Articoli con tag : consulenza

Vigilanza, radiati in crescita ad aprile

Dopo le sedici delibere di marzo e la valanga di sanzioni annessa, in aprile il cammino della vigilanza ritorna su sentieri più “tranquilli” sebbene cresca il numero dei provvedimenti più pesanti, cioè le radiazioni. Nel dettaglio ad aprile l’elenco delle delibere emesse dall ...

Banca Generali, il futuro è oggi

Pubblichiamo di seguito un intervento tratto da LinkedIn a cura di Andrea Enrico Ragaini, Vice Direttore Generale Wealth Management Mercati e Prodotti presso Banca Generali. Negli ultimi 15 mesi, la pandemia ha trasformato in realtà alcuni importanti trend dell’industria del risparmio. Tra questi ...

Consulenza, saper giudicare con la morale

Qui le precedenti puntate: Consulenti, dilemmi etici per investire Consulenti etici sì, ma anche consapevoli Consulenza, l’immaginazione morale del professionista La quarta abilità morale della competenza etica del professionista è definita “giudizio morale” e si riferisce all’attività m ...

Banca Generali: Mossa e Zacconi tra presente e futuro

“Avvicinare i giovani al mondo del lavoro è il tema strutturale che determinerà il successo e la sostenibilità dell’Italia. Un Paese che invecchia non può essere sostenibile ed il mondo della consulenza finanziaria deve affrontare questa situazione”. Gian Maria Mossa delinea così la sfida ...

Consulenza, un nome criptico e una nuova sfida

Il nome è criptico e ricco di consonanti: stiamo parlando della SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, un regolamento europeo che impone obblighi di informativa Esg ai partecipanti ai mercati finanziari ed ai consulenti finanziari. Dal 10 marzo sarà la nuova spada di Damocle di gestori e ...

Scf, un decollo un po’ in ritardo

A distanza di due anni dall’istituzione dell’Albo unico dei consulenti finanziari, la tanto attesa ondata di consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria (Scf) non si è ancora verificata. Consultando l’Albo Ocf, si osserva che i consulenti autonomi sono circa 350 e le Scf sono 45. ...

10 sfumature di consulenza finanziaria

A cura di Maria Anna Pinturo, consulente presso Credem con la qualifica di Wealth Planner e fondatrice del blog diversamentefinanza.com.  Photo credit Sabrina Rocchi Le 10 sfumature della consulenza finanziaria? Un po’ scioccante, comprendo. Ma l’allusione al (famoso?) film uscito qualche anno ...

Fee only, il futuro dello scenario italiano

Nell’ultima puntata di BFC Education – BlueAcademy, format televisivo legato alle iniziative formative di BlueAcademy, scuola di formazione del gruppo editoriale BFC Media, si è discusso con Massimo Scolari dell’attuale situazione dell’Albo dei consulenti finanziari e dei possibili scenari ...

Passaggio generazionale, due semplici strumenti da conoscere

A cura di: Tomaso de Simone: Partner, Family Office and Private Client Services, Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG Riccardo Di Stefano: Senior Manager, Family Office and Private Client Services, Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG Qui le altre puntate dello spec ...

Consulenza, Scolari entra in Conformis in Finance

Massimo Scolari è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di CONFORMIS IN FINANCE con la carica di Vicepresidente. Con questo nuovo ingresso, CONFORMIS IN FINANCE si propone di sviluppare ulteriormente la propria attività utilizzando le conoscenze e le esperienze professionali di un n ...

Widiba, verso un consulente sempre più a 360 gradi

Sono i classici romanzi d’avventura a insegnarcelo: dopo che l’eroe ha resistito alle vessazioni del destino, è tempo che si rimetta in viaggio lungo un cammino nel segno del trionfo. Un’analogia che non stona con il mondo dell’advisory italiano: i nostri eroi sono i consulenti finanziari, ...

Caro cliente, qualcosa è cambiato

Quest'anno il Covid ha stravolto la nostra visione, la routine, le abitudini. Parole come tradizione e conservazione hanno ancora senso? E cosa significa essere disruptive? Me l'ha fatto capire un cliente di 82 anni ...

Consulenza, in Svizzera tanto fumo e poco arrosto

Vi riportiamo di seguito una riflessione a firma di Nicola Scambia piuttosto “critica” sull’offerta di servizi finanziari in Svizzera. E voi come la pensate? Scrivetecelo nei commenti o inviateci i vostri pareri a redazione@bluerating.com. La Svizzera ci scippa la stagione sciistic ...

Azimut, in arrivo nuovi prodotti e nuove partnership

Sono i classici romanzi d’avventura a insegnarcelo: dopo che l’eroe ha resistito alle vessazioni del destino, è tempo che si rimetta in viaggio lungo un cammino nel segno del trionfo. Un’analogia che non stona con il mondo dell’advisory italiano: i nostri eroi sono i consulenti finanziari, ...

Copernico Sim, un decano della consulenza per la squadra del Lazio

La Rete si arricchisce di un altro professionista di ampia esperienza che rafforza la squadra di Roma: Luca Cordeddu. Cordeddu, 58 anni, romano, iscritto all’albo dei consulenti finanziari e certificato EFPA, vanta 30 anni di esperienza nel settore con ruoli di responsabilità presso important ...

