Articoli con tag : consulenza

Consulenza da padre a figlio, un passaggio complicato

di Redazione

Padre e figlio, entrambi consulenti finanziari. Sono Giuseppe e Fabio Gullotta, il secondo è cresciuto con l’esempio del primo, si è innamorato del lavoro osservando i gesti del papà, che veniva sempre accolto a braccia aperte dal cliente. Entrambi si sono raccontati nel corso di un’intervist ...

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Elio Conti Nibali e quei ricordi dell’ufficio

di Matteo Chiamenti

Consulenti, diario della quarantena. Una rubrica che racconta la vita e le emozioni dei protagonisti italiani del mondo dell’advisory ai tempi del Coronavirus. Senza formalità, come una pagina bianca su cui scrivere. Ex presidente di Anasf, vice presidente Ocf e consulente di lungo corso in Fideu ...

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Consulenza finanziaria, sostenibilità solo di facciata

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

Consulenza finanziaria sostenibile e sostenibilità del settore. Termini che sono utilizzati facendo riferimento a un processo che può essere mantenuto a un certo livello nel tempo, in quanto il business della consulenza è sostenibile perché crea valore per il cliente e porta disciplina nel proce ...

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Consulenza e coronavirus, un sondaggio svela come ci stiamo comportando

di Redazione

La scorsa settimana Ascofind, associazione nazionale delle società di consulenza finanziaria, ha condotto un sondaggio presso le associate con l’intento di rilevare il comportamento dei clienti nel corso di questa fase molto volatile dei mercati finanziari. E’ stato anche chiesto ai consule ...

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Consulenza e trasparenza dei costi, le osservazioni di Federpromm

di Redazione

Si è conclusa il giorno 7 marzo la consultazione pubblica da parte della Consob sulla “Trasparenza dei costi dei servizi d’Investimento” in applicazione alla Mifd II con un documento aperto al mercato finanziario per acquisire pareri e consensi da parte delle associazioni, interme ...

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Il Paese dove il consulente è nudo

di Redazione

Esiste un Paese dove il consulente è nudo. Non letteralmente, ma nella sua professionalità, di fronte al cliente. Stiamo parlando dell’Irlanda, dove dal prossimo 31 marzo scatterà una stretta decisiva sulla esplicitazione di tutte le remunerazioni diverse da quelle della clientela percepite ...

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Banca Generali, il migliore anno di sempre

di Redazione

Un bilancio da incorniciare per la banca guidata da Gian Maria Mossa. E la consulenza evoluta raddoppia le masse. ...

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Consulenti, Mifid 3 sarà solo una toppa

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

Di recente il Financial Times ha annunciato che l’Ue sta preparando la Mifid 3, una revisione della Mifid 2 che ha già mostrato problemi applicativi significativi da parte degli intermediari finanziari. Si continua quindi a percorrere la strada della iperregolamentazione del settore, senza compre ...

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Consulenza, come sarà il wealt management nel 2025

di Redazione

Objectway, leader nel software e servizi per il settore del Digital Wealth & Asset Management, ha annunciato la pubblicazione del report “The Wealth Management Firm of 2025”. La ricerca è stata realizzata in collaborazione con Compeer, rinomata società che fornisce servizi di benchmarking ...

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Poste Italiane, consulenza ad ampio raggio

di Redazione

Diventare il punto di riferimento degli italiani per i servizi finanziari, di risparmio e d’investimento attraverso una versatile combinazione tra il canale digitale (che possiede il giusto appeal per la clientela più giovane) e quello fisico, più tradizionale. Il tesoretto delle famiglie È l ...

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Consulenza e certificati al FeeOnly di Verona

di Matteo Chiamenti

I Cf Webinar sbarcano a Verona, dove si terrà il FeeOnly Summit 2019, l’evento dedicato alla consulenza finanziaria indipendente organizzato da Consultique. In diretta dalla manifestazione, e insieme ai protagonisti della kermesse, la puntata approfondirà i temi cari ai consulenti finanziari, in ...

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Credem, destinazione innovazione

di Redazione

“Abbracciare il cambiamento”. E’ questo il filo conduttore di un’intera giornata dedicata ai temi dell’innovazione organizzata da Credem, tra i principali istituti bancari nazionali con oltre 1,2 milioni di clienti in tutta Italia, oggi 25 ottobre a Reggio Emilia. In un affascinante cont ...

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Consulenza e illiquidi, tra rivoluzione e rischi

di Matteo Chiamenti

Giusto qualche giorno fa Azimut ha presentato al mercato il primo fondo chiuso di private equity retail al mondo. Una soluzione che, nella sua unicità e in ragione di quello che è lo scenario attuale di mercato, può assumere il rango di potenziale rivoluzione per il mondo della distribuzione e ...

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Consulenza, l’industria tiene ma senza più i fasti

di Andrea Giacobino

Dopo ConsulenTia 2019 l’1 e il 2 ottobre a Bologna sotto l’egida dell’Anasf di Maurizio Bufi, a seguire, l’8 ottobre a Milano il seminario annuale di Assoreti guidata da Paolo Molesini ove si tratteranno i temi legati alla sostenibilità del servizio di consulenza per le famiglie e del soste ...

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Il contributo della consulenza all’educazione finanziaria degli investitori

di Redazione

Il Convegno organizzato da Ascofind, nell’ambito del mese dedicato all’educazione finanziaria, #OttobreEdufin2019, intende approfondire il ruolo che i consulenti finanziari e gli intermediari svolgono a supporto della crescita dell’educazione finanziaria della propria clientela. Al Convegno pr ...

