Articoli con tag : consulente

Caro consulente, ci sei o ci fai?

A cura di Maria Grazia Rinaldi Perché è importante distinguere persona da ruolo? Spesso ascoltiamo le persone presentarsi dicendo sono un medico, sono un consulente, sono un impiegato. La domanda che spesso mi pongo è: sei o fai? Potrebbe sembrare una distinzione poco significativa ma proviamo a ...

Fondi, i consulenti sono esterofili

Molti fondi esteri e cross border e pochi fondi italiani: si compone così l’offerta dei consulenti finanziari  secondo l’analisi pubblicata la scorsa settimana da Assogestioni (leggi qui la notizia riportata anche da Bluerating). Il  settimanale Plus24-Il Sole 24 Ore, nel numero di sa ...

Quando il consulente cambia rete: come affrontare la trattativa

Le fasi che caratterizzano il passaggio di un consulente da una rete all’altra, tra fiducia e dubbi ...

Schema Ponzi, truffa di un consulente per 110 milioni di dollari

La Securities and Exchanges Commission degli Stati Uniti ha accusato un consulente per gli investimenti della Georgia in uno schema Ponzi da 110 milioni di dollari che ha attinto denaro da più di 400 investitori in 20 stati. Lo schema Ponzi Lo schema ponzi è un modello di vendita economico, spesso ...

Advisor Mantra: schemi

Advisor Mantra, parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente. Ascolta il podcast del giorno su Spreaker, cliccando qui sotto. Ascolta “Advisor Mantra” su Spreaker. ...

Consulente, è il momento di potenziare i tuoi social

I social media sono fondamentali ai giorni d’oggi anche per i consulenti finanziari. Forse soprattutto a livello professionale. Ad affermarlo un nuovo sondaggio di Hartford Funds, secondo il quale quasi il 50% degli investitori afferma che i social media hanno una certa influenza su chi decide ...

La consulenza ha due facce

A cura di Maria Anna Pinturo, Wealth Planner di Credem e creatrice del blog Diversamentefinanza.com     VIDEO YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=mpW75VSjD14 Quanto mi piace il cinema! Riesce a comunicare, senza definire, quello che non si trova scritto quasi da nessuna parte. «Crede ...

Promotore vs consulente, la genesi di una scelta obbligata

Di seguito un comunicato di Manlio Marucci, presidente di Federpromm: “A conclusione delle precedenti riflessioni da me avanzate sul dibattito ancora aperto circa le varie definizioni attribuite alla figura del consulente finanziario, già “promotore finanziario” per un lungo corso di stor ...

Consulenti, il “rumore” esterno influenza la vostra consulenza

I protagonisti del mondo finanziario sono degli umani. Constatazione oggettiva, quasi semplicistica, che a volte sfugge però nel mondo dell’investimento. Come afferma FocusRisparmio: l’umore, la fame e persino il meteo possono influenzare le decisioni di consulenza.  A dimostrarlo, una ric ...

Da bancario a consulente: l’esitazione è già una scelta

Un recente post su LinkedIn a firma Antonio Mazzone, recruiter di consulenti finanziari, è stato incentrato su un tema piuttosto spesso discusso e di attualità: il passaggio da bancario a consulente. Ve lo proponiamo di seguito, ma voi cosa ne pensate? Raccontateci la vostra esperienza nei comment ...

Consulente perde la causa…ma paga l’avvocato

Non sono pochi i casi in cui i consulenti finanziari, nonostante non abbiano obblighi di perfomance per i portafogli dei clienti, si sono trovati in controversie rognose con i propri clienti a causa di perdite importanti in conto capitale. Una categoria professionale che vive quindi il rischio di do ...

Consulente, rivivi il webinar Vontobel “Correre l’ultimo miglio ed arrivare al traguardo: i certificati di investimento”

Mancano poche settimane alla fine dell’anno fiscale e moltissimi investitori sono alla ricerca del prodotto a cedola che risponda di più alle proprie esigenze. In un webinar interattivo andato in onda lo scorso 28 ottobre, con il trader ed educatore finanziario Gabriele Bellelli si sono analizzat ...

Come trasformare un bancario in un consulente

Nel periodo 2017 – 2019, il numero degli sportelli bancari attivi in Italia è calato del 15% con la chiusura di 4.300 filiali, grazie (o a causa) dello sviluppo dei canali digitali. Ma, anche per la possibilità di ristrutturare interi processi operativi (fenomeno appena avviato in Italia ed ...

Consulenti, i consigli di Carmignac per il portafoglio 2020

La tour Eifell e la Senna hanno fatto da cornice al nuovo anno di Carmignac. La società francese ha infatti presentato lo scorso 23 gennaio a Parigi il proprio outlook per l’anno da poco iniziato. A margine dell’incontro, che ha visto l’asset manager evidenziare Europa e Asia come beneficiari ...

Se il consulente diventa una serie tv

Oggi vi raccontiamo una curiosità che è emersa dalla visione dei programmi delle liste che si affronteranno nel corso delle prossime elezioni Anasf. Leggendo le intenzioni programmatiche della lista Insieme per crescere, raggruppamento che ha per capilista Luigi Conte (Fineco), Ferruccio Riva (A ...

