Articoli con tag : consulenza

Il contributo della consulenza all’educazione finanziaria degli investitori

Il Convegno organizzato da Ascofind, nell’ambito del mese dedicato all’educazione finanziaria, #OttobreEdufin2019, intende approfondire il ruolo che i consulenti finanziari e gli intermediari svolgono a supporto della crescita dell’educazione finanziaria della propria clientela. Al Convegno pr ...

Consulenza fiscale, Mediolanum spiega gli Indici Sintetici di Affidabilità

Vi proponiamo di seguito un approfondimento in materia fiscale tratto dal blog dei family banker di Banca Mediolanum. Al centro di questo articolo, il tema degli Indici Sintetici di Affidabilità. Il 2019 verrà ricordato come l’anno del definitivo passaggio di testimone dagli studi di settore a ...

Private banking in Italia, ecco quanto vale e chi comanda

Tempo di bilanci per il mondo del private banking italiano. Magstat, il primo osservatorio indipendente sul settore in Italia, ha infatti pubblicato i risultati della sedicesima edizione dell’indagine sul private banking nel nostro paese. La società ha analizzato 261 operatori finanziari che ...

Le truffe dei consulenti, viste dal fee only

Dopo le ultime vicende di cronaca che hanno portato alla ribalta alcuni casi eclatanti di comportamenti inadeguati da parte di consulenti finanziari, desideriamo proporvi di seguito, con l’intenzione di stimolare come sempre una riflessione ai nostri lettori, il punto di vista sul tema di un o ...

Consulenza e trasparenza costi: per ora è un mezzo flop

Diciamocelo senza troppe ipocrisie. In Italia probabilmente non si è fatto ancora abbastanza per la trasparenza delle informazioni a tutela dell’investitore, per lo meno in riferimento alla informativa ex ante Mifid 2. Uno dei pilastri, per non dire il più importante della direttiva, fatica anc ...

Consulenza, l’esercito dei potenziali clienti esclusi

A cura di Giuseppe De Lucia Lumeno Il credito si basa sulla fiducia. Non è, questa, una nostalgica constatazione di un vecchio banchiere del secolo scorso, ma una considerazione semplice, quanto necessaria, della quale bisogna tener conto per un’analisi seria e corretta del sistema bancario moder ...

Rendiconti Mifid 2, è il turno di IWBank

Eccoci ancora una volta ad affrontare il tema dei rendiconti Mifid 2 delle principali realtà della consulenza italiane. Dopo avervi offerto i dettagli del rendiconto di Mediolanum (vedi notizia), Fineco (vedi notizia) e il dettaglio dei documenti assicurativi di Azimut (vedi notizia), la boz ...

Credem: Euromobiliare Advisory Sim rinnova gli investimenti

Euromobiliare Advisory SIM ha avviato un totale rinnovamento del processo di investimento. In particolare è stata rafforzata la trasparenza nell’allocazione dei portafogli con un importante utilizzo dei titoli e degli strumenti passivi (ETF e Fondi passivi) e una conseguente migliore capacità di ...

Allianz Bank FA, quando Mifid 2 fa rima con crescita

E’ una Allianz Bank Financial Advisors proiettata al futuro quella che emerge da una recente intervista dell’ad e dg Paola Pietrafresa a cura di Luigi dell’Olio su La Repubblica. Un’occasione per riflettere su Mifid 2 e sulle prospettive di sviluppo della rete “Le novità introdotte d ...

Consulenza d’estate, manuale di sopravvivenza

Come ogni anno i professionisti dell’advisory si trovano a dovere affrontare uno dei momenti dell’anno più ostici, l’estate. Le difficoltà nascono essenzialmente da un incrocio di elementi ambientali e lavorativi che possono disturbare non poco l’attività quotidiana e pianificata dei cons ...

IWBank, give me five

IWBank Private Investments è sicuramente una delle reti ultimamente più attive sul fronte del reclutamento. A riprova di questa volontà di rafforzamento della propria Rete di consulenti finanziari, abbiamo la notizia del recente ingresso di cinque nuovi professionisti in aree strategiche per i p ...

I giovani hanno fame di consulenza

L'utilizzo degli strumenti digitali è importante, a patto che vada di pari passo con la consulenza personalizzata. È quanto emerge da un report Bnp Paribas. ...

La consulenza è un gioco di squadra

Una ricerca di Finer evidenzia come l’attività di advisory non possa limitarsi soltanto alle attività di gestione del portafoglio ...

Nuovi Pir, Doris boccia il governo

L’a.d. di Banca Mediolanum: “Il mercato si è bloccato. Gli Eltif? Strumento adatto per retail e Pmi” ...

Mediolanum svela l’antidoto contro il male del fai-da-te

Con la consapevolezza di un mondo finanziario sempre più complesso da interpretare, si può dire che scegliere di affidarsi al fai-da-te in materia di investimenti può essere un vero e proprio tarlo. Ma una soluzione c’è per evitare questa pericolosa tentazione. Ce la spiega un interessante ...

