Articoli con tag : Consulenti

Azimut, un’esperienza virtuale per attrarre i nuovi talenti della consulenza

Azimut Capital Management SGR, società del Gruppo Azimut a cui fa capo la Rete di 1.800 consulenti finanziari e wealth manager in Italia, presenta Azimut Talent Program, il nuovo progetto dedicato ai giovani di talento desiderosi di intraprendere un percorso professionale che li porterà, passo dop ...

Consulenti, corso di preparazione per la certificazione EIP per CF di EFPA

Nell’ambito del progetto INformAZIONE di BFC Media, costituito da sette nuovi format didattici online targati BFC Education, BlueAcademy propone un corso di preparazione alla certificazione European Investment Practitioner per Consulenti Finanziari (EIP per CF) rilasciata da EFPA Italia, in m ...

Azimut, tutte le nuove sfide di Giuliani

“I risultati che abbiamo conseguito, sia a livello di utile record sia di masse in gestione con 70 miliardi di euro a fine febbraio, sono il frutto della combinazione di più azioni: performance netta ai clienti positiva (14% in due anni); aumento dei ricavi ricorrenti; attenta disciplina e conten ...

Consulenti, corso di preparazione per la certificazione EFPA ESG Advisor

Nell’ambito del progetto INformAZIONE di BFC Media, costituito da sette nuovi format didattici online targati BFC Education, BlueAcademy propone un corso di preparazione alla nuova certificazione per ESG Advisor rilasciata da EFPA Italia, in modalità webinar con i docenti in diretta. Il cor ...

Consulenti, è il momento della patente Esg

E’ arrivato il momento dei consulenti finanziari certificati Esg? La domanda è di stretta attualità dopo che lo scorso 10 marzo è ufficialmente partita l’applicazione del Regolamento di primo livello sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure R ...

Consulente, quasi quasi fatti una storia

A cura di Beatrice Cicala, founder @Assistant LAB – virtual assistant team Fin dalle prime versioni, Instagram si è distinto nettamente dagli altri social network per aver messo al centro dei suoi contenuti le immagini. 62 | PERSONAL BRANDING BLUERATING n marzo 2021 Instagram è un social ada ...

Banca Generali, arriva il conto “tuttofare”

Banca Generali evolve la gamma dei conti correnti e mette a disposizione l’innovativa piattaforma di gestione del risparmio amministrato di BG Saxo. Da pochi giorni, infatti, i clienti della banca private guidata dall’Ad Gian Maria Mossa, grazie alla consolidata modalità di onboarding contraddi ...

ConsulenTia21 “Quando l’energia incontra il futuro”: il resoconto LIVE di Bluerating

Ritornano i grandi LIVE di Bluerating. Oggi seguiremo la terza edizione digitale di ConsulenTia ,in particolare la conferenza di apertura “Dalla finanza all’economia reale: per un futuro giovane e sostenibile”. I giovani nel sistema finanziario e in quello imprenditoriale: quali le ...

Conte (Anasf): la ricetta giusta per aiutare i giovani consulenti

Intervista esclusiva di Bluerating con il presidente di Anasf Luigi Conte in occasione della nuova edizione di ConsulenTia21 “Quando l’energia incontra il futuro” Da dove nasce l’idea per il tema scelto per queste edizioni? Per questa tappa abbiamo voluto puntare i riflettori ...

Consulente, quando il cliente “scappa” è perché non gli piaci abbastanza

Nelle relazioni di consulenza (come in quelle della vita) a volte è necessario mettere da parte l'orgoglio e rendersi disponibili ad accogliere chi torna sui propri passi. Magari cambiando strategia... ...

Consulenti, valanga di sanzioni a marzo

Dopo gli undici provvedimenti di febbraio che vedevano quattro radiazioni, corredate da due sanzioni amministrative, tre sospensioni sanzionatorie, una revoca di sospensione cautelare e una sospensione cautelare, a marzo l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti ha ...

Banca Generali, raccolta ricca a marzo

Dopo gli afflussi “caldi” di febbraio, la raccolta netta totale di Banca Generali a marzo è cresciuta sensibilmente sia nei volumi (€646 milioni, +25% a/a) sia nel mix di prodotto (100% in soluzioni gestite ad alto valore aggiunto). Complessivamente la raccolta del trimestre ha sfiorato €1, ...

Banca Mediolanum, un trimestre top per la raccolta

Dopo i risultati importanti di febbraio, prosegue il buon momento della raccolta in casa Banca Mediolanum, che con marzo chiude un trimestre ricco di soddisfazioni. La società ha infatti comunicato i risultati commerciali del terzo mese del 2021: € 1.259 milioni, di cui Raccolta Netta Totale di G ...

Consulenti, con Ocf informarsi conviene

OCF, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, nel 2021 lancia il portale “Informarsi Conviene”, in collaborazione con il Politecnico di Milano, mirato a diffondere nozioni basilari, considerazioni generali e qualche consiglio pratico, per agevolare un avvi ...

