Articoli con tag : Consulenti

Truffe online: consulenti sedicenti e investimenti pericolosi

di Antonio Potenza

Le truffe online che hanno come protagonista un finto consulente si moltiplicano. Il “pasticciaccio” è avvenuto a Montella, in provincia di Avellino. Come riporta la testata online Irpinia News, un’indagine avviata dai Carabinieri ha fatto luce sulla truffa perpetuata da un 35enne ...

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Reti, cinque big immuni alla crisi

di Redazione

La crisi sanitaria ed economica innescata dalla diffusione della pandemia del Covid-19, risultati del 2020 alla mano, non sembra aver intaccato le performance di mercato dei titoli del risparmio gestito quotati a Piazza Affari. E le prospettive per il 2021, secondo molti analisti e i management di q ...

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Consulenza e giovani, crediamoci davvero

di Maurizio Bufi

BLUERATING ha pubblicato un interessante articolo a cura di Maurizio Primanni, dal titolo “Consulenti e ricambio generazionale, un assist dal Recovery Plan”, focalizzato sullo stato di salute della professione di consulente finanziario. L’incipit entra subito nel vivo: “Il settore della cons ...

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Consulenti, qualche consiglio per non farsi “fregare” sulla sostenibilità

di Redazione

A cura di Neill Blanks, Research Director, MainStreet Partners Ci siamo, è arrivata l’entrata in vigore del Regolamento sulla disclosure delle informazioni relative alla sostenibilità nel settore finanziario (SFDR): dal 10 marzo è richiesta infatti l’identificazione e la disclosure s ...

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Consulenti, quando il Bitcoin è un bene rifugio

di Gianluigi Raimondi

I consulenti finanziari alla ricerca di un bene rifugio per la clientela è bene che prendano in considerazione quanto afferma Mike McGlone, senior commodity strategist di Bloomberg: “Il Bitcoin sta sostituendo l’oro come riserva di valore“. “L’oro – ha scritto di recente l&# ...

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Consulenti, ecco come gestire quelle conversazioni difficili

di Redazione

A cura di Maria Grazia Rinaldi. Come si possono gestire in maniera efficace le conversazioni difficili? Dando peso alle parole, ci può permettere di fare la differenza quando interagiamo con un cliente. Dobbiamo iniziare a prendere coscienza che non per tutte le persone possono andar bene le stesse ...

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Reti e gestori, da ora si cambia passo

di Andrea Giacobino

L’anno della pandemia ha segnato la prova di maturità dell’industria italiana della consulenza finanziaria. Il 2020 si è chiuso infatti con un triplice record di raccolta, sia in termini mensili sia sui dodici mesi sia a livello di portafoglio clienti. Nel dicembre scorso ci sono stati flussi ...

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Consulenti, richiamo di Consob sul regolamento SFDR

di Daniele Tortoriello

Domani 10 marzo 2021, diverrà applicabile il Regolamento (UE) 2019/2088, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (in breve SDFR, Sustainable Finance Disclosure Regulation). Al fine di attirare l’attenzione degli interessati su questa data, Consob ha ...

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Widiba, un nuovo sbarco per l’app

di Redazione

L’app di Banca Widiba è da oggi disponibile per il download su HUAWEI AppGallery, l’app store proprietario di Huawei che conta oltre 530 milioni di utenti attivi ogni mese nel mondo. Prosegue senza sosta l’integrazione di applicazioni del settore bancario in HUAWEI AppGallery e si rafforza ...

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Consulenti etici sì, ma anche consapevoli

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

La seconda abilità morale sulla quale si basa la competenza etica del professionista è definita consapevolezza morale. Essa si articola in tre dimensioni: a) interpretare la situazione in una prospettiva morale; b) assumere ruoli diversi al fine di sperimentare come le varie possibilità di azioni ...

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Banca Generali, febbraio caldo per la raccolta

di Redazione

La raccolta netta totale di Banca Generali a febbraio è stata pari a €622 milioni (+15% a/a) con una concentrazione dei flussi per la quasi totalità in soluzioni gestite e amministrate ad alto valore aggiunto, mentre la liquidità s’è attestata al solo 9% del dato complessivo (€56milioni). ...

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Consulenti finanziari, servono più tutele per le donne

di Redazione

Qui di seguito un comunicato a firma Federpromm-Uiltucs relativo alle tutele per le consulenti finanziarie. Le donne iscritte all’Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede  risultano essere nel 2019, 11.493 in diminuzione del 2,8% rispetto al 2018. Molto meno i dati ...

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Consulenti, Zlatan parla anche di voi

di Matteo Chiamenti

Il festival di Sanremo è da poco terminato con la vittoria dei Naz.., pardon, Maneskin. Al di là delle esibizioni in gara, c’è stato un momento all’interno di questa manifestazione che può essere stato apprezzato dai consulenti finanziari. Stiamo parlando del monologo di Zlatan Ibrah ...

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Consulenti, LinkedIn prima di tutto il resto (dei social)

di Redazione

Articolo a cura di Beatrice Cicala. Non c’è piattaforma migliore di LinkedIn per affermare il proprio personal brand. Con la visibilità che può offrire, più di dieci milioni di utenti sul territorio, tutti potenzialmente in target con il business del consulente finanziario, LinkedIn può semb ...

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Le reti alla prova, il consolidamento dei fee only

di Redazione

Qui la prima puntata dell’approfondimento Le reti alla prova, vigilanza senza freni. Qui la seconda puntata dell’approfondimento Le reti alla prova, un mondo più giovane. Qui la terza puntata dell’approfondimento Le reti alla prova, ingressi in pandemia Il 2020 è stato un anno che sicurame ...

