Articoli con tag : consulenza

Fee only, il futuro dello scenario italiano

di Daniele Tortoriello

Nell’ultima puntata di BFC Education – BlueAcademy, format televisivo legato alle iniziative formative di BlueAcademy, scuola di formazione del gruppo editoriale BFC Media, si è discusso con Massimo Scolari dell’attuale situazione dell’Albo dei consulenti finanziari e dei possibili scenari ...

continua

Passaggio generazionale, due semplici strumenti da conoscere

di Redazione

A cura di: Tomaso de Simone: Partner, Family Office and Private Client Services, Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG Riccardo Di Stefano: Senior Manager, Family Office and Private Client Services, Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG Qui le altre puntate dello spec ...

continua

Consulenza, Scolari entra in Conformis in Finance

di Redazione

Massimo Scolari è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di CONFORMIS IN FINANCE con la carica di Vicepresidente. Con questo nuovo ingresso, CONFORMIS IN FINANCE si propone di sviluppare ulteriormente la propria attività utilizzando le conoscenze e le esperienze professionali di un n ...

continua

Widiba, verso un consulente sempre più a 360 gradi

di Matteo Chiamenti

Sono i classici romanzi d’avventura a insegnarcelo: dopo che l’eroe ha resistito alle vessazioni del destino, è tempo che si rimetta in viaggio lungo un cammino nel segno del trionfo. Un’analogia che non stona con il mondo dell’advisory italiano: i nostri eroi sono i consulenti finanziari, ...

continua

Caro cliente, qualcosa è cambiato

di Redazione

Quest'anno il Covid ha stravolto la nostra visione, la routine, le abitudini. Parole come tradizione e conservazione hanno ancora senso? E cosa significa essere disruptive? Me l'ha fatto capire un cliente di 82 anni ...

continua

Consulenza, in Svizzera tanto fumo e poco arrosto

di Redazione

Vi riportiamo di seguito una riflessione a firma di Nicola Scambia piuttosto “critica” sull’offerta di servizi finanziari in Svizzera. E voi come la pensate? Scrivetecelo nei commenti o inviateci i vostri pareri a redazione@bluerating.com. La Svizzera ci scippa la stagione sciistic ...

continua

Azimut, in arrivo nuovi prodotti e nuove partnership

di Matteo Chiamenti

Sono i classici romanzi d’avventura a insegnarcelo: dopo che l’eroe ha resistito alle vessazioni del destino, è tempo che si rimetta in viaggio lungo un cammino nel segno del trionfo. Un’analogia che non stona con il mondo dell’advisory italiano: i nostri eroi sono i consulenti finanziari, ...

continua

Copernico Sim, un decano della consulenza per la squadra del Lazio

di Redazione

La Rete si arricchisce di un altro professionista di ampia esperienza che rafforza la squadra di Roma: Luca Cordeddu. Cordeddu, 58 anni, romano, iscritto all’albo dei consulenti finanziari e certificato EFPA, vanta 30 anni di esperienza nel settore con ruoli di responsabilità presso important ...

continua

Consulenza e risparmio gestito, bisogna riparare il danno

di Andrea Giacobino

Securing your tomorow, today – The future of financial services” è un recente, interessante report di PwC che spiega come rimediare al danno che il Covid-19 ha causato all’economia reale e, per estensione, al sistema finanziario, e che sta solo iniziando a manifestarsi in vari modi. Un da ...

continua

Consulente, un lavoro da consigliare al proprio figlio

di Redazione

Due consulenti finanziari su tre consiglierebbero il proprio mestiere ai figli, mentre sette su dieci investono di tasca propria per la formazione professionale. Sono i risultati del sondaggio creato da un consulente finanziario, Nicola Scambia, che alla professione affianca l’impegno come delegat ...

continua

Consulenza, i commercialisti sono pronti in pista

di Marcello Astorri

C’è chi la vede come un’opportunità e chi come una minaccia. Stiamo parlando della possibilità per i commercialisti di svolgere attività di consulenza finanziaria, un tema su cui le opinioni si sono spesso divise negli ultimi anni. Di certo, però, dal primo dicembre 2018, con l’avvio dell ...

continua

Banca Generali, medaglia d’oro come miglior rete di consulenti

di Redazione

Un altro prestigioso riconoscimento per Banca Generali: per il sesto anno consecutivo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza premia la banca private come “Miglior rete di consulenti finanziari per soddisfazione della clientela”. L’analisi pubblicata da Affari &Finanza di Repubblica è ...

continua

Consulenza da padre a figlio, un passaggio complicato

di Redazione

Padre e figlio, entrambi consulenti finanziari. Sono Giuseppe e Fabio Gullotta, il secondo è cresciuto con l’esempio del primo, si è innamorato del lavoro osservando i gesti del papà, che veniva sempre accolto a braccia aperte dal cliente. Entrambi si sono raccontati nel corso di un’intervist ...

continua

Elio Conti Nibali e quei ricordi dell’ufficio

di Matteo Chiamenti

Consulenti, diario della quarantena. Una rubrica che racconta la vita e le emozioni dei protagonisti italiani del mondo dell’advisory ai tempi del Coronavirus. Senza formalità, come una pagina bianca su cui scrivere. Ex presidente di Anasf, vice presidente Ocf e consulente di lungo corso in Fideu ...

continua

Consulenza finanziaria, sostenibilità solo di facciata

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

Consulenza finanziaria sostenibile e sostenibilità del settore. Termini che sono utilizzati facendo riferimento a un processo che può essere mantenuto a un certo livello nel tempo, in quanto il business della consulenza è sostenibile perché crea valore per il cliente e porta disciplina nel proce ...

