Articoli con tag : Consulente finanziario

300 mila euro dalla cliente, consulente in Versilia finisce nei guai

Un consulente finanziario della Lucchesia finisce nei guai. L’uomo avrebbe sottratto oltre 300mila euro dai conti di un’anziana cliente, che lo stesso gestiva come professionista in una filiale della Versilia di una nota banca.  La vicenda è riportata da un giornale locale. Stando a qu ...

Truffe, il profilo criminologico del consulente disonesto

Fatti di cronaca e i conseguenti provvedimenti disciplinari dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari mettono in luce che il settore non è esente da truffe. E il discorso non vale solo per il nostro Paese. E’ di qualche giorno fa l’appello di Meredith Burns alla WSB-TV, tv locale di A ...

Consulente perde la causa ma a pagare è l’avvocato: l’importanza di una buona assistenza legale

Non sono pochi i casi in cui i consulenti finanziari, nonostante non abbiano obblighi di perfomance per i portafogli dei clienti, si sono trovati in controversie rognose con i propri clienti a causa di perdite importanti in conto capitale. Una categoria professionale che vive quindi il rischio di do ...

Consulente, da quando c’è il Covid vali di più

Dopo il Covid-19 molte cose sono cambiate e in alcun casi difficilmente si potrà ritornare alla vita precedente. Tra i tanti settori che la pandemia di Covid-19 ha trasformato c’è anche quello bancario e di conseguenza anche i rapporti con gli istituti bancari prenderanno una piega diversa. Anch ...

Consiglieresti a tuo figlio di fare il consulente finanziario? Due su tre rispondono sì

Due consulenti finanziari su tre consiglierebbero il proprio mestiere ai figli, mentre sette su dieci investono di tasca propria per la formazione professionale. Sono i risultati del sondaggio creato dal consulente finanziario Nicola Scambia, che alla professione affianca l’impegno come delegato ...

Storia di un consulente tutto banca e chiesa

Oggi vi raccontiamo la storia di un consulente finanziario che ha deciso di prendere spunto per i suoi consigli finanziari da un manuale un po’ diverso dal solito: la Bibbia. Dopo essersi laureato alla Troy University, Marc Hall ha intrapreso fin da subito la carriera televisiva, trovando lavo ...

Bancario, non avere paura di diventare consulente

Vi siete mai sentiti “costretti” in ruolo o in una professione che, per varie motivazioni, non vi apparteneva più? Oggi vi riproponiamo un commento scritto da Giulia Montalbetti, recruiter private banker e financial advisors di Allianz Bank, pubblicato sulla sua pagina Linkedin (questo ...

Conte, un ex consulente lo porta in Tribunale

La figura di Giuseppe Conte, è stata ed è tuttora centrale nelle dinamiche economiche e sociali del nostro Paese, il quale si divide in due fronti: da un lato c’è chi apprezza il lavoro e le conseguenti decisioni prese dal Presidente di Consiglio durante questo periodo di emergenza, dall ...

La vita del consulente finanziario inizia a 40 anni

La storia di Scott Giljum, da dottore commercialista a consulente finanziario a 40 anni: una scelta che gli ha cambiato la vita. ...

Consulente, 1000 dollari per tranquillizzare il tuo cliente

Ieri, riprendendo un post di Paolo Martini sul suo profilo Linkedin, abbiamo scritto un articolo accennando la figura del terapista finanziario (Consulente-terapista, per Martini (Azimut) questo è il futuro). Ma cosa vuol dire, concretamente, svolgere questa professione? Per comprendere meglio le c ...

Consulente-terapista, per Martini (Azimut) questo è il futuro

Che i consulenti finanziari debbano fare un po’, passatemi il termine, da “psicologi” ai loro clienti non è una novità. Ad esempio quando i mercati vanno male o quando i clienti sono agitati per questioni personali, i consulenti finanziari più che del portafoglio devono preoccup ...

Consulente, su Linkedin sei tra i più ricercati

Qualche giorno fa Linkedin ha pubblicato la classifica (che riportiamo qui sotto) con i lavori più ricercati nella sua piattaforma nel mese di agosto e nella top ten troviamo la professione di consulente finanziario. L’elenco è stato suddiviso in due categorie: tutti i tipi di lavoro e i lav ...

Consulenza, quando un cognome ti condanna

Padre e figlio. Stesso cognome (e a quanto pare anche stesso nome) ma due vite completamente diverse. Quella che vi vogliamo raccontare oggi è la storia di Harry Abrahamsen, fondatore di Abrahamsen Financial Group, un veterano del settore della consulenza finanziaria da 27 anni che Goldline Researc ...

Consulente, difendi il tuo cliente da questa truffa

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una sempre più vasta diffusione di truffe online, dalle più variopinte sfumature e peculiarità. L’ultima novità (anche se di novità non sarebbe corretto parlare, in quanto esiste da qualche anno, anche se è nell’ultimo periodo che sta diventan ...

Addio a un ex consulente. Basket in lutto

Una perdita improvvisa che ha sconvolto il mondo dello sport di Novara. Dario Paracchini, 57 anni, presidente dell’Arona basket, è stato trovato senza vita nella sua casa di Casale Corte Cerro. Originario di Milano, Paracchini è stato un consulente finanziario per diverse realtà importanti ...

