Articoli con tag : consulenza

Consulenza, una questione di equità

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

Un requisito etico della comunicazione consulenziale dovrebbe essere l’equità, uno dei cinque principi del test Tares. Il principio richiederebbe che l’asimmetria di informazioni, comprensione, intuizione, capacità ed esperienza tra il consulente e l’utente sia riequilibrata, quanto più pos ...

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Consulenza, risparmio gestito e finanza: Aduc racconta le verità scomode

di Redazione

Pubblichiamo di seguito un articolo di Alessandro Pedone tratto dal portale di Aduc, che evidenzia quelle che, a giudizio dell’autore, sono 10 verità scomode legate alla finanza personale. All’interno dell’approfondimento troviamo riferimenti al mondo della consulenza finanziaria ...

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Consulenza, siamo nella Age of confusion

di Giuseppe G. Santorsola

Una nota casa d’investimento olandese ha pubblicato un paper dal titolo “Age of confusion”, ottimo lavoro, del quale muterei il titolo in “Age of Caos”. È agevole comprendere come il concetto di caos sia più ampio e più positivo di quello di confusione. Immaginiamo di ribaltare queste c ...

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Consulenza e metaverso, iFintech sbarca a Dubai

di Redazione

Come si può leggere da un post su LinkedIn, iFintech, società dove opera Antonio Mazzone e specializzata nello sviluppare iniziative commerciali nel metaverso in ambito banking&finance e soprattutto nel mondo delle reti, ha aperto una filiale a Dubai. Qui di seguito il post dello stesso Mazzo ...

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Consulenza e nuove generazioni, il sondaggio di Bluerating

di Redazione

Per comprendere meglio il rapporto tra consulenza e nuove generazioni vi invitiamo a rispondere al nuovo sondaggio di Bluerating, realizzato su Facebook all’interno del gruppo La voce del consulente (clicca qui per iscriverti). Qui di seguito trovate le quattro domande e i link utili per rispo ...

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Consulenza previdenziale: il gender gap al momento del pensionamento

di Redazione

La ricerca di WTW – società leader nella consulenza, brokeraggio e offerta di soluzioni alle imprese e alle istituzioni – evidenzia un’importante differenza, a livello globale, tra il patrimonio di uomini e donne al momento della pensione. Lo studio “Global Gender Wealth Equity ...

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Il vero “Grande Reset” sarà nella consulenza

di Andrea Giacobino

Il “Grande Reset” è una bizzarra teoria complottista che ipotizza una rete di poteri forti con al centro il World Economic Forum, Bill Gates, George Soros e altre amenità. Ma il suo concetto può essere più intelligentemente usato per definire quanto è accaduto nel mondo della consulenza fin ...

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Consulenza e adeguatezza, i nodi vengono al pettine

di Redazione

Abbiamo recentemente pubblicato gli esiti di una ricerca europea dedicata al tema dell’adeguatezza a cura di Oxford Risk. Riprendiamo in mano l’argomento grazie a un recente post di Luca Mainò, tra i fondatori di Consultique e tra i nomi più noti del mondo fee only italiano, apparso su ...

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Consulenza, c’è di meglio dei soliti webinar

di Redazione

Nicola Scambia, autore della guida “Guadagnare in fondi oggi”, organizza il primo martedì di ogni mese un incontro di educazione finanziaria in presenza qui a Milano. Il prossimo incontro sarà il 6 dicembre e si proporrà di sottoporre un pacchetto di portafogli adattabili ai diversi profili d ...

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Consulenza, caro Parlamento ti scrivo. La lettera di Federpromm Uiltucs 

di Redazione

È passata giusto qualche settimana dall’insediamento del nuovo parlamento che si occuperà di condurre l’Italia attraverso la XVIII Legislatura. La nostra rinnovata classe politica si troverà ovviamente a dover far fronte alle numerose urgenze dettate dall’attualità economica e sociale, ma ...

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Gestione dei risparmi, gli over 65 spendono tanto e preferiscono le assicurazioni alle banche

di Redazione

Due terzi degli over 65 è interessato ad investire i propri risparmi in prodotti di investimento, ma solo un terzo lo fa, poiché mancano informazioni sufficienti e inoltre prevale una certa sfiducia verso le banche. Per acquistare prodotti di investimento, infatti, uno su tre preferisce rivolgersi ...

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Gamma Capital Markets digitalizza la consulenza

di Redazione

La succursale italiana di Gamma Capital Markets , società specializzata nelle gestioni patrimoniali e nella consulenza fee-only, lancerà a metà mese una piattaforma customer-based che renderà ancora più dinamico ed efficiente il rapporto tra il cliente e il suo consulente finanziario. La cresce ...

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Post elezioni: il futuro di finanza e politica visto dalla consulente

di Redazione

Il perseverare di una situazione incerta sui mercati ha portato il settore finanziario ad adeguarsi alla «situazione dell'errore», inteso come un vagare in attesa di soluzioni. Accadrà lo stesso anche in politica? ...

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Fee only, ci si avvicina a quota 600

di Redazione

Dopo i numeri importanti di giugno, torniamo a fare i conti nel mondo fee only, per segnalare eventuali cambiamenti e novità. Ci eravamo lasciati con  523 autonomi e 58 scf, per un totale di 581 unità. Tra giugno e luglio 2022 troviamo 18 nomi nuovi e 8 cancellazioni tra gli autonomi, mentre vi ...

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Banca Widiba: innovazione e relazione

di Andrea Telara

Innovazione e relazione. È il binomio di fattori su cui punta la rete dei consulenti finanziari di Banca Widiba. BLUERATING ne ha parlato in questa intervista con Nicola Viscanti, head of advisors della banca. Per i mercati finanziari è un momento delicato, visto lo scenario geopolitico che ci cir ...

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Consulenza e informazioni per i clienti, il diktat dell’Esma

di Andrea Giacobino

In tempo utile prima della prestazione di servizi esecutivi, le imprese dovrebbero informare i propri clienti in modo semplice e chiaro sulla valutazione dell’appropriatezza e sul relativo scopo, che è quello di consentire all’impresa di agire nel migliore interesse del cliente”. Gli “Orien ...

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Consulenza, dove investire se il mercato è inefficiente

di Redazione

Oggi la vera sfida è in mano alle società di investimento. Non più ai consulenti finanziari. Ecco perché ...

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Mifid 2, Esma spiega gli rientamenti in materia di appropriatezza ed execution only

di Redazione

Come riportato dal sito istituzionale di Consob, in data 12 aprile 2022, l’ESMA ha pubblicato sul proprio sito internet, nella traduzione ufficiale in lingua italiana, le “Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and executiononly requirements“, adottate dall&# ...

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Fondi, Fundstore lancia un nuovo servizio di consulenza

di Redazione

Fundstore, la piattaforma di fondi online di Banca Ifigest, amplia la propria offerta e lancia un nuovo servizio di consulenza completamente gratuito, che dà la possibilità agli utenti di investire su cinque portafogli modello ideati, elaborati e manutenuti dall’Advisory Desk di Banca Ifigest. F ...

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Il consulente mi piace, ma meglio mio cugino

di Andrea Giacobino

Nel 2021, secondo l’ultimo rapporto Consob sulle scelte d’investimento dei nostri connazionali, è aumentata la percentuale di famiglie italiane che cerca il supporto di un professionista per le proprie scelte d’investimento (28% contro 17% nel 2019). È diminuita, invece, la quota dei decisor ...

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Azimut, sempre in prima linea per l’innovazione

di Redazione

Azimut, uno dei più grandi operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, entra – tramite la sua controllata Azimut Enterprises – nel capitale di LIFTT, Holding di Venture Capital presieduta dallo scienziato e imprenditore Stefano Buono, come partner strategico per lo sviluppo ...

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Deutsche Bank PB & WM, super ingresso da Credit Suisse

di Redazione

Continua a crescere la squadra italiana del Private Banking & Wealth Management (PB&WM) di Deutsche Bank, che si arricchisce con l’arrivo di Paula Flenkenthaller, una professionista di alto standing che lavorerà come Senior Banker nel team di Milano a riporto di Massimo Furno. Nata a Mi ...

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Goodbye Banca Intermobiliare, nasce Banca Investis

di Redazione

Come anticipato dal portare Soldionline, l’assemblea degli azionisti di Banca Intermobiliare ha approvato alcune modifiche dello statuto sociale, tra cui la variazione della denominazione sociale della banca in “Banca Investis”. Facente parte delle iniziative contenute nel piano strategico 202 ...

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Azimut, l’amore ai tempi della consulenza

di Redazione

Qual è il nesso che lega il mondo degli investimenti e il sempiterno tema dell’amore? A spiegarcelo è uno dei protagonisti della consulenza finanziaria in Italia. Stiamo parlando di Paolo Martini, amministratore delegato e direttore generale di Azimut Holding, il quale sul proprio profilo Li ...

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Consulenza: Poste e M&G scommettono su Moneyfarm

di Redazione

MFM Holding Ltd (Moneyfarm), società internazionale di investimento con approccio digitale, annuncia di aver completato un nuovo round di finanziamento del valore di circa €53 milioni (£44,1 milioni). L’aumento di capitale è stato sottoscritto da M&G plc (M&G), “lead investor”, ...

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Banca Euromobiliare, un’advisory finanziaria per il mercato delle rinnovabili

di Redazione

Siglato l’accordo tra Tadiran e VP Solar che sancisce l’ingresso del gruppo israeliano nella compagine societaria di VP Solar con una quota del 60%, garantendo la continuità nella guida a Stefano Loro, fondatore e CEO di VP Solar, a cui farà capo il 40% della società. VP Solar e la Famiglia L ...

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Consulenti, quando il bancario incontra il suo futuro

di Redazione

Come ama ricordare la dott.ssa Roberta Zantedeschi (Top Voices Linkedin): “ … c’è forse un termine più brutto per definire un “lavoratore della conoscenza”, qualsiasi sia il suo livello di responsabilità o mansione, di quello comunemente usato (e abusato) di “dipendente”?! L’orga ...

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Fineco, la raccolta chiude con il botto

di Redazione

Dopo l’importante affermazione del gestito in novembre, la raccolta di Fineco chiude alla grande un 2021 ricco di soddisfazioni. Il mese di dicembre fa registrare il dato di raccolta netta più elevato dell’anno per Fineco, superando € 1,4 miliardi con un asset mix di grande qualità. La c ...

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Consulenza, ecco quanto e come le reti fanno credito

di Redazione

Anche le banche reti iniziano a fare credito ai clienti privati e alle imprese nazionali mostrandosi pronte a sostenere la ripresa post-pandemica. Infatti, dal 2017 al 2020, le prime cinque banche reti di consulenti finanziari (Fideuram, Mediolanum, Fineco, Banca Generali e Allianz Bank) hanno compl ...

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Consulenti, un compleanno all’insegna dei record

di Andrea Giacobino

Il 2021 dell’industria della consulenza finanziaria italiana, nel trentresimo anno della legge che istituì l’albo della professione, sta per chiudersi all’insegna dei record.  Secondo gli ultimi dati disponibili quando scriviamo ad ottobre scorso le reti di consulenza realizzano il miglior r ...

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