continua

Consulenza e coronavirus, un sondaggio svela come ci stiamo comportando

di Redazione

La scorsa settimana Ascofind, associazione nazionale delle società di consulenza finanziaria, ha condotto un sondaggio presso le associate con l’intento di rilevare il comportamento dei clienti nel corso di questa fase molto volatile dei mercati finanziari. E’ stato anche chiesto ai consule ...

continua

Consulenza e trasparenza dei costi, le osservazioni di Federpromm

di Redazione

Si è conclusa il giorno 7 marzo la consultazione pubblica da parte della Consob sulla “Trasparenza dei costi dei servizi d’Investimento” in applicazione alla Mifd II con un documento aperto al mercato finanziario per acquisire pareri e consensi da parte delle associazioni, interme ...

continua

Il Paese dove il consulente è nudo

di Redazione

Esiste un Paese dove il consulente è nudo. Non letteralmente, ma nella sua professionalità, di fronte al cliente. Stiamo parlando dell’Irlanda, dove dal prossimo 31 marzo scatterà una stretta decisiva sulla esplicitazione di tutte le remunerazioni diverse da quelle della clientela percepite ...

continua

Banca Generali, il migliore anno di sempre

di Redazione

Un bilancio da incorniciare per la banca guidata da Gian Maria Mossa. E la consulenza evoluta raddoppia le masse. ...

continua

Consulenti, Mifid 3 sarà solo una toppa

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

Di recente il Financial Times ha annunciato che l’Ue sta preparando la Mifid 3, una revisione della Mifid 2 che ha già mostrato problemi applicativi significativi da parte degli intermediari finanziari. Si continua quindi a percorrere la strada della iperregolamentazione del settore, senza compre ...

continua

Consulenza, come sarà il wealt management nel 2025

di Redazione

Objectway, leader nel software e servizi per il settore del Digital Wealth & Asset Management, ha annunciato la pubblicazione del report “The Wealth Management Firm of 2025”. La ricerca è stata realizzata in collaborazione con Compeer, rinomata società che fornisce servizi di benchmarking ...

continua

Sarà la trasparenza sui costi a creare nuove opportunità di investimento

di Gianluigi Raimondi

Anche se non sempre viene menzionata, la trasparenza rimane l’elemento fondamentale ai fini di una buona “investment practice” la cui azione è solitamente irta di ostacoli, commissioni nascoste e incentivi che rendono gli interessi del settore opaco e a volte preponderanti rispetto agli inter ...

continua

Poste Italiane, consulenza ad ampio raggio

di Redazione

Diventare il punto di riferimento degli italiani per i servizi finanziari, di risparmio e d’investimento attraverso una versatile combinazione tra il canale digitale (che possiede il giusto appeal per la clientela più giovane) e quello fisico, più tradizionale. Il tesoretto delle famiglie È l ...

continua

Consulenza e certificati al FeeOnly di Verona

di Matteo Chiamenti

I Cf Webinar sbarcano a Verona, dove si terrà il FeeOnly Summit 2019, l’evento dedicato alla consulenza finanziaria indipendente organizzato da Consultique. In diretta dalla manifestazione, e insieme ai protagonisti della kermesse, la puntata approfondirà i temi cari ai consulenti finanziari, in ...

continua

Credem, destinazione innovazione

di Redazione

“Abbracciare il cambiamento”. E’ questo il filo conduttore di un’intera giornata dedicata ai temi dell’innovazione organizzata da Credem, tra i principali istituti bancari nazionali con oltre 1,2 milioni di clienti in tutta Italia, oggi 25 ottobre a Reggio Emilia. In un affascinante cont ...

continua

Consulenza e illiquidi, tra rivoluzione e rischi

di Matteo Chiamenti

Giusto qualche giorno fa Azimut ha presentato al mercato il primo fondo chiuso di private equity retail al mondo. Una soluzione che, nella sua unicità e in ragione di quello che è lo scenario attuale di mercato, può assumere il rango di potenziale rivoluzione per il mondo della distribuzione e ...

continua

Consulenza, l’industria tiene ma senza più i fasti

di Andrea Giacobino

Dopo ConsulenTia 2019 l’1 e il 2 ottobre a Bologna sotto l’egida dell’Anasf di Maurizio Bufi, a seguire, l’8 ottobre a Milano il seminario annuale di Assoreti guidata da Paolo Molesini ove si tratteranno i temi legati alla sostenibilità del servizio di consulenza per le famiglie e del soste ...

continua

Consulenza e risparmio, appuntamento a Roma con J. Lamarck

di Gianluigi Raimondi

Giovedì 26 settembre a Roma alle ore 18, Südtirol Bank propone un appuntamento di interesse sia per il mondo della consulenza sia per i risparmiatori. Un confronto tra investimenti in vari strumenti finanziari nell’ottica della pianificazione previdenziale. Nell’esclusiva cornice dello Stadio ...

continua

Il contributo della consulenza all’educazione finanziaria degli investitori

di Redazione

Il Convegno organizzato da Ascofind, nell’ambito del mese dedicato all’educazione finanziaria, #OttobreEdufin2019, intende approfondire il ruolo che i consulenti finanziari e gli intermediari svolgono a supporto della crescita dell’educazione finanziaria della propria clientela. Al Convegno pr ...

continua

Consulenza fiscale, Mediolanum spiega gli Indici Sintetici di Affidabilità

di Redazione

Vi proponiamo di seguito un approfondimento in materia fiscale tratto dal blog dei family banker di Banca Mediolanum. Al centro di questo articolo, il tema degli Indici Sintetici di Affidabilità. Il 2019 verrà ricordato come l’anno del definitivo passaggio di testimone dagli studi di settore a ...

continua
NEWSLETTER
Iscriviti
X