Articoli con tag : Consulenti

Reti, ecco chi ha salvato il patrimonio (e chi no) durante la crisi sanitaria

di Redazione

Nonostante l’emergenza sanitaria nel primo semestre 2020 rispetto al corrispettivo 2019, la raccolta netta totale delle principali banche Reti cresce da 16.419,0 a 21.650,0 mln (+32%), quella netta gestita da 5.973,7 a 8.371,5 (+40%). A tenere meglio è il modello Digital Driven (5,4% vs 3,3% di r ...

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Consulenti e grandi portafogli, storie di insolita normalità

di Redazione

Negli ultimi due anni ho cominciato a raccogliere interviste e testimonianze di miei colleghi consulenti finanziari, scegliendoli tra quelli che assistono un grande parco clienti, per cercare di realizzare una sorta di Vademecum, ossia un insieme di esperienze e di narrazioni da cui ciascuno potesse ...

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Bluerating Awards 2020, tutti i premiati categoria per categoria

di Redazione

La quarta edizione dei Bluerating Awards si è svolta oggi 8 ottobre 2020, presso il Centro Congressi della Fondazione Cariplo (via Romagnosi 8, Milano). L’evento ha visto una tavola rotonda iniziale (ore 16.30) sul tema “Le sfide della consulenza finanziaria dopo la Pandemia” con ospiti il pr ...

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Doris (B.Mediolanum): 60mila euro per risvegliare i Pir

di Redazione

Alzare la quota massima di investimento per i pir tradizionali da 30.000 a 60.000 euro. E’ questa la ricetta per risvegliare l’economia reale a cura di Ennio Doris, fondatore e presidente di Banca Mediolanum. Ripreso ulle pagine di MF, Doris ha le idee chiare “gli strumenti tradizi ...

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Consulenti, i consigli d’oro per scrivere sui social

di Redazione

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

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Consulenti, ottobre è il mese per farvi conoscere

di Redazione

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

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Consulenti, come e perchè curare immagine e reputazione

di Redazione

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

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Consulenti: basta chiacchere, ora serve un contratto nazionale

di Redazione

Vi riportiamo di seguito un approfondimento pubblicato su LinkedIn a cura di Antonio Mazzone, e-recuiter di private banker e consulenti finanziari. Al centro dell’analisi la questione della formalizzazione del rapporto lavorativo tra professionisti e mandanti. Contratto unico di categoria e contr ...

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Consulenti, tra attivo e passivo ecco cosa e quando conviene

di Redazione

Secondo il Barometro Semestrale di Morningstar, ripreso da MF Milano Finanza, i fondi attivi si sono fatti preferire da inizio anno. Ma sul medio lungo periodo il successo dei replicanti diventa sempre maggiore. ...

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Consulenti, ecco le migliori e le peggiori asset class del 2020

di Redazione

Argento, oro e Nasdaq 100 si piazzano sui primi tre gradini del podio della classifica delle attività finanziarie con la miglior performance da inizio 2020. Oltre ai metalli preziosi e ai titoli tecnologici però nella graduatoria stilata dal Wall Street Journal molto bene hanno fatto anche le ...

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Consulenti, dove si può scovare il valore sull’obbligazionario

di Redazione

A cura di Arif Husain, Head of International Fixed Income, T. Rowe Price Negli ultimi mesi i rendimenti dei bond governativi sono precipitati su livelli estremamente bassi, mentre la maggior parte degli spread sul credito si è ristretta rispetto ai livelli pre-covid. Questi sviluppi hanno spinto ...

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Consulenti, quanto risparmio sprecato (e quante perdite nascoste)

di Redazione

Una marea crescente da 795 miliardi di euro. A tanto ammonta secondo Deposit Solutions, piattaforma leader nell’Open Banking per i depositi, il volume dei conti corrente nell’aprile 2020 in Italia. La ricerca, riportata da un articolo del Sole 24 Ore, mette in evidenza come si tratti del ...