Coronavirus, il consulente che ha vinto la malattia

Oggi vi vogliamo raccontare una storia, ma non una storia triste ma una con un lieto fine. Perché in questo periodo forse abbiamo più bisogno di ricevere buone notizie. Questa è la storia di Mauro, consulente finanziario di 38 anni residente in un paese in provincia di Bergamo, intervistato da La ...

Da Bud Spencer a consulente finanziario, la storia di Cary

In questi giorni così complicati, vogliamo raccontarvi anche qualcosa che possa farvi dimenticare anche solo per qualche secondo tutte le preoccupazioni che giustamente avete in questo periodo. Se siete italiani quasi sicuramente avrete visto, anche più di una volta, i film con Bud Spencer e Teren ...

Consulenza finanziaria e coronavirus: come gestire il panico degli investitori

Periodi di volatilità come quello che stiamo vivendo con un andamento del mercato guidato dal coronavirus offrono l’opportunità ai consulenti finanziari di dimostrare il loro valore. I forti scossoni al ribasso del mercato azionario stanno innervosendo molti investitori, alcuni dei quali pot ...

Consulenti, radiato un professionista “casa e chiesa”

Tra le delibere di febbraio emanate dall’Ocf (Consulenti, a febbraio crescono i radiati), ci ha colpito una storia in particolare che vi vogliamo raccontare. Il 21 gennaio 2020 è arrivata la delibera dell’Ocf: “Il Sig. Aldo Stucco, nato a Torino (TO) il 2 dicembre 1952, è radiato ...

Da studente a consulente in 10 mosse

Il passaggio da vita scolastica a vita lavorativa non è mai semplice e mettere da parte lezioni ed esami per entrare nel mondo del lavoro può risultare stressante. La stessa cosa può accadere a chi vuole diventare consulente finanziario ma si sente spaventato all’idea di dover modificare r ...

Genova, si finge consulente per truffare i clienti

C’è qualcuno che minaccia la reputazione dei consulenti finanziari. Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione dell’Arma di Cicagna, in provincia di Genova, dopo una serie di accertamenti originati da differenti esposti, hanno denunciato in stato di libertà per “truffa mediante ...

Consulente finanziario: perché un potenziale cliente sceglie di affidarsi a te

Caro consulente, capire perché i potenziali clienti potrebbero scegliere te (o non farlo) è un ottimo esercizio mentale che ti permette eventualmente anche di aggiustare il tiro della tua strategia di acquisizione. I potenziali clienti possono essere influenzati da molti fattori. Ecco dunque cosa ...

Consulenti, tutti a caccia dei beni rifugio

Il bilancio delle vittime del coronavirus e il conseguente clamore mediatico sta diffondendo paura e timori anche sui mercati finanziari e per questo motivo gli investitori si stanno lanciando all’acquisto dei classici beni rifugio come oro e franco svizzero. Per comprendere meglio come si st ...

Consulente finanziario: i benefici sui quali puntare per acquisire nuovi clienti

Caro consulente finanziario, attenzione, non commettere mai l’errore di concentrarti troppo sui servizi che offri piuttosto che sui vantaggi che i clienti stanno cercando. Mai dimenticare cosa i potenziali clienti vogliono sempre sapere: “Che vantaggio ne ricavo?”. I vantaggi che i con ...

Consulente finanziario: come realizzare il biglietto da visita perfetto

Nell’era digitale, dove tutto passa online, è naturale chiedersi se il biglietto da visita serve ancora. La risposta è sì. Quando incontriamo persone con una certa influenza, un potenziale cliente o un cliente esistente, dobbiamo comunque fornire uno strumento per scambiare informazioni di ...

Consulenti finanziari: come trasformare i dirigenti aziendali in vostri clienti

Caro consulente, abbiamo già parlato dell’importanza strategica di definire delle nicchie di clienti sulle quali puntare, oggi facciamo un passo in avanti e parliamo specificatamente di come attrarre il settore occupazionale dei dirigenti aziendali. I dirigenti aziendali sono ottimi clienti per i ...

Consulenti, le domande giuste da fare ai vostri clienti

Ammettiamolo. Non è semplice navigare nel burrascoso mare degli investimenti e di conseguenza saper prendere decisioni ottimali sul portafoglio. Ed è per questo che le persone tendono a chiedere aiuto ad un consulente finanziario affinché le aiuti a creare una solida strategia di portafoglio. Ma ...

Una consulente finanziaria conquista Banderas

In questo inizio settimana abbiamo voglia di un po’ di gossip, però sempre a tema consulenza finanziaria. Da alcuni giorni, su alcuni tabloid nazionali e non, si continua a parlare di Antonio Banderas, l’attore spagnolo mito indiscusso degli anni ’90, soprattutto per aver vestito i p ...

Consulente finanziario: 4 cose da non fare mai ai tuoi clienti

Il mondo della consulenza finanziaria sta diventando sempre più agguerrito. La possibilità di gestire il proprio tempo e la prospettiva di potenziali guadagni infiniti rende la professione molto appetibile. Questo aumento dell’offerta si trasforma in una competizione serrata dove esperienza, pro ...

Quando il consulente ti salva la vita

Di solito quando pensiamo alla figura del consulente finanziario la associamo a quella del paladino dei risparmi e dei portafogli. Oggi però la cronaca ci riporta una storia a lieto fine che vede un consulente in un ruolo diverso e inaspettato ma altrettanto virtuoso. Ieri mattina a La Spezia, in L ...