Articoli con tag : consulenza

Banca Euromobiliare e la metafora spaziale

di Redazione

Saper essere lungimiranti, dare iI tempo necessario agli sforzi profusi perché producano i giusti risuItati e saper cogIiere iI megIio di ciò che ci circonda, può trasformare ogni persona, sia essa imprenditore o professionista, nel miglior pilota della propria esistenza. E’ questo uno degli as ...

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Il consulente incompetente

di Matteo Chiamenti

In tempi di Mifid 2 ci troviamo ogni due per tre a parlare di competenze per i professionisti. “I consulenti dovrebberò essere così, cosà”, e via dicendo…la realtà però ci racconta spesso che un conto sono le ambizioni e un altro sono i risultati. Vivessimo nel mondo dei buoni pro ...

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Azimut, ecco il nuovo dream team

di Andrea Giacobino

Cambia la governance. Aliberti, Basso, Blei, Guiati, Martini, Medda e Zambotti assumono deleghe, ripartendosi quelle che furono di Albarelli. ...

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Consulenza: ritorno al futuro

di Redazione

A cura di Giuseppe De Lucia Lumeno Nulla sarà come prima. È una frase che, durante il decennio di crisi, è stata molto usata e in alcuni casi anche abusata. È senz’altro vero che la crisi, insieme alla rivoluzione tecnologica che in larga parte ne è stata la causa, ha prodotto cambiamenti cos ...

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Consulenza e trasparenza costi: una polemica sterile

di Redazione

Prosegue il dibattito sulla trasparenza. Questa volta a dire la sua è la segretaria generale di Federpromm. Un comunicato dove si afferma che è in atto “una polemica sterile senza comprendere il ruolo politico e sociale del Consulente Finanziario”. Si è aperto ultimamente un ampio con ...

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Consulenza, ecco le linee guida per l’informativa su costi ed oneri

di Matteo Chiamenti

Il nuovo rendiconto Mifid 2 è l’argomento del momento in tema di consulenza finanziaria. A tal proposito vi riportiamo il documento integrale proposto da Ascofind contenente le linee guida per l’informativa alla clientela sui costi ed oneri proposte dall’associazione nazionale delle s ...

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Consulenza finanziaria, chi è maestro americano destinato a rivoluzionarla

di Andrea Telara

Quasi 3.500 miliardi di dollari di asset, oltre 1,3 milioni di conti bancari e più di 19.500 dipendenti. Ecco i numeri di Charles Schwab, un colosso americano della financial advisory che può essere un modello da seguire anche per molte reti italiane. Ne è convinto Gian Luca Ferrari, analista di ...

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Mediolanum, cosa significa essere Wealth Advisor

di Redazione

Massimo Cupillari, Wealth Advisor di Banca Mediolanum, tra i protagonisti dell’ultimo spot della società, racconta la sua storia professionale ai microfoni di Bluerating.com. E spiega perchè lavorare per Banca Mediolanum può essere un’esperienza unica. ...

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Ocf: nuovo comitato consultivo, buona la prima

di Redazione

In data 12.03.2019 presso la sede dell’Organismo si è svolta la prima riunione del Comitato Consultivo. Tale Comitato previsto dall’art. 29 dello Statuto prevede la partecipazione degli Associati che non abbiano loro rappresentanti nel Comitato Direttivo. Alla riunione hanno partecipato la Pres ...

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La consulenza deve diventare grande

di Marcello Astorri

Germana Martano, direttore generale di Anasf, indica la via per il futuro della professione ...

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Commissioni sulle performance, il fardello italiano

di Redazione

Nel corso dell’evento “La Mifid 2 un anno dopo” organizzato da Ascofind, si è svolta la conferenza intitolata “La trasparenza dei costi ed oneri. L’impatto sulle commissioni dei prodotti del risparmio gestito”. Ospiti della stesso sono stati Andrea Rocchetti, Responsabile Area Consu ...

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Mediolanum, cosa significa essere Private Banker

di Redazione

Cristiano Mariani, Private Banker di Banca Mediolanum, tra i protagonisti dell'ultimo spot della società, racconta la sua storia professionale ai microfoni di Bluerating.com. E spiega perchè lavorare per Banca Mediolanum può essere un'esperienza unica. ...

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Consulenza e pricing, tariffe tutte da rifare

di Andrea Telara

Retail, affluent o private? La tradizionale classificazione dei clienti usata dalle reti di consulenza finanziaria ha ormai fatto il suo tempo. Lo sostiene uno studio di Mediobanca Securities, a firma di Gian Luca Ferrari, brillante analista che segue da anni i titoli delle maggiori società del ris ...

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Fideuram Ispb: in due mesi 24 ingressi

di Redazione

Nuovi volti entrano a far parte del gruppo Fideuram Ispb. Nel periodo 1 gennaio –28 febbraio 2019 sono stati inseriti infatti 24 nuovi private banker. Il numero complessivo dei private banker delle reti Fideuram e Sanpaolo Invest al 28 febbraio risultava pari a 4.956. Qui di seguito i princi ...

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LA VOCE DEL CONSULENTE: la raccolta è al bivio

di Redazione

Bluerating.com da voce ai suoi lettori. Rispondete al sondaggio promosso su Facebook cliccando l’immagine qui sotto, i risultati verranno pubblicati (e commentati) prossimamente… ...