Consulenza e risparmio gestito, bisogna riparare il danno

Securing your tomorow, today – The future of financial services” è un recente, interessante report di PwC che spiega come rimediare al danno che il Covid-19 ha causato all’economia reale e, per estensione, al sistema finanziario, e che sta solo iniziando a manifestarsi in vari modi. Un da ...

Consulente, un lavoro da consigliare al proprio figlio

Due consulenti finanziari su tre consiglierebbero il proprio mestiere ai figli, mentre sette su dieci investono di tasca propria per la formazione professionale. Sono i risultati del sondaggio creato da un consulente finanziario, Nicola Scambia, che alla professione affianca l’impegno come delegat ...

Consulenza, i commercialisti sono pronti in pista

C’è chi la vede come un’opportunità e chi come una minaccia. Stiamo parlando della possibilità per i commercialisti di svolgere attività di consulenza finanziaria, un tema su cui le opinioni si sono spesso divise negli ultimi anni. Di certo, però, dal primo dicembre 2018, con l’avvio dell ...

Banca Generali, medaglia d’oro come miglior rete di consulenti

Un altro prestigioso riconoscimento per Banca Generali: per il sesto anno consecutivo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza premia la banca private come “Miglior rete di consulenti finanziari per soddisfazione della clientela”. L’analisi pubblicata da Affari &Finanza di Repubblica è ...

Consulenza da padre a figlio, un passaggio complicato

Padre e figlio, entrambi consulenti finanziari. Sono Giuseppe e Fabio Gullotta, il secondo è cresciuto con l’esempio del primo, si è innamorato del lavoro osservando i gesti del papà, che veniva sempre accolto a braccia aperte dal cliente. Entrambi si sono raccontati nel corso di un’intervist ...

Elio Conti Nibali e quei ricordi dell’ufficio

Consulenti, diario della quarantena. Una rubrica che racconta la vita e le emozioni dei protagonisti italiani del mondo dell’advisory ai tempi del Coronavirus. Senza formalità, come una pagina bianca su cui scrivere. Ex presidente di Anasf, vice presidente Ocf e consulente di lungo corso in Fideu ...

Consulenza finanziaria, sostenibilità solo di facciata

Consulenza finanziaria sostenibile e sostenibilità del settore. Termini che sono utilizzati facendo riferimento a un processo che può essere mantenuto a un certo livello nel tempo, in quanto il business della consulenza è sostenibile perché crea valore per il cliente e porta disciplina nel proce ...

Consulenza e coronavirus, un sondaggio svela come ci stiamo comportando

La scorsa settimana Ascofind, associazione nazionale delle società di consulenza finanziaria, ha condotto un sondaggio presso le associate con l’intento di rilevare il comportamento dei clienti nel corso di questa fase molto volatile dei mercati finanziari. E’ stato anche chiesto ai consule ...

Consulenza e trasparenza dei costi, le osservazioni di Federpromm

Si è conclusa il giorno 7 marzo la consultazione pubblica da parte della Consob sulla “Trasparenza dei costi dei servizi d’Investimento” in applicazione alla Mifd II con un documento aperto al mercato finanziario per acquisire pareri e consensi da parte delle associazioni, interme ...

Il Paese dove il consulente è nudo

Esiste un Paese dove il consulente è nudo. Non letteralmente, ma nella sua professionalità, di fronte al cliente. Stiamo parlando dell’Irlanda, dove dal prossimo 31 marzo scatterà una stretta decisiva sulla esplicitazione di tutte le remunerazioni diverse da quelle della clientela percepite ...

Banca Generali, il migliore anno di sempre

Un bilancio da incorniciare per la banca guidata da Gian Maria Mossa. E la consulenza evoluta raddoppia le masse. ...

Consulenti, Mifid 3 sarà solo una toppa

Di recente il Financial Times ha annunciato che l’Ue sta preparando la Mifid 3, una revisione della Mifid 2 che ha già mostrato problemi applicativi significativi da parte degli intermediari finanziari. Si continua quindi a percorrere la strada della iperregolamentazione del settore, senza compre ...

Consulenza, come sarà il wealt management nel 2025

Objectway, leader nel software e servizi per il settore del Digital Wealth & Asset Management, ha annunciato la pubblicazione del report “The Wealth Management Firm of 2025”. La ricerca è stata realizzata in collaborazione con Compeer, rinomata società che fornisce servizi di benchmarking ...

Sarà la trasparenza sui costi a creare nuove opportunità di investimento

Anche se non sempre viene menzionata, la trasparenza rimane l’elemento fondamentale ai fini di una buona “investment practice” la cui azione è solitamente irta di ostacoli, commissioni nascoste e incentivi che rendono gli interessi del settore opaco e a volte preponderanti rispetto agli inter ...

Poste Italiane, consulenza ad ampio raggio

Diventare il punto di riferimento degli italiani per i servizi finanziari, di risparmio e d’investimento attraverso una versatile combinazione tra il canale digitale (che possiede il giusto appeal per la clientela più giovane) e quello fisico, più tradizionale. Il tesoretto delle famiglie È l� ...