Consulenti, come si fa a scegliere l’assistente che fa al caso vostro

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

Consulenti, Scambia torna all’attacco con una nuova iniziativa

Nicola Scambia, consulente finanziario di comprovata e lunga esperienza e autore del romanzo JackFly, spiega ai microfoni di Idee per Investire la sua nuova iniziativa Follow Me. ...

Consulenti, l’arte di fare domande

A cura di Maria Grazia Rinaldi. Lo psicologo statunitense Edgar H. Schein, professore della Mit Sloan School of Management e autore di “L’arte di fare domande. Quando ascoltare è meglio che parlare”, scrive: “Privilegiamo il dire rispetto al domandare perché viviamo in un cultura pragmatic ...

Bnl Bnp Paribas LB, una nuova piattaforma evoluta per aiutare i consulenti

BNL-BNP Paribas Life Banker, con la divisione Global Markets di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking Italia, lancia “Digital Dashboard”, il nuovo strumento evoluto, a supporto dei consulenti patrimoniali, per la gestione dei portafogli dei clienti e, in particolare, per monitorare i ...

Consulenti, nuova convenzione legale per i soci Anasf

Un nuovo servizio per i soci: Anasf ha siglato la convenzione con lo Studio Gargani & Associati – Associazione Professionale, fondato nel 1992, che svolge la propria attività nel campo del diritto tributario, societario e finanziario. In particolare, si occupa di contenzioso tributario e ...

Banca Generali, il faro della sostenibilità

Banca Generali spinge sull’acceleratore della sostenibilità mettendola al centro del proprio motore di sviluppo. Oltre all’offerta per la clientela di soluzioni Esg nei portafogli, la Banca guidata dall’Ad Gian Maria Mossa sta infatti sviluppando una matrice che pone la sostenibilità all’i ...

Venditori un cavolo! I consulenti vogliono rispetto

Si è aperto il dibattito tra i lettori di Bluerating dopo l’intervento di Beppe Scienza su Il Fatto Quotidiano in merito all’opportunità di investire in prodotti di risparmio gestito rispetto al mantenere una posizione in liquidità. Il popolo dei consulenti appare compatto nell’ ...

Consulenza, l’immaginazione morale del professionista

La terza abilità morale sulla quale si basa la competenza etica del professionista è definita immaginazione morale. Essa può essere sinteticamente definita come la capacità congiunta di due fondamentali attività del pensiero, basate sulle strutture cerebrali del prefrontale, tipicamente umane. ...

Consulenti, c’è chi parla ancora di “piazzisti del gestito”

Si parla spesso di quanto sia importante valorizzare la figura professionale del consulente finanziario, facendo educazione finanziaria e cercando di fare conoscere ai risparmiatori il valore aggiunto che i servizi di advisory possono offrire. Non tutti però vedono in queste soluzioni una reale uti ...

Consulenti, ecco come scappare facilmente da un call insopportabile

Sappiamo bene che le riunioni aziendali sono spesso lo sport preferito dai ruoli societari più inoperosi. Con l’avvento della pandemia e la migrazione di massa degli incontri aziendali sulle piattaforme digitali, le cosiddette “call” hanno invaso sempre di più la nostra quotidian ...

Arrivano i contributi a fondo perduto per i consulenti: tutti i dettagli su requisiti e ammontare

Come riportato dal portale di Anasf, è stato previsto un contributo a fondo perduto non inferiore a 1.000 euro anche per i consulenti finanziari che potranno dimostrare che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è stato inferiore almeno del 30% dell’amm ...

Consulenti, quattro strade per gli advisor

Dopo un 2020 contrassegnato da traguardi eccezionali in contrasto con un contesto economico e sociale dei più drammatici dal Dopoguerra, molti si domandano che anno sarà il 2021 per il mondo della consulenza finanziaria. Quasi tutto dipenderà dal piano vaccinale, dagli ammortizzatori sociali e da ...

Etf, ecco il portafoglio che continua a guadagnare

Cfresce ulteriormente la performance del Portafoglio tematico, paniere elaborato da FinanzaOperativa composto da Etf azionari quotati a Piazza Affari e basato sulle dieci tematiche più importanti sulle quali a livello globale si investe sempre di più e con un momentum tecnico propizio. Nel dettagl ...

Azimut, nuova operazione dal tocco fashion

Dopo la chiusura dell’affare Surge, nuova operazione frutto della collaborazione tra Azimut Libera Impresa e Gellify.  Startupbootcamp FashionTech, acceleratore B2B verticale in ambito FashionTech, ha chiuso un round di investimento con l’ingresso di GELLIFY, piattaforma globale di ...

Mifid 2, meno burocrazia per gli intermediari. Entro luglio nuove potenziali novità anche per i cf

MiFID II è senz’altro uno dei temi ricorrenti dell’anno in corso. Mentre il confronto fra mercato e regolatori va avanti per una revisione globale della direttiva – che procede secondo le tappe previste dal Piano d’Azione di supporto alla Capital Market Union (Cmu) –, come riporta il sito ...