Consulenza noir: Nicaragua, i reali sauditi, il figlio di Gelli e un radiato

Una storia di consulenza che si svolge tra l’Italia e il Nicaragua, con 16 milioni di euro impiegati per un fantomatico investimento immobiliare, volto a creare una nuova “Costa Smeralda” nel Paese del Centro America. Gli attori coinvolti sono un consulente romano, una famiglia di ereditieri, ...

Mediolanum, il cliente in maglia rosa

Consulenza e ciclismo si fondono in una iniziativa targata Banca Mediolanum. La società, già sponsor ufficiale per il Giro d’Italia del Gran Premio della Montagna dal 2003, ha organizzato per il 23 maggio in Piemonte “un giro nel Giro” dedicato a clienti e appassionati ciclisti per vivere co ...

Consulenza: il futuro delle Scf

Con l’avvio delle nuove sezioni dell’Albo dei Consulenti sono state iscritte alcune società di consulenza finanziaria che hanno quindi ottenuto l’autorizzazione a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti a favore della propria clientela. Abbiamo chiesto al Dott. Scolari, ...

Reti Champions League, collegamenti impossibili

Nuova puntata di Tutte le reti minuto per minuto. ...

Azimut, la raccolta è sempre un piacere

Continua la scia positiva di raccolta per il gruppo Azimut. Dopo i €521 milioni di marzo, la realtà guidata dal presidente Pietro Giuliani ha registrato nel mese di aprile 2019 una raccolta netta positiva per € 471 milioni, raggiungendo così €1,8 miliardi da inizio anno. Il totale delle m ...

Tutto pronto per il Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria

Il Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria, organizzato da Ascofind, è giunto alla sua nona edizione. La consulenza in materia di investimenti è una delle maggiori innovazioni introdotte dalla normativa Mifid e rappresenta uno strumento importante per lo sviluppo del smercato finanziario nel ...

Consulenza e polizze vita, un corso per conoscerle meglio

BlueAcademy propone un corso di formazione online su I perché di una polizza vita – Casi pratici, soluzioni e riferimenti normativi. Il corso prevede l’approfondimento dei seguenti argomenti: Perché fare una polizza vita – Casi pratici Le dichiarazioni precontrattuali dell’assicurato ...

Copernico Sim, la rivoluzione della consulenza evoluta

Intervista a Saverio Scelzo, presidente di Copernico Sim, realizzata nel corso del SdR 2019. ...

Quando la consulenza è una questione morale

La qualità consulenziale e l’orientamento all’utente, anche se del tutto conformi al quadro regolamentare, possono variare significativamente in funzione dell’ideologia morale del professionista. Tuttavia il suo comportamento non dipende solo dalle sue credenze (micro- livello individuale) ma ...

Fineco, il titolo inciampa dopo il dietrofront di BlackRock

Giovedì mattina indigesto su Piazza Affari per FinecoBank. La società in avvio di seduta ha accusato un importante “scivolone” passando nel giro di 5 minuti (tra le 9.00 e le 9.05), da 12,26 euro a 11,66 euro. Il corso è poi risalito gradualmente, recuperando la perdita iniziale. Pro ...

Consulenti, IWBank PI è pronta ad accelerare

.Intervista a Dario Di Muro, direttore generale di IWBank PI, realizzata nel corso del SdR 2019. ...

Reti e consulenza, i pionieri della fee only

Euromobiliare Advisory, Scm e Copernico Sim. Sono le tre realtà che si muovono come pioniere nel campo dell’offerta dei sevizi di consulenza remunerati solo dalle parcelle incassate dai clienti, o fee only. Come riporta Plus 24, a rompere il ghiaccio è stata Credem, che ha creato Euromobilia ...

Dal prodotto al servizio: la consulenza finanziaria income based

Il Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria, organizzato da Ascofind, è giunto alla sua nona edizione. L’evento si svolgerà il 9 maggio 2018 a Milano, presso il Palazzo Mezzanotte, in Piazza degli Affari, a partire dalle ore 9. La consulenza in materia di investimenti è una delle magg ...

Consulenza indipendente: botta e risposta con il neo Vice Presidente di AssoSCF

Mercoledì 10 aprile il Roadshow Consultique & Friends fa tappa a Como, presso il Palace Hotel, dove interverrà anche Luca Mainò di NAFOP, che incontrerà ex promotori finanziari, bancari, commercialisti, altri professionisti e giovani appassionati di finanza. All’evento parteciperà tr ...

Consulenza finanziaria e costi: a ITForum una tavola rotonda per parlarne

Giovedì 13 giugno 2019, all’interno di ITForum di Rimini si terrà una Tavola rotonda dal titolo Mifid II e costi: più spendi e meno spendi, pagare per una consulenza finanziaria di qualità. Com’è ben noto la normativa MIFID II ha posto precisi obblighi di trasparenza in merito all� ...