Articoli con tag : consulenza

Consulenza e nuova rivoluzione digitale, un dialogo sul futuro che ci attende

La cosiddetta trasformazione digitale è sicuramente uno pilastri al centro dei piani di ripartenza post pandemica italiani ed europei: una sfida improrogabile e strategica per le presenti e future generazioni e abilitatore fondamentale per una economia e una società più sostenibili e resilienti. ...

Consulenza e portafogli, vent’anni racchiusi in quattro considerazioni

L’11 settembre si è ricordato l’evento disruptive delle Twin Towers. Occasione anche per qualche considerazione in tema di investimenti e rendimenti del risparmio. Ancor meglio segnare una demarcazione con il 2011: due decenni quindi, con esiti molto disalinneati fra loro per ciascuna asset cla ...

Consulenza: l’industria è felice, ma ci sono consulenti tristi

Quella che si è tenuta lo scorso 7 ottobre 2021 a Milano alla Fondazione Cariplo è stata la quinta edizione dei BLUERATING AWARDS, la manifestazione che Bluerating ha ideato nel 2017 per premiare le eccellenze della consulenza finanziaria italiana. L’appuntamento è caduto in un momento felice d ...

Credem, un nuovo portare per parlare ai giovani

Anche quest’anno il Gruppo Credem, in collaborazione con FEduF (ABI), partecipa al mese dedicato all’educazione finanziaria con un evento online rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado per riflettere sui temi dell’economia circolare e della gestione consapevole delle ...

Consulenza e risparmio, il mito dell’esperto

Pubblichiamo di seguito un articolo a firma Alessandro Pedone tratto dal portale di Aduc. Se volete intervenire sull’argomento e dire la vostra scrivete a [email protected] e saremo lieti di darvi voce. In questa serie di articoli ti mostrerò alcune verità controintuitive riferite al ...

Consulenti, le tre strade per l’etica

Ogni consulente che esercita in maniera legale la professione, non il disonesto intenzionale, può scegliere diversi status di integrità. Con lo status amorale si assume solo la prospettiva giuridica, il minimo accettabile per un esercizio mediocre della professione, perché si crede che la morale ...

Consulenti e venditori, il peccato originale

Pubblichiamo di seguito una lettera inviataci