella foto), area Recruiting Manager di Deutsche Bank FA Nel corso degli ultimi anni un discreto numero di consulenti finanziari si è affacciato a LinkedIn ritenendola a ragione una piattaforma utile per valorizzare il proprio personal branding. Le motivazioni sono da ri ...

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Consulenti e clienti, due spunti su cui riflettere

di Redazione

Pubblichiamo di seguito un breve ma interessante post di Luca Mainò, tra i fondatori di Consultique, tratto da LinkedIn. Voi, cari consulenti, cosa ne pensate? Scriveteci il vostro punto di vista a [email protected] Un veloce 📍 approfondimento sulla ricerca di #Vanguard “Quantifyi ...

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Consulenti, come gestire i rapporti umani nell’era digitale

di Viola Sturaro

Nell’era del digitale, mantenere e gestire i rapporti umani e personali, nella vita privata così come nel mondo del lavoro, è ormai una sfida quotidiana che riguarda tutti. Proprio su questo argomento, mai così attuale, Fabio Cubelli, condirettore generale di Fideuram – Intesa Sanpaol ...

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IWBank diventa Sim: ecco cosa cambia per i clienti

di Redazione

Nell’ambito della fusione del Gruppo UBI Banca in Intesa Sanpaolo, realizzata lo scorso 12 aprile 2021, è prevista anche l’integrazione di IWBank in Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, che si realizzerà tra pochi giorni. A partire dal 14 febbraio 2022, infatti, IWBank diventerà ...

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Investimenti, la lettera BlackRock sulla transizione Net Zero

di Redazione

Sono molte le domande che BlackRock sta ricevendo da parte dei clienti sulla transizione Net Zero, essendo questi alle prese con questioni che appaiono sempre più cruciali per i loro obiettivi di rendimento a lungo termine. In quest’ottica BlackRock ha scrtto una lettera indirizzata ai client ...

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Directa: clienti e volumi in forte crescita

di Redazione

Il 2021 per Directa è stato un anno caratterizzato da nuovi record: il numero di conti aperti a fine anno era superiore a 50.800, con una crescita di circa il 40% rispetto al dato del 31 dicembre 2020, di questi sono oltre 7.500 i clienti che utilizzano un conto presso una delle 151 banche presenti ...

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Fineco, la tua è una raccolta d’oro

di Redazione

Fineco ha vinto il premio Raccolta d’oro nel corso degli ultimi Bluerating Awards.  La motivazione è per i risultati raggiunti sul fronte della raccolta netta procapite nel risparmio gestito nel 2021, con oltre 1,7 milioni di euro di afflussi per professionista. Qui di seguito un’intervist ...

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Consulenti, ci sono sempre più risparmi da salvare

di Redazione

Se è vero che la missione di ogni buon consulente finanziario dovrebbe essere quella di prendersi cura dei risparmi della clientela, in Italia si può dire che i “nostri eroi” possono trovare decisamente pane per i loro denti, specie dopo il Covid. Stando infatti a una ricerca effettuat ...

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Consulenti, come e perché parlare di previdenza ai clienti

di Daniele Tortoriello

Nell’ultima puntata di BFC Education – BlueAcademy, format televisivo legato alle iniziative formative del gruppo editoriale BFC Media, si è parlato di previdenza complementare ed educazione finanziaria previdenziale con Elisabetta Giacomel, membro Covip nel Comitato Edufin, Comitato per la ...

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Consulente e cliente: le basi per un rapporto duraturo

di Redazione

Nel nuovo appuntamento con BFC Education – BlueAcademy, format televisivo legato alle iniziative formative del gruppo editoriale BFC Media, che ha visto la partecipazione di Nicola Ronchetti, fondatore e CEO di Finer – Finance Explorer – istituto di analisi e ricerche di mercato in ambito fina ...

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Caro cliente, qualcosa è cambiato

di Redazione

Quest'anno il Covid ha stravolto la nostra visione, la routine, le abitudini. Parole come tradizione e conservazione hanno ancora senso? E cosa significa essere disruptive? Me l'ha fatto capire un cliente di 82 anni ...

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Consulenti e clienti, abbiamo un problema sulla sostenibilità

di Gianluigi Raimondi

Dalla terza indagine mirroring consulente-cliente promossa dalla Consob, questa volta dedicata a sostenibilità e investimenti, emerge come sussistono ancora importanti aree di miglioramento nella comunicazione tra i consulenti finanziari e i propri clienti. In particolare, dall’indagine, curata d ...

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Banche, la gestione del cliente sarà il vostro valore

di Redazione

Bain & Company ha rilasciato il rapporto che analizza lo stato di salute dei principali gruppi bancari italiani, con un approfondimento sull’evoluzione dei ricavi e sulle principali sfide del settore. Evidenze confermate anche dall’Osservatorio NPS 2020 che si sofferma sui più importanti tr ...

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Caro cliente, ricordati del tuo consulente

di Redazione

No, non stiamo pensando ai regali di Natale, tutt'altro. C'è un modo molto più corretto per i clienti di dimostrare che si ricordano del proprio Consulente Finanziario... ...

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Consulenti: in his shoes, nei panni del cliente

di Redazione

È proprio vero che i consulenti legati a un Istituto Bancario devono solo "piazzare" i prodotti della Banca? Io dico di no. ...

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Consulenti, quando il cliente vi vuole lasciare

di Redazione

Se scappi... non ti sposo. Cosa succede quando un cliente vuole interrompere un rapporto di consulenza finanziaria? Molti colleghi si trasformano improvvisamente in venditori di sogni. Togliendo profondità al nostro lavoro e, alla fine, rischiando di perdere davvero i clienti. ...

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Consulente, ascolta il grande portafoglista: non scocciare il tuo cliente

di Redazione

Per il progetto Oh MMen, Nicola Scambia intervista Marco, nome di fantasia, consulente con oltre 100 milioni di portafoglio. Se sei interessato a raccontare la tua storia (e hai un portafoglio di almeno 100 milioni di euro) scrivi a [email protected] Qui la prima puntata. Qui la seconda puntata. ...

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Consulenti, 5 segnali per sapere se è il cliente giusto per te

di Matteo Chiamenti

Si parla spesso di come essere il consulente perfetto di fronte al cliente. Ma questa volta vogliamo ribaltare le prospettive e, sfruttando la leggerezza del periodo estivo, provare a giocare pensando al cliente perfetto per il consulente. Per farlo abbiamo chiaccherato con diversi professionisti de ...

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Direttiva Esma sulla leva dei Cfd: primi risultati positivi

di Finanza Operativa

Il cambio normativo epocale per la leva sui Cfd, i Contract for difference, decretato dall’Esma è ormai alle porte. Dal prossimo 1° agosto i provider saranno infatti obbligati dall’Autorità Europea per la Sicurezza e i Mercati a offrire prodotti con un effetto leva massima determinata ...

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