Articoli con tag : Consulenti

Consulente, è il momento di potenziare i tuoi social

I social media sono fondamentali ai giorni d’oggi anche per i consulenti finanziari. Forse soprattutto a livello professionale. Ad affermarlo un nuovo sondaggio di Hartford Funds, secondo il quale quasi il 50% degli investitori afferma che i social media hanno una certa influenza su chi decide ...

La consulenza ha due facce

A cura di Maria Anna Pinturo, Wealth Planner di Credem e creatrice del blog Diversamentefinanza.com     VIDEO YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=mpW75VSjD14 Quanto mi piace il cinema! Riesce a comunicare, senza definire, quello che non si trova scritto quasi da nessuna parte. «Crede ...

Consulenti, niente contratti a mezzo servizio

Intervento del presidente dell'Anasf, Luigi Conte, a un videoforum organizzato dal Sole24Ore. "No a inquadramenti ibridi per i giovani, metà dipendente e metà lavoratore autonomo" ...

Advisor Mantra: le pause

Advisor Mantra, parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente. Ascolta il podcast del giorno su Spreaker, cliccando qui sotto. Ascolta “Advisor Mantra” su Spreaker. ...

Deutsche Bank FA, scorpacciata di consulenti

Deutsche Bank Financial Advisors, 15 nuovi professionisti sul territorio Deutsche Bank Financial Advisors, la rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank, annuncia l’arrivo di 15 nuovi professionisti su tutto il territorio nazionale. L’Area Centro, coordinata dall’Area Manager Stef ...

Promotore vs consulente, la genesi di una scelta obbligata

Di seguito un comunicato di Manlio Marucci, presidente di Federpromm: “A conclusione delle precedenti riflessioni da me avanzate sul dibattito ancora aperto circa le varie definizioni attribuite alla figura del consulente finanziario, già “promotore finanziario” per un lungo corso di stor ...

Consulenti, 6 tipi di clienti da amare

Pubblichiamo di seguito un nuovo interessante contributo a cura di Alessandro Pedone, Presidente Tekta Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, tratto da LinkedIn. L’articolo, incentrato sulle tipologie di investitori (e quindi, lato consulente, di clienti) segue il pezzo Consulenti, le ...

Consulenti, sei tipi di clienti difficili da gestire

Pubblichiamo di seguito un nuovo interessante contributo a cura di Alessandro Pedone, Presidente Tekta Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, tratto da LinkedIn. L’articolo, incentrato sulle tipologie di investitori (e quindi, lato consulente, di clienti) segue il pezzo Consulenti, l ...

Consulenti, colpo di Südtirol Bank da Deutsche Bank

Vincenzo Venchiarutti, consulente finanziario che opera nella provincia di Udine e con oltre 11 mln di Euro di portafoglio, ha lasciato Deutsche Bank ed è approdato in Südtirol Bank per volontà dell’Area Manager William GARGIULO che dal 2012 ha creato in Südtirol Bank un gruppo di Consulenti F ...

Consulenti, la lezione di Al Pacino

A cura di Maria Grazia Rinaldi Per crescere dobbiamo puntare a fare le cose giuste e non sempre sono quelle più facili. Se l’obiettivo è progredire ogni giorno dobbiamo agire in maniera costante portando avanti i compiti prefissati. Tutti desideriamo il successo ma in realtà cosa facciamo ogni ...

Consulenti, il coraggio di essere morali

Qui le precedenti puntate: Consulenti, dilemmi etici per investire Consulenti etici sì, ma anche consapevoli Consulenza, l’immaginazione morale del professionista Consulenza, saper giudicare con la morale Consulenza, qui ci vuole un dilemma etico Delle 7 abilità della competenza etica del profes ...

Consulenti, una matrice per lavorare meglio

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

Consulenti, una nuova generazione di clienti

L’età media dei consulenti finanziari che seguono la clientela più patrimonializzata è di 58 anni, quella dei loro clienti più abbienti è di 68. Oltre il 40% dei clienti più abbienti è titolare o azionista di un’impresa. Nei prossimi 20 anni, almeno 800 miliardi di euro di patrimonio mobi ...

Consulenti esame EFA, ancora pochi giorni per iscriversi al corso

L’inizio della nuova edizione del corso di preparazione alla certificazione per Europea Financial Advisor, rilasciata da EFPA Italia, è fissato per il 24 giugno 2021 ed è pensato per affrontare la seconda sessione 2021 dell’esame EFA del 30 novembre 2021. Il corso è erogato da BlueAcademy ...

Come ti trasformo da bancario in consulente

Bancari e consulenti finanziari, arriva la Fabbrica delle Professioni. La prima Società di formazione indipendente in Italia,  dedicata alle reti di consulenza finanziaria e assicurativa e certificata ISO 9001, presenta OnBoarding. Il progetto info–formativo è  dedicato ai bancari che desi ...

