Articoli con tag : clienti

Consulenti, come e perché parlare di previdenza ai clienti

di Daniele Tortoriello

Nell’ultima puntata di BFC Education – BlueAcademy, format televisivo legato alle iniziative formative del gruppo editoriale BFC Media, si è parlato di previdenza complementare ed educazione finanziaria previdenziale con Elisabetta Giacomel, membro Covip nel Comitato Edufin, Comitato per la ...

continua

Consulente e cliente: le basi per un rapporto duraturo

di Redazione

Nel nuovo appuntamento con BFC Education – BlueAcademy, format televisivo legato alle iniziative formative del gruppo editoriale BFC Media, che ha visto la partecipazione di Nicola Ronchetti, fondatore e CEO di Finer – Finance Explorer – istituto di analisi e ricerche di mercato in ambito fina ...

continua

Caro cliente, qualcosa è cambiato

di Redazione

Quest'anno il Covid ha stravolto la nostra visione, la routine, le abitudini. Parole come tradizione e conservazione hanno ancora senso? E cosa significa essere disruptive? Me l'ha fatto capire un cliente di 82 anni ...

continua

Consulenti e clienti, abbiamo un problema sulla sostenibilità

di Gianluigi Raimondi

Dalla terza indagine mirroring consulente-cliente promossa dalla Consob, questa volta dedicata a sostenibilità e investimenti, emerge come sussistono ancora importanti aree di miglioramento nella comunicazione tra i consulenti finanziari e i propri clienti. In particolare, dall’indagine, curata d ...

continua

Banche, la gestione del cliente sarà il vostro valore

di Redazione

Bain & Company ha rilasciato il rapporto che analizza lo stato di salute dei principali gruppi bancari italiani, con un approfondimento sull’evoluzione dei ricavi e sulle principali sfide del settore. Evidenze confermate anche dall’Osservatorio NPS 2020 che si sofferma sui più importanti tr ...

continua

Caro cliente, ricordati del tuo consulente

di Redazione

No, non stiamo pensando ai regali di Natale, tutt'altro. C'è un modo molto più corretto per i clienti di dimostrare che si ricordano del proprio Consulente Finanziario... ...

continua

Consulenti: in his shoes, nei panni del cliente

di Redazione

È proprio vero che i consulenti legati a un Istituto Bancario devono solo "piazzare" i prodotti della Banca? Io dico di no. ...

continua

Consulenti, quando il cliente vi vuole lasciare

di Redazione

Se scappi... non ti sposo. Cosa succede quando un cliente vuole interrompere un rapporto di consulenza finanziaria? Molti colleghi si trasformano improvvisamente in venditori di sogni. Togliendo profondità al nostro lavoro e, alla fine, rischiando di perdere davvero i clienti. ...

continua

Consulente, ascolta il grande portafoglista: non scocciare il tuo cliente

di Redazione

Per il progetto Oh MMen, Nicola Scambia intervista Marco, nome di fantasia, consulente con oltre 100 milioni di portafoglio. Se sei interessato a raccontare la tua storia (e hai un portafoglio di almeno 100 milioni di euro) scrivi a ns@nicolascambia.net Qui la prima puntata. Qui la seconda puntata. ...

continua

Consulenti, 5 segnali per sapere se è il cliente giusto per te

di Matteo Chiamenti

Si parla spesso di come essere il consulente perfetto di fronte al cliente. Ma questa volta vogliamo ribaltare le prospettive e, sfruttando la leggerezza del periodo estivo, provare a giocare pensando al cliente perfetto per il consulente. Per farlo abbiamo chiaccherato con diversi professionisti de ...

continua

Direttiva Esma sulla leva dei Cfd: primi risultati positivi

di Finanza Operativa

Il cambio normativo epocale per la leva sui Cfd, i Contract for difference, decretato dall’Esma è ormai alle porte. Dal prossimo 1° agosto i provider saranno infatti obbligati dall’Autorità Europea per la Sicurezza e i Mercati a offrire prodotti con un effetto leva massima determinata ...

continua

Il cliente furioso: manuale di gestione per il cf

di Matteo Chiamenti

I consigli dello psicologo statunitense Handrie Weisinger per gestire l’emotività dei risparmiatori ...

continua

Caro consulente, come tratti i tuoi clienti?

di Redazione

Il professionista non deve lavorare solamente per incrementare i guadagni. ...

continua

Migrazione dal Libor, quali i costi?

di Finanza Operativa

Secondo il nuovo rapporto della società di consulenza internazionale Oliver Wyman, intitolato “Cambiando il numero più importante al mondo: LIBOR Transition”, l’indicazione dell’Autorità di Condotta Finanziaria (FCA) per cui le banche non verranno più persuase né costrette a presentare ...

continua

Servizi finanziari, chi soddisferà i nuovi bisogni dei clienti e ne coglierà i benefici?

di Finanza Operativa

Secondo la società di consulenza Oliver Wyman, le imprese tradizionali di servizi finanziari dovranno radicalmente aumentare la capacità di soddisfare i bisogni dei clienti per non rischiare di perdere, a favore delle Big Tech, una parte sempre più significativa dell’attenzione e della volontà ...

continua

Consulenti, come conquistare la clientela

di Redazione

Di seguito l’intervento di Maria Grazie Rinaldi, head hunter e psicologa iscritta all’Albo che si occupa da molti anni di selezione dei consulenti finanziari. ...

continua

Consulenti, la “segnalazione” della banca conta più delle competenze

di Maria Paulucci

Consob, GfK, Ocf e Roma Tre rivelano: il secondo fattore di scelta del cf da parte del cliente è il consiglio della propria banca. ...

continua

GO internet, clienti in crescita del 20%

di Finanza Operativa

GO internet ha registrato 38.254 clienti al 31 gennaio 2017, il 20% in più rispetto allo stesso periodo del 2016. La società ha inoltre recentemente ottenuto l’aggiudicazione della procedura di gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’assegnazione delle frequenze 24,5 – 26,5 ...

continua

GO Internet balza a Piazza Affari in scia all’incremento dei clienti

di Finanza Operativa

GO Internet, che al momento a Piazza Affari sfiora un rialzo del 4%, registra 37.299 clienti al 30 novembre 2016, il 22% in più rispetto allo stesso periodo del 2015. La società ha esteso la propria attività alla regione Umbria grazie all’accordo con Open Fiber e continua l’espansione e il ra ...

continua

Errori e aspettative dei risparmiatori

di Finanza Operativa

Per i consulenti finanziari italiani i risparmiatori nutrono aspettative di rendimento non realistiche, sono orientati eccessivamente al breve periodo e hanno ancora errate convinzioni sugli strumenti finanziari, come rivela lo studio di Natixis Global Asset Management che ha intervistato 2.550 cons ...

continua

Nuovo marchio per GO Internet. Continua la crescita dei cilenti (+42% sul 2014)

di Finanza Operativa

GO Internet presenterà il prossimo 16 giugno a Expo 2015 il nuovo marchio. Creato con il supporto dell’agenzia londinese “Norse”, il nuovo brand nasce dall’analisi dei punti di forza della società, ovvero connessione senza fili, libertà dalla linea fissa, immediatezza e semplicità del mo ...

continua
NEWSLETTER
Iscriviti
X