Articoli con tag : consigli per consulenti finanziari

Consulenti, le domande giuste da fare ai vostri clienti

di Hillary Di Lernia

Ammettiamolo. Non è semplice navigare nel burrascoso mare degli investimenti e di conseguenza saper prendere decisioni ottimali sul portafoglio. Ed è per questo che le persone tendono a chiedere aiuto ad un consulente finanziario affinché le aiuti a creare una solida strategia di portafoglio. Ma ...

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Consulenti, tra dieci anni un grande addio

di Hillary Di Lernia

Secondo un report di Cerulli Associates si prevede che oltre un terzo dei consulenti finanziari andrà in pensione nei prossimi 10 anni, mettendo in movimento quasi il 39% delle attività del settore. Complessivamente, circa il 37% degli odierni consulenti dovrebbe ritirarsi nel prossimo decennio; e ...

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Investimenti, chi ha la testa sceglie il consulente

di Hillary Di Lernia

Nell’indagine ABI in collaborazione con Ipsos, focus sulle nuove tendenze dei clienti bancari che usano i canali online, emerge che la relazione con la banca è sempre più digitale e personalizzata. La rilevazione è avvenuta online su un campione rappresentativo di bancarizzati “evoluti ...

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Consulenti finanziari, come avere successo: cosa non fare mai con i clienti

di Simona Politini

Ecco 4 cose che i consulenti finanziari non dovrebbero mai fare con i loro clienti aumentando così le possibilità di successo: 1. Lasciare andare il cliente senza contatto Uno dei motivi principali per cui i clienti lasciano il proprio consulente finanziario è la mancanza di comunicazione. Consa ...

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