Banca Generali, la raccolta supera quota 3 miliardi

Dopo gli importanti risultati di aprile, continua la crescita serrata della raccolta netta con volumi (€617 milioni a maggio, +52% a/a) per un totale di €3,07 miliardi (+33% a/a) da inizio anno. La composizione della raccolta si conferma trainata da soluzioni gestite (€342 milioni nel mese) pe ...

Consulenti, ecco quali reti si salvano dalla trappola della liquidità

Della trappola rappresentata dai quasi 2mila miliardi di euro di liquidità che gli italiani tengono ancora sui conti correnti bancari si è molto parlato e altrettanto molto discusso per cercare una via d’uscita a un utilizzo così inefficiente del risparmio. Adesso grazie a una recente ricerca d ...

Consulenti: un po’ Amleto, un po’ Otello

A cura di Maria Grazia Rinaldi. Quando abbiamo un problema spesso ci concentriamo troppo sul perché piuttosto che su come risolverlo. Se puntiamo a crescere, i problemi saranno inevitabili, faranno parte del percorso di miglioramento, quindi li dobbiamo mettere in conto ed essere pronti a metterci ...

Consulenti e fisco, il riordino della giustizia tributaria

Aliquote Irpef, quoziente familiare, contenziosi più snelli, rafforzamento della compliance, agevolazioni per le imprese Tutte le proposte di Anasf per attuare una riforma tributaria. Il 22 marzo scorso il presidente di Anasf, Luigi Conte, ha partecipato a un’audizione presso le Commissioni Finan ...

Consulenti e fisco, il quoziente familiare

Aliquote Irpef, quoziente familiare, contenziosi più snelli, rafforzamento della compliance, agevolazioni per le imprese Tutte le proposte di Anasf per attuare una riforma tributaria. Il 22 marzo scorso il presidente di Anasf, Luigi Conte, ha partecipato a un’audizione presso le Commissioni Finan ...

Consulente in tribunale: Magalli testimonia contro sua sorella (ex Fideuram)

Hanno suscitato non poco clamore mediatico le recenti vicessitudini  in tribunale che vedono coinvolta Monica Magalli, sorella del celebre conduttore Giancarlo, professionista in Fideuram dal 1995 e sospesa in via cautelare da Ocf lo scorso gennaio per un periodo di un anno (delibera 1571, *Con ord ...

Consulenti, 50 volte il primo incontro (con il cliente)

Perché spesso i clienti non ricordano i discorsi fatti in sede di consulenza? Il problema sta nel fatto che tanti professionisti preferiscono offrire prodotti anziché far crescere un rapporto offrendo strumenti e spunti di riflessione ...

Consulenti e fisco, il riordino della tassazione reddito d’impresa

Aliquote Irpef, quoziente familiare, contenziosi più snelli, rafforzamento della compliance, agevolazioni per le imprese Tutte le proposte di Anasf per attuare una riforma tributaria. Il 22 marzo scorso il presidente di Anasf, Luigi Conte, ha partecipato a un’audizione presso le Commissioni Finan ...

Consulente, ecco cosa fare con il tuo sito web

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

Banca Generali: la sostenibilità passa dall’idrogeno

Sostenibilità: nel terzo appuntamento di #BG4SDGs, Banca Generali incontra il professor Luigi Crema per parlare di idrogeno e transizione energetica ...

Consulenti e fisco, una compliance rafforzata

Aliquote Irpef, quoziente familiare, contenziosi più snelli, rafforzamento della compliance, agevolazioni per le imprese Tutte le proposte di Anasf per attuare una riforma tributaria. Il 22 marzo scorso il presidente di Anasf, Luigi Conte, ha partecipato a un’audizione presso le Commissioni Finan ...

Consulenti e promotori, quel vecchio alone negativo che fa fatica ad andare via

A cura di Manlio Marucci, presidente Federpromm-Uiltucs Il tema sviluppato di recente con cui ho cercato di evidenziare alcuni aspetti  legati alle varie definizioni attribuite nell’arco degli ultimi trent’anni alla figura professionale del promotore finanziario per poi passare al suo riconosci ...

Consulenza, i commercialisti lanciano la sfida e la loro app

“Creare un nuovo filone professionale volto alla crescita dei giovani commercialisti, affinché possano supportare le imprese italiane nell’era della globalizzazione finanziaria e dell’economia digitale, è la priorità dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabil ...

Gamma Capital, nuovo ingresso tra i consulenti

Gamma Capital Markets Ltd Succursale Italiana, società di gestione del risparmio specializzata nella consulenza fee-only e nelle gestioni patrimoniali, comunica l’ingresso di Giorgio Giannatempo nel proprio team di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Torinese, 56 anni, G ...

Consulenti, il “rumore” esterno influenza la vostra consulenza

I protagonisti del mondo finanziario sono degli umani. Constatazione oggettiva, quasi semplicistica, che a volte sfugge però nel mondo dell’investimento. Come afferma FocusRisparmio: l’umore, la fame e persino il meteo possono influenzare le decisioni di consulenza.  A dimostrarlo, una ric ...