Consulenti e bancari: fate attenzione a cambiare società

A cura di Antonio Mazzone, Bancadvice.it SAS Dal 2016 gli istituti di credito hanno iniziato ad usare con frequenza sempre maggiore, l’istituto della “punizione selettiva” nei confronti di propri dipendenti o agenti colpevoli di essere passati (loro assieme alla clientela) ad altro interm ...

Consulente, 6 trend che sconvolgeranno il tuo portafoglio

Si parla spesso di come gli ultimi anni dei mercati abbiano segnato in maniera indelebile le classiche certezze dell’asset allocation, con il ben noto addio ai porti sicuri dei rendimenti. La volatilità è sempre più una costante con cui confrontarsi, i tassi sono sottozzero e bisogna costanteme ...

Allianz Bank FA, gestito e unit linked fanno bella la raccolta

Allianz Bank Financial Advisors ha chiuso con successo i primi sette mesi del 2019 con una raccolta netta pari a 1,7 miliardi di euro, risultato che la pone tra le realtà più performanti nel panorama delle banche reti. La banca italiana del gruppo Allianz, guidata dall’Amministratore Delegato Pa ...

Consulente, un bravo surfista che lavora in team

Non c’è solo la Mifid 2 a impattare in modo prepotente sul presente e sul futuro del lavoro dei consulenti finanziari, anche se i primi rendiconti arriveranno quando i clienti saranno sotto l’ombrellone, denotando così una scarsa sensibilità delle banche e delle reti sul tema della trasparenz ...

Consulente, quando il portafoglio ha l’immunità

Regressione verso la media – Francis Galton espose per primo il principio di regressione verso la media sul finire del diciannovesimo secolo (probabilmente nel libro “Natural Inheritance” del 1889) fornendo un contributo fondamentale alla scienza. Sebbene ritengo utile ispirarsi a tale reg ...

Consulente, ecco cosa fare vedere al cliente che ha paura della recessione

Quante volte vi siete trovati di fronte a un cliente spaventato per i possibili timori di recessione? Bluerating come sempre pensa a voi e vuole proporvi un utile analisi che possa fungere da “calmante” per timori di questo tipo. A fornirla è direttamente il Team Multi-Asset di M&G Investme ...

Consulente, ecco come diventare un perfetto professionista digitale

In un’epoca caratterizzata dall’ascesa del mondo digitale, il professionista dell’advisory deve sapersi esprimere con efficacia attraverso i nuovi canali di comunicazione. Per aiutarlo in tal senso vi proponiamo di seguito un interessante approfondimento a cura della brand & c ...

Consulente: stay hungry, stay foolish

Compie 14 anni il celebre discorso pronunciato da Steve Jobs all’Università di Stanford il 12 giugno 2005. Considerato il suo testamento, il discorso si chiude con la celebre frase “Stay hungry. Stay foolish”, un invito agli studenti a restare affamati e folli. Ovvero, non perdere mai la curi ...

Consulente, ti spiego perché la stabilità è destabilizzante

Teoria economica – Hyman Philip Minsky aveva compreso che in finanza, la stabilità genera instabilità, a causa dei feedback positivi. Nei periodi di ottimismo, banche, aziende e chi richiede prestiti acquistano fiducia e si assumono più rischi, facendo salire il prezzo degli asset reali, fi ...

Il grande sacrificio del consulente

L’altare è quello del “sistema”. Il consulente finanziario, come individuo e come professionista è stato “sacrificato”. Lo dice Manlio Marucci, segretario generale di Federpromm in una lettera aperta alla categoria che vi riportiamo di seguito. E voi come la pensate? Diteci ...

Banca Mediolanum: l’uomo di frontiera che cavalca l’innovability

A colloquio con Oscar di Montigny, Chief innovation sustainability e value strategy officer di Banca Mediolanum. Realizzata nel corso del SdR 2019. ...

Cofip, ecco il congresso nazionale consulenza finanziaria professionale

I prossimi 12 e 13 aprile, a Parma, presso l’Hotel Link 124, si terrà il IV Congresso Nazionale della Consulenza Finanziaria Professionale. L’evento, sponsorizzato da MyGDI Srl, vedrà la partecipazione di oltre 160 professionisti tra consulenti e commercialisti che hanno deciso di abbracciare ...

Consulente: se il cliente non ti vuole, io so il perchè

Ce lo siamo detti tante volte: il pubblico dei risparmiatori italiani si relaziona in maniera ancora troppo marginale con la figura del consulente finanziario. I margini di crescita per il settore, come sappiamo, sono quindi ancora molto alti, ma forse poco si è indagato su i motivi concreti di que ...

Il consulente incompetente

In tempi di Mifid 2 ci troviamo ogni due per tre a parlare di competenze per i professionisti. “I consulenti dovrebberò essere così, cosà”, e via dicendo…la realtà però ci racconta spesso che un conto sono le ambizioni e un altro sono i risultati. Vivessimo nel mondo dei buoni pro ...

Consulente in crisi con l’obbligazionario: la soluzione c’è

Si parla spesso della perdita di “appeal” del mondo obbligazionario tra gli investitori, dopo la perdita dello status di “luogo sicuro”. In realtà questa asset class può ancora raccontare esempi di eccellenza ed essere comunque un punto di riferimento fondamentale per l’asset allocation ...