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Vogliamo la Consulenza di cittadinanza

di Redazione

Tutti saprete che nella giornata odierna debutta il cosiddetto Reddito di cittadinanza. A partire da questa mattina gli aventi diritto potranno fare domanda in uffici postali e Caf. Non vogliamo entrare nel merito dell’iniziativa, non è nostra competenza, piuttosto vogliamo lanciare una “provo ...

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Copernico Sim, appuntamento a Mantova

di Redazione

Dopo il successo delle passate edizioni, torna a Mantova l’appuntamento di educazione finanziaria organizzato da Copernico Sim, Società di Intermediazione Mobiliare indipendente da gruppi bancari e assicurativi. “Come le emozioni influiscono sulle scelte di investimento” è il tema di quest ...

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Consulente, la volatilità si gestisce anche a suon di etf

di Redazione

Sono sicuramente interessanti i risultati emersi dall’ultima edizione della ricerca europea sugli etf di Greenwich Associates. Lo studio ha infatti evidenziato un significativo aumento delle allocazioni di etf in Europa durante i periodi di volatilità. Ma andiamo con ordine. Nel 2018 le alloc ...

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Rendiconti Mifid 2, Bufi: ben venga la “reprimenda” Consob

di Andrea Telara

Il presidente dell'Anasf si dice confortato dalla presa di posizione dell'authority ...

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Consulenza finanziaria e trasparenza costi: noi si chiacchera, ma altrove…

di Redazione

Il tema della trasparenza dei costi della consulenza post Mifid 2 è ancora in primo piano. Lo scorso 28 febbraio l’Authority inglese FCA ha pubblicato i risultati di un’indagine condotta presso 50 imprese di investimento inglesi con il fine di verificare lo stato di avanzamento nell’applicazi ...

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Consulente, l’auto nuova ora ti costa di meno

di Redazione

Come riporta il portale di Anasf, l’associazone nazionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, nell’ambito del riordino delle prestazioni integrative di previdenza, il Consiglio di amministrazione di Enasarco dello scorso 13 febbraio ha approvato l’erogazio ...

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Bper, il futuro è advisory e wealth management

di Redazione

Bper mette il turbo sulla consulenza. Il piano industriale della banca per il triennio 2019-2021, presentato in Milano nella mattinata di oggi, inserisce tra i punti chiave del futuro i settori con un significativo contenuto commissionale, come il bancassurance, il wealth management e la global advi ...

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Intesa Sanpaolo PB, si fa in tre per i grandi patrimoni

di Matteo Chiamenti

Intesa Sanpaolo Private Banking rafforza la propria presenza territoriale e la struttura di servizio rivolta alla clientela High Net Worth Individual. La società ha sviluppato, dal 2015, un modello di servizio innovativo e specializzato per i clienti con patrimoni superiori ai 10 milioni di euro, c ...

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Consulenza finanziaria, la svolta di Prometeia Advisor Sim

di Redazione

Prometeia Advisor Sim, società specializzata nella consulenza agli investitori istituzionali, è da oggi in grado di supportare i propri clienti nella sottoscrizione e/o rimborso di strumenti finanziari attraverso la propria attività di ricezione e trasmissione ordini (RTO). Finora i clienti a cu ...

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Campora (Allianz): rendiconti Mifid 2, tutta salute

di Matteo Chiamenti

“I consulenti si troveranno a dover confrontare obiezioni a volte legittime, a volte emotive, ma credo che sarà molto salutare per la nostra industria, la farà crescere e maturare”. E’ questo il giudizio dell’amministratore delegato di Allianz, Giacomo Campora, in merito ai nuovi rendicont ...

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Credem: super wealth management e mega reclutamento entro il 2019

di Redazione

Una direzione dedicata alla crescita del WM e nuovi ingressi per una consistenza pari al 20% dell'attuale squadra di professionisti. ...

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Pianificazione successoria: fedecommesso, un pericoloso sconosciuto

di Redazione

La pianificazione successoria è un argomento che sta sempre più entrando a fare parte delle competenze del consulente finanziario moderno, la cui preparazione richiesta è necessariamente a 360 gradi. A tal proposito vi riportiamo di seguito un interessante approfondimento “botta e risposta& ...

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Azimut: a luglio un nuovo modello di consulenza

di Matteo Chiamenti

Intervista a Paolo Martini, Amministratore Delegato di Azimut Capital Management. ...

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Consulente, non fare come Bonucci…

di Matteo Chiamenti

Fermi, fermi, fermi. Lo spunto del titolo è volutamente ironico, ma le intenzioni sono serie. Non è nostra volontà mettere il dito nella piaga del tifo juventino dopo la difficile trasferta di Madrid (anche perché la redazione di Bluerating.com presenta delle fedi calcistiche variopinte), ma è ...

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Hey Allianz Bank FA, sei la Banca del futuro

di Redazione

“Hey Allianz Bank”, è  il nome della Convention 2019 di Allianz Bank Financial Advisors, che si è tenuta lo scorso martedì 19 febbraio. Anche quest’anno, il top management della banca ha infatti incontrato presso il Centro Congressi MiCo di Milano gli oltre 2.000 Financial Advisors e i cir ...

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