Articoli con tag : Consulenti

Venditori un cavolo! I consulenti vogliono rispetto

di Redazione

Si è aperto il dibattito tra i lettori di Bluerating dopo l’intervento di Beppe Scienza su Il Fatto Quotidiano in merito all’opportunità di investire in prodotti di risparmio gestito rispetto al mantenere una posizione in liquidità. Il popolo dei consulenti appare compatto nell’ ...

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Consulenza, l’immaginazione morale del professionista

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

La terza abilità morale sulla quale si basa la competenza etica del professionista è definita immaginazione morale. Essa può essere sinteticamente definita come la capacità congiunta di due fondamentali attività del pensiero, basate sulle strutture cerebrali del prefrontale, tipicamente umane. ...

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Consulenti, c’è chi parla ancora di “piazzisti del gestito”

di Redazione

Si parla spesso di quanto sia importante valorizzare la figura professionale del consulente finanziario, facendo educazione finanziaria e cercando di fare conoscere ai risparmiatori il valore aggiunto che i servizi di advisory possono offrire. Non tutti però vedono in queste soluzioni una reale uti ...

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Consulenti, ecco come scappare facilmente da un call insopportabile

di Matteo Chiamenti

Sappiamo bene che le riunioni aziendali sono spesso lo sport preferito dai ruoli societari più inoperosi. Con l’avvento della pandemia e la migrazione di massa degli incontri aziendali sulle piattaforme digitali, le cosiddette “call” hanno invaso sempre di più la nostra quotidian ...

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Arrivano i contributi a fondo perduto per i consulenti: tutti i dettagli su requisiti e ammontare

di Redazione

Come riportato dal portale di Anasf, è stato previsto un contributo a fondo perduto non inferiore a 1.000 euro anche per i consulenti finanziari che potranno dimostrare che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è stato inferiore almeno del 30% dell’amm ...

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Consulenti, quattro strade per gli advisor

di Nicola Ronchetti

Dopo un 2020 contrassegnato da traguardi eccezionali in contrasto con un contesto economico e sociale dei più drammatici dal Dopoguerra, molti si domandano che anno sarà il 2021 per il mondo della consulenza finanziaria. Quasi tutto dipenderà dal piano vaccinale, dagli ammortizzatori sociali e da ...

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Etf, ecco il portafoglio che continua a guadagnare

di Gianluigi Raimondi

Cfresce ulteriormente la performance del Portafoglio tematico, paniere elaborato da FinanzaOperativa composto da Etf azionari quotati a Piazza Affari e basato sulle dieci tematiche più importanti sulle quali a livello globale si investe sempre di più e con un momentum tecnico propizio. Nel dettagl ...

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Azimut, nuova operazione dal tocco fashion

di Redazione

Dopo la chiusura dell’affare Surge, nuova operazione frutto della collaborazione tra Azimut Libera Impresa e Gellify.  Startupbootcamp FashionTech, acceleratore B2B verticale in ambito FashionTech, ha chiuso un round di investimento con l’ingresso di GELLIFY, piattaforma globale di ...

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Mifid 2, meno burocrazia per gli intermediari. Entro luglio nuove potenziali novità anche per i cf

di Redazione

MiFID II è senz’altro uno dei temi ricorrenti dell’anno in corso. Mentre il confronto fra mercato e regolatori va avanti per una revisione globale della direttiva – che procede secondo le tappe previste dal Piano d’Azione di supporto alla Capital Market Union (Cmu) –, come riporta il sito ...

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Consulenti, un webinar per conoscere il cliente imprenditore

di Redazione

Il 30 marzo, dalle ore 10, si terrà il webinar “Il cliente imprenditore: approccio all’azienda nel passaggio generazionale. Casi ragionati”, riservato ai cf soci Anasf della Liguria, con invito aperto anche agli iscritti dell’Emilia Romagna. Maggiori dettagli sono su https://www.anasf. ...

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Consulenti, occhio ai Fantastici 3 (più uno)

di Redazione

Ci sono altri Paesi che raccontano qualcosa, per i portafogli, oltre al Dragone. Li ho chiamati Torcia Umana, Mister Fantastic, La Cosa (più la Donna Invisibile): scoprite quali sono e perché sarebbe un errore sottovalutarli ...

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Banca Generali, un cammino con la sostenibilità

di Redazione

Un riflettore puntato sulla sostenibilità grazie a Banca Generali. Per raccontare gli obiettivi dell’agenda dell’Onu 2030 nasce #BG4SDGs, un ciclo di approfondimenti dedicati. Nascono con questo obiettivo gli incontri curati da Massimo Sideri, direttore di Corriere Innovazione che di volta ...

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Consulenti fidatevi: addio reclutamenti e le grandi reti si papperanno tutto

di Matteo Chiamenti

Nicola Scambia, consulente finanziario di trentennale esperienza, autore della guida agli investimenti, “Guadagnare in fondi OGGI” e del romanzo “JACKFLY”, delegato Federpromm è tornato alla ribalta con una massiccia campagna di autopromozione. Dal calendario, ai sondaggi, alla promozione s ...

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Poste Italiane, il futuro si tinge di consulenza finanziaria

di Redazione

Il segmento dei servizi di consulenza finanziaria rimarrà al centro dei piani di sviluppo di Poste Italiane e nei prossimi anni è  destinato a rafforzarsi ulteriormente. Ma andiamo con ordine. Il consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., presieduto da Maria Bianca Farina, in data 18 ...

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Reti, la sfida del recruiting

di Redazione

Qui l’articolo Reti, sfida all’ultimo cliente. Il 2020 è stato più volte celebrato come l’ennesima prova di forza del sistema italiano delle banche-reti. Senza ritornare sulla bontà dei dati collettivi di raccolta in un anno caratterizzato dalle ben note difficoltà legate all’eme ...

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Consulenti, Morgan Stanley dà l’accesso a tre fondi in Bitcoin

di Gianluigi Raimondi

Morgan Stanley è la prima grande banca statunitense a offrire ai propri clienti l’acquisto diretto di quote di fondi che consentono di prendere posizione su Bitcoin, come riportato dal sito Cryptonomist.ch, che cita un articolo della CNBC la quale a sua volta fa riferimento a una nota interna del ...

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Reti, sfida all’ultimo cliente

di Redazione

Il 2020 è stato più volte celebrato come l’ennesima prova di forza del sistema italiano delle banche-reti. Senza ritornare sulla bontà dei dati collettivi di raccolta in un anno caratterizzato dalle ben note difficoltà legate all’emergenza pandemica, focalizziamo l’analisi sui singoli elem ...

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Advisor Mantra: l’impossibile

di Antonio Potenza

Advisor Mantra, parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente. Ascolta il podcast del giorno su Spreaker, cliccando qui sotto. Ascolta “Advisor Mantra” su Spreaker. ...

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Deutsche Bank FA, assunzioni in piena pandemia. Ecco i cf ricercati

di Hillary Di Lernia

Nonostante la pandemia, il reclutamento dei consulenti finanziari non ha conosciuto sosta ed è già pronto ad accelerare la sua corsa nel 2021. Anche se si sono dovute adottare delle modifiche alle modalità di selezione, le reti hanno saputo riorganizzarsi molto velocemente. Alessio Fiorini (nella ...

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Widiba, consulenti sempre più certificati

di Redazione

Banca Widiba, il primo istituto italiano ad aver ottenuto lo standard di qualità UNI ISO tramite ente terzo indipendente nell’ambito del proprio servizio di Consulenza Globale, rinnova per il quarto anno consecutivo la propria certificazione. La rete dei consulenti ha sostenuto l’audit KI ...

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Advisor Mantra: i cambiamenti

di Antonio Potenza

Advisor Mantra, parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente. Ascolta il podcast del giorno su Spreaker, cliccando qui sotto. Ascolta “Advisor Mantra” su Spreaker. ...

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Consulenti, tre approcci di investimento per l’America

di Gianluigi Raimondi

Puntare sull’azionario americano. Relativamente facile a dirsi, un po’ più complicato però per i consulenti finanziari scegliere l’approccio di investimento più performante di volta in volta. Meglio in altri termini puntare direttamente sull’S&P 500, oppure selezionare ...

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Truffe online: consulenti sedicenti e investimenti pericolosi

di Antonio Potenza

Le truffe online che hanno come protagonista un finto consulente si moltiplicano. Il “pasticciaccio” è avvenuto a Montella, in provincia di Avellino. Come riporta la testata online Irpinia News, un’indagine avviata dai Carabinieri ha fatto luce sulla truffa perpetuata da un 35enne ...

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Reti, cinque big immuni alla crisi

di Redazione

La crisi sanitaria ed economica innescata dalla diffusione della pandemia del Covid-19, risultati del 2020 alla mano, non sembra aver intaccato le performance di mercato dei titoli del risparmio gestito quotati a Piazza Affari. E le prospettive per il 2021, secondo molti analisti e i management di q ...

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Consulenza e giovani, crediamoci davvero

di Maurizio Bufi

BLUERATING ha pubblicato un interessante articolo a cura di Maurizio Primanni, dal titolo “Consulenti e ricambio generazionale, un assist dal Recovery Plan”, focalizzato sullo stato di salute della professione di consulente finanziario. L’incipit entra subito nel vivo: “Il settore della cons ...

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Consulenti, qualche consiglio per non farsi “fregare” sulla sostenibilità

di Redazione

A cura di Neill Blanks, Research Director, MainStreet Partners Ci siamo, è arrivata l’entrata in vigore del Regolamento sulla disclosure delle informazioni relative alla sostenibilità nel settore finanziario (SFDR): dal 10 marzo è richiesta infatti l’identificazione e la disclosure s ...

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Consulenti, quando il Bitcoin è un bene rifugio

di Gianluigi Raimondi

I consulenti finanziari alla ricerca di un bene rifugio per la clientela è bene che prendano in considerazione quanto afferma Mike McGlone, senior commodity strategist di Bloomberg: “Il Bitcoin sta sostituendo l’oro come riserva di valore“. “L’oro – ha scritto di recente l&# ...

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Consulenti, ecco come gestire quelle conversazioni difficili

di Redazione

A cura di Maria Grazia Rinaldi. Come si possono gestire in maniera efficace le conversazioni difficili? Dando peso alle parole, ci può permettere di fare la differenza quando interagiamo con un cliente. Dobbiamo iniziare a prendere coscienza che non per tutte le persone possono andar bene le stesse ...

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Reti e gestori, da ora si cambia passo

di Andrea Giacobino

L’anno della pandemia ha segnato la prova di maturità dell’industria italiana della consulenza finanziaria. Il 2020 si è chiuso infatti con un triplice record di raccolta, sia in termini mensili sia sui dodici mesi sia a livello di portafoglio clienti. Nel dicembre scorso ci sono stati flussi ...

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Consulenti, richiamo di Consob sul regolamento SFDR

di Daniele Tortoriello

Domani 10 marzo 2021, diverrà applicabile il Regolamento (UE) 2019/2088, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (in breve SDFR, Sustainable Finance Disclosure Regulation). Al fine di attirare l’attenzione degli interessati su questa data, Consob ha ...

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