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Consulenza fiscale, Mediolanum spiega gli Indici Sintetici di Affidabilità

di Redazione

Vi proponiamo di seguito un approfondimento in materia fiscale tratto dal blog dei family banker di Banca Mediolanum. Al centro di questo articolo, il tema degli Indici Sintetici di Affidabilità. Il 2019 verrà ricordato come l’anno del definitivo passaggio di testimone dagli studi di settore a ...

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Private banking in Italia, ecco quanto vale e chi comanda

di Redazione

Tempo di bilanci per il mondo del private banking italiano. Magstat, il primo osservatorio indipendente sul settore in Italia, ha infatti pubblicato i risultati della sedicesima edizione dell’indagine sul private banking nel nostro paese. La società ha analizzato 261 operatori finanziari che ...

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Le truffe dei consulenti, viste dal fee only

di Redazione

Dopo le ultime vicende di cronaca che hanno portato alla ribalta alcuni casi eclatanti di comportamenti inadeguati da parte di consulenti finanziari, desideriamo proporvi di seguito, con l’intenzione di stimolare come sempre una riflessione ai nostri lettori, il punto di vista sul tema di un o ...

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Consulenza e trasparenza costi: per ora è un mezzo flop

di Redazione

Diciamocelo senza troppe ipocrisie. In Italia probabilmente non si è fatto ancora abbastanza per la trasparenza delle informazioni a tutela dell’investitore, per lo meno in riferimento alla informativa ex ante Mifid 2. Uno dei pilastri, per non dire il più importante della direttiva, fatica anc ...

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Consulenza, l’esercito dei potenziali clienti esclusi

di Redazione

A cura di Giuseppe De Lucia Lumeno Il credito si basa sulla fiducia. Non è, questa, una nostalgica constatazione di un vecchio banchiere del secolo scorso, ma una considerazione semplice, quanto necessaria, della quale bisogna tener conto per un’analisi seria e corretta del sistema bancario moder ...

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Rendiconti Mifid 2, è il turno di IWBank

di Matteo Chiamenti

Eccoci ancora una volta ad affrontare il tema dei rendiconti Mifid 2 delle principali realtà della consulenza italiane. Dopo avervi offerto i dettagli del rendiconto di Mediolanum (vedi notizia), Fineco (vedi notizia) e il dettaglio dei documenti assicurativi di Azimut (vedi notizia), la boz ...

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Credem: Euromobiliare Advisory Sim rinnova gli investimenti

di Redazione

Euromobiliare Advisory SIM ha avviato un totale rinnovamento del processo di investimento. In particolare è stata rafforzata la trasparenza nell’allocazione dei portafogli con un importante utilizzo dei titoli e degli strumenti passivi (ETF e Fondi passivi) e una conseguente migliore capacità di ...

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Allianz Bank FA, quando Mifid 2 fa rima con crescita

di Redazione

E’ una Allianz Bank Financial Advisors proiettata al futuro quella che emerge da una recente intervista dell’ad e dg Paola Pietrafresa a cura di Luigi dell’Olio su La Repubblica. Un’occasione per riflettere su Mifid 2 e sulle prospettive di sviluppo della rete “Le novità introdotte d ...

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Consulenza d’estate, manuale di sopravvivenza

di Redazione

Come ogni anno i professionisti dell’advisory si trovano a dovere affrontare uno dei momenti dell’anno più ostici, l’estate. Le difficoltà nascono essenzialmente da un incrocio di elementi ambientali e lavorativi che possono disturbare non poco l’attività quotidiana e pianificata dei cons ...

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IWBank, give me five

di Redazione

IWBank Private Investments è sicuramente una delle reti ultimamente più attive sul fronte del reclutamento. A riprova di questa volontà di rafforzamento della propria Rete di consulenti finanziari, abbiamo la notizia del recente ingresso di cinque nuovi professionisti in aree strategiche per i p ...

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I giovani hanno fame di consulenza

di Redazione

L'utilizzo degli strumenti digitali è importante, a patto che vada di pari passo con la consulenza personalizzata. È quanto emerge da un report Bnp Paribas. ...

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La consulenza è un gioco di squadra

di Andrea Telara

Una ricerca di Finer evidenzia come l’attività di advisory non possa limitarsi soltanto alle attività di gestione del portafoglio ...

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Nuovi Pir, Doris boccia il governo

di Andrea Giacobino

L’a.d. di Banca Mediolanum: “Il mercato si è bloccato. Gli Eltif? Strumento adatto per retail e Pmi” ...

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Mediolanum svela l’antidoto contro il male del fai-da-te

di Redazione

Con la consapevolezza di un mondo finanziario sempre più complesso da interpretare, si può dire che scegliere di affidarsi al fai-da-te in materia di investimenti può essere un vero e proprio tarlo. Ma una soluzione c’è per evitare questa pericolosa tentazione. Ce la spiega un interessante ...

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Consulenza noir: Nicaragua, i reali sauditi, il figlio di Gelli e un radiato

di Redazione

Una storia di consulenza che si svolge tra l’Italia e il Nicaragua, con 16 milioni di euro impiegati per un fantomatico investimento immobiliare, volto a creare una nuova “Costa Smeralda” nel Paese del Centro America. Gli attori coinvolti sono un consulente romano, una famiglia di ereditieri, ...

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