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Consulenti, i segreti per rimanere sempre al top

di Redazione

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

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Consulenti, ecco il metodo per superare l’esame

di Redazione

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

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Consulenti, quanti soldi con la green economy

di Redazione

Secondo uno studio di GreenVestingForum, promosso da Ener2Crowd, gli investimenti nella green economy renderebbero molto più del BTP Futura. ...

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Reti, è aperta la caccia al bancario scontento

di Marcello Astorri

Sondra Ferri Marini, head hunter per le reti di consulenza finanziaria, ha guidato Bluerating alla scoperta del mondo dei reclutamenti. ...

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Consulenti, in bilico tra risiko bancario e nuova concorrenza

di Marcello Astorri

L'affare Intesa-Ubi. Le possibili fusioni tra Mps, Banco Bpm e Bper. Mentre tutti si chiedono cosa farà Unicredit. Lo scenario cambia e crescono gli interrogativi sui possibili effetti nel mondo delle banche-reti. ...

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Consulenti, quanta rabbia contro i manager

di Redazione

Lode al manager di rete? Neanche per sogno, almeno secondo alcuni consulenti finanziari. Nei giorni scorsi, Bluerating ha pubblicato un articolo a firma di Nicola Ronchetti, il quale sottolineava come durante il lockdown i manager di rete abbiano dato prova di grande valore, essendo riusciti a soste ...

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Consulenti e truffa dei Bitcoin, cosa dire ai clienti

di Redazione

L'associazione Consumerismo ha divulgato un decalogo di regole semiserio - ma diretto ed efficace - per mettersi al riparo dalle truffe finanziarie online. ...

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Consulenti, tre consigli per delegare con successo

di Redazione

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

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Consulenti, lunga vita al manager di rete

di Nicola Ronchetti

Mestiere complesso quello del manager di rete, messo ancora più a dura prova da tre mesi di lockdown. Ancora una volta questa figura centrale nella gestione della rete ha dato grande prova di sé. Partiamo da alcuni dati: il livello di soddisfazione dei consulenti finanziari verso i manager di rete ...

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Consulenti, ecco le paure dei clienti ai raggi X

di Marcello Astorri

In questo momento, l'86% degli investitori italiani vuole più assistenza dal suo consulente finanziario. È quanto emerge dall'Investor Watch di UBS. ...

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Consulenti, che errori sugli indipendenti

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

DataRoom di Milena Gabanelli ha recentemente proposto un video incentrato sulla figura dei “consulenti finanziari autonomi”. La struttura argomentativa del video della giornalista si basa su una serie di premesse alquanto discutibili, che sembrano essere state articolate solo al fine di dimostra ...

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Consulenti, lo scoglio dei finanziamenti

di Redazione

Anasf prosegue la battaglia per far rientrare anche i consulenti finanziari tra i soggetti che possono usufruire dei prestiti garantiti. ...

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AAA cercasi consulente per risparmio ingente

di Redazione

Durante il lockdown il 38,9% degli italiani ha incrementato il proprio risparmio. In tre mesi la liquidità è aumentata di 34,4 miliardi. ...

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Consulenti, le novità di Whatsapp Business possono esservi utili

di Redazione

WhatsApp Business ha introdotto un paio di novità che potrebbero interessare anche ai consulenti finanziari per aumentare le occasioni di contatto con i propri clienti.  Le due nuove funzionalità, attive dal 9 luglio, nei propositi dell’app di messaggistica renderanno molto più facile e ...

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Consulenti e Facebook, differenze tra profilo e pagina professionale

di Redazione

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

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Consulenti e risparmio, l’antidoto contro la paura

di Redazione

Secondo un sondaggio di Censis e Assogestioni, il 68% degli italiani teme per i propri risparmi. Ma c'è anche una forte percezione di opportunità da cogliere sui mercati. ...

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Consulenti, cosa succede ai clienti se l’Scf viene radiata

di Marcello Astorri

Bluerating lo ha chiesto a Giuseppe Romano, membro del consiglio direttivo di Nafop, dopo il primo caso italiano che ha coinvolto una scf. ...

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Consulenti timidoni, tre regole per fare rete

di Redazione

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

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