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Fineco, la raccolta di febbraio supera il miliardo

di Redazione

Nel mese di febbraio la raccolta netta accelera ulteriormente, attestandosi a € 1,3 miliardi (+64% rispetto a € 771 milioni di un anno fa), senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo e confermando una crescita di nuova dimensione per Fineco. Il dato particolarmente solido e robu ...

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Le reti alla prova, ingressi in pandemia

di Redazione

Qui la prima puntata dell’approfondimento Le reti alla prova, vigilanza senza freni. Qui la seconda puntata dell’approfondimento Le reti alla prova, un mondo più giovane. Il 2020 è stato un anno che sicuramente ha messo alla prova la totalità delle professioni. Il micro-mondo della consulenz ...

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Consulenti: preparatevi ai nuovi sistemi di pagamento

di Daniele Tortoriello

La pandemia da Covid-19 ha senza dubbio influito positivamente sulla digitalizzazione dell’Italia, in molteplici settori, compreso quello finanziario. In particolare, per il sistema finanziario, uno dei settori in cui si sono registrati significativi passi di ammodernamento è quello dei pagamenti ...

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Banca Mediolanum, 25 nuovi family banker per iniziare il 2021

di Redazione

Il 2021 si apre a gonfie vele per Banca Mediolanum. Nel solo mese di gennaio sono stati inseriti 25 nuovi professionisti nella rete di Family Banker guidata da Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum. Dei 25 nuovi professionisti 5 provengono dal mondo bancario e assicurativo, con ...

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Assoreti, il 2021 inizia con un gestito in grande spolvero

di Redazione

Nel primo mese dell’anno, i dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari, abilitati all’offerta fuori sede, pari a 3,7 miliardi di euro, con una crescita del 4,9% rispetto a gennaio 2020. Il 61,8% delle risorse nette è investito in prodotti ...

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Le reti alla prova, un mondo più giovane

di Matteo Chiamenti

Qui la prima puntata dell’approfondimento Le reti alla prova, vigilanza senza freni. Il 2020 è stato un anno che sicuramente ha messo alla prova la totalità delle professioni. Il micro-mondo della consulenza finanziaria ha vissuto questo periodo in maniera esemplare, caricando sulle proprie ...

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Consulenti: fondi, megatrend e portafogli, ecco cosa accadrà

di Redazione

Il Covid-19 ha portato una bufera sui mercati finanziari che, nella prima parte del 2020 hanno visto il crollo di tutte le attività finanziarie a rischio, principalmente azioni e obbligazioni, che a loro volta hanno portato una transizione dei capitali verso comparti più sicuri, di cui un esempio ...

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Le reti alla prova, vigilanza senza freni

di Matteo Chiamenti

Il 2020 è stato un anno che sicuramente ha messo alla prova la totalità delle professioni. Il micro-mondo della consulenza finanziaria ha vissuto questo periodo in maniera esemplare, caricando sulle proprie spalle l’onere della difesa dei risparmi degli italiani. I risultati sorprendenti della r ...

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Consulenti, gioco di squadra per i giovani

di Redazione

Tavoli di lavoro, percorsi di formazione esclusivi e qualcuno già prevede affiancamenti e compensi fissi per aiutare i più giovani nell’avviamento professionale. Il mondo della consulenza finanziaria sembra finalmente muovere passi concreti in direzione del ricambio generazionale, vero tasto dol ...

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Il consulente in vetrina, prima lo vedi e poi lo scegli. Arriva il servizio Follow me

di Redazione

Nicola Scambia consulente finanziario delegato sindacale, autore della guida tascabile degli investimenti Guadagnare in fondi OGGI, presenta un servizio originale che punta a essere apprezzato dalla clientela con grandi patrimoni.  Lo abbiamo intervistato per conoscere meglio i dettagli della propo ...

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Anasf, scorpacciata di nuovi webinar per i consulenti

di Redazione

In programma nella prima parte dell’anno 19 webinar Anasf, gli incontri di formazione trasmessi online sul sito associativo, organizzati in collaborazione con Goldman Sachs Asset Management e J.P. Morgan Asset Management e con il supporto dei Comitati territoriali dell’Associazione. Gli in ...

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Consulenti, tutte le doti degli under 35

di Nicola Ronchetti

Il tema dell’inserimento dei giovani trentenni nelle professioni è un tema annoso che riguarda quasi tutti i professionisti, pensiamo ai notai, ai medici, ai professori universitari ma anche ai molti artigiani. Non fa eccezione il mondo della consulenza finanziaria, dove la sostenibilità di ques ...

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Consulenti, come e perché parlare di previdenza ai clienti

di Daniele Tortoriello

Nell’ultima puntata di BFC Education – BlueAcademy, format televisivo legato alle iniziative formative del gruppo editoriale BFC Media, si è parlato di previdenza complementare ed educazione finanziaria previdenziale con Elisabetta Giacomel, membro Covip nel Comitato Edufin, Comitato per la ...

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Conte (Anasf): il futuro dei nostri eventi sarà dai due volti

di Redazione

Bluerating.com intervista in esclusiva il presidente di Anasf Luigi Conte. Dopo la prima edizione digitale dello scorso dicembre, arriva la seconda. Quali saranno, se ci saranno, le principali differenze? Abbiamo confermato anche nel 2021 l’appuntamento con ConsulenTia digitale, visto il successo ...

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Banca Generali, tutte le nuove sfide per la rete

di Redazione

Con un’intervista fiume rilasciata al Corriere della Sera Economia, l’ad e dg di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha delineato i prossimi obiettivi della rete del Leone di Trieste. Nuove tappe di un percorso che ha già portato risultati importanti “Noi in sette anni, dal 2013, ab ...

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