Articoli con tag : Consulenti

Consulenti e promotori, non gridate al lupo al lupo

di Redazione

Basta attaccare l'albo dei consulenti, che si trova ancora in uno stato embrionale. Basta con le guerre fratricide tra pf e consulenti finanziari. E' il momento di dedicarsi esclusivamente alla propria clientela. ...

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Consulenti – Tutti i rischi del revisore

di Matteo Chiamenti

I consulenti dediti all'attività di revisione si trovano a dovere affrontare, di giorno in giorno, nuove problematiche interpretative riguardo ai principi contabili e alla normativa di riferimento. La Consob cerca di specificare l'operatività della "continuità aziendale" ...

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Clienti divisi tra promotori e consulenti

di Redazione

Non dimentichiamo il risparmiatore finale. E' questo l'appello che giunge dai nostri lettori che, però, nella battaglia per conquistare la palma di miglior professionista dimenticano la loro missione principale: recuperare la fiducia degli investitori. ...

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Promotori o consulenti? Vi presento la terza via

di Francesco D'Arco

Basta con le battaglie ideologiche, ora è il momento di offrire soluzioni concrete. E la soluzione, secondo Saverio Scelzo, non è il fee only, né il collocamento puro, ma è "la terza via" basata sulla retrocessione delle commissioni ai clienti stessi. ...

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La trappola dei "consulenti bancari"

di Redazione

Nel dibattito sulla consulenza finanziaria e sulla distinzione tra promotori e altri professionisti interviene anche AssoFinance. L'associazione dei consulenti guidata da Giannina Puddu risponde ad Assonova e Nafop ed esprime tutte le sue perplessità sul concetto di "consulenti bancari". ...

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La pretesa onnipotenza dei consulenti finanziari

di Redazione

Il presidente di Assonova, Arrigo Nano, risponde all'articolo "La vera differenza tra promotori e consulenti" di Luca Mainò (Nafop) e spiega perché la consulenza MiFID non può funzionare. Non solo. Ricordando le parole di Draghi, Nano invita le banche a "fare la loro parte". ...

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Promotori, dite addio alla fee di distribuzione

di Redazione

Continua il dibattito sulle distinzioni tra promotori e consulenti. Al centro della discussione il tema delle provvigioni che, però, secondo Luca Mainò (Nafop) sarà risolto definitivamente con la dematerializzazione dei fondi comuni. ...

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Consulenti – L'albo? Ha dei punti deboli

di Redazione

Qualche giorno fa abbiamo intervistato un neo-consulente indipendente secondo cui le normative introdotte in Italia riguardo alla consulenza a parcella hanno voluto dare un'impostazione molto restrittiva alla MiFID e “pare che con l’istituzione di un nuovoordine la volontà sia quella di limitar ...

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La vera differenza tra promotori e consulenti

di Redazione

Ecco in concreto, secondo le nuove norme, quali sono le differenze tra l'attività del promotore finanziario e quella del consulente. Il primo è un agente di vendita, il secondo un libero professionista. Parola di Nafop. ...

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Consulenti Finanziari – Crisi dei fondi, ecco i colpevoli

di Redazione

“L’attuale crisi dell’industria del risparmio gestito italiana, e il conseguente rosso dei fondi, sono dovuti in realtà alla volontà degli intermediari di veicolare gli investitori verso prodotti più remunerativi per le reti di vendita” attacca Luca Greco neo-consulente indipendente che h ...

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Albo consulenti, ecco il decreto integrale

di Redazione

Di seguito pubblichiamo l'intero decreto 206 relativo al nuovo albo dei consulenti indipendenti. Sette articoli che indicano la via per la nascita di questa nuova professione. ...

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Consulenti, crescono i dubbi intorno all'Albo

di Redazione

Cresce tra i professionisti il desiderio di iscriversi al nuovo albo dei consulenti finanziari, ma la mancata nomina dell'Organismo sta alimentando i dubbi sui criteri per essere esonerati dalla prova valutativa. ...

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Consulenti leader del mercato in cinque anni

di Redazione

Dopo l'emanazione del decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze si attendono i regolamenti a firma Consob e la nascita dell'Organismo per la tenuta dell'Albo. Ma intanto si accende il dibattito (e cresce la confusione) intorno al tema della consulenza finanziaria. ...

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Consulenti, a ciascuno il proprio mestiere

di Redazione

In seguito all'articolo "Promotori o consulenti? Cambia solo l'etichetta" abbiamo ricevuto da Assocred una precisazione sulla professione del mediatore creditizio e un parere in merito alla necessità che "ognuno faccia il proprio mestiere". ...

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Consulenza finanziaria? No, grazie

di Redazione

La consulenza finanziaria non può esistere, non ha alcun futuro. Anche perché i promotori finanziari non sono abbastanza onesti per poter svolgere l'attività del consulente. Molti dei nostri lettori sembrano condividere queste drastiche opinioni. Ma è davvero questo lo scenario futuro? ...

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Consulenti Finanziari – Qualcuno vuole stroncare la consulenza fee-only

di Redazione

“Dopo che si era fatto un gran parlare delle liberalizzazioni e dell'abolizione degli ordini professionali, ci si è messi d'accordo sulla creazione dell’ennesimo albo”, attacca Diego De Vecchi, neo consulente indipendente basato a Milano. ...

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Promotori o consulenti? Cambia solo l'etichetta

di Redazione

E' il momento di fare chiarezza. Troppi soggetti oggi scelgono la professione in base alla moda del momento: prima promotori, poi consulenti, poi mediatori, poi di nuovo promotori. Oggi è possibile fare una scelta definitiva e decidere quale servizio offrire a un cliente e con quale "divisa". ...

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A rischio la credibilità della consulenza

di Redazione

Ci sono ancora molti dubbi, perplessità e confusione sulla nuova figura del consulente e sull'incompatibilità con l'attività. Ci ha scritto un lettore che, mettendo insieme un po' di informazioni pubblicate di recente sul sito, arriva a dichiarare che "il panettiere, il commercialista e l'agente ...

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Consulenti Finanziari – Ecco un poker di nuove SIM

di Redazione

A prima vista può sembrare che il mercato degli adviser sia fermo. Tutte le previsioni, gli outloook, e il sentiment fanno ritenere, infatti, che si prospettano tempi duri per il mondo dei promotori finanziari e dei consulenti finanziari in generale. ...

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Consulenti senza competenze

di Redazione

Non basta iscriversi all'albo dei consulenti per diventare consulenti. Ci vogliono le competenze. E' questo il messaggio lanciato da un nostro lettore che non ritiene i promotori finanziari e i mediatori creditizi in grado di svolgere una tale attività. ...

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Consulenti, il nuovo albo aperto ai mediatori creditizi

di Redazione

Il mondo della consulenza finanziaria è vasto e un nostro lettore ha individuato una nicchia in cui potrebbe non porsi il problema dell'incompatibilità con l'esercizio delle attività di agente in attività finanziaria... ...

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Consulenti, difficile non essere "condizionati"

di Redazione

Difficile stabilire l'indipendenza dai rapporti familiari, di lavoro e di amicizia. Difficile anche stabilire se tali rapporti intaccano la qualità delle prestazioni professionali. E poi non dimentichiamo il problema principale del settore di attività all'interno del quale operano i consulenti: le ...

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Albo dei consulenti, non tutti i promotori sono uguali

di Redazione

Non si placano i dubbi intorno al regolamento per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari. Le maggiori perplessità riguardano l'esonero dalla prova valutativa prima e dopo il 1° novembre 2009. E, in effetti, dopo quella data... ...

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Le incompatibilità della consulenza finanziaria

di Redazione

Il recente decreto per la costituzione dell'albo dei consulenti finanziari non chiarisce le incompatibilità tra consulenza finanziaria e agenti assicurativi. Una risposta giunge da un documento della Consob in attesa di approvazione. L'art. 13 del documento in questione non lascia spazio a interpre ...

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Investimenti & istituzionali – I consigli del guru di Yale

di Marco Mairate

David Swensen e' l'investment chief dell'endowment dell'universita' di Yale. Oltre ad essere uno dei piu' brillanti investitori degli ultimi 10 anni e' anche un profondo conoscitore dell'universo alternativo, dove da anni investe gran parte dei 23 miliardi di dollari sotto il suo controllo. ...

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Consulenti Finanziari – 2 precisazioni e 2 novità sulle SIM di consulenza

di Redazione

Il nostro articolo sulle SIM di consulenza ha riscosso parecchio successo ma anche sollevato qualche polemica. Ecco la "nuova cartina", aggiornata, sulla consulenza a parcella. ...

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Consulenti e promotori obbligati a divorziare

di Redazione

Il decreto 206 del 24 dicembre 2008, che stabilisce i requisiti per accedere al nuovo albo dei consulenti, impedisce l'iscrizione a familiari di promotori finanziari (e non solo). Ma indica anche una possibile via d'uscita. Ora spetta al nuovo Organismo stabilire le regole. ...

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SIM di Consulenza, ecco la lista completa

di Redazione

Rispondiamo a un lettore che ci chiede “dove trovare l'elenco completo delle nuove SIM di consulenza finanziaria autorizzate dalla Consob nel corso della rivoluzione MiFID”.Ecco l'elenco completo. ...

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La consulenza è "senza mandato"

di Redazione

Il principale dubbio che assale i promotori finanziari che desiderano intraprendere l'attività di consulente indipendente riguarda la gestione del rapporto con la banca per la quale si lavora. Il decreto parla chiaro: sì al doppio albo, no alla presenza di un mandato per conto di una qualunque soc ...

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Una nuova primavera per i consulenti immobiliari

di Marcella Persola

Buone notizie per i consulenti immobiliari. Dalla ricerca condotta da Tecnoborsa emerge che si è avuta un'inversione di tendenza. Cresce la quota di coloro che si rivolgono alle agenzie immobiliari e ai consulenti per la compravendita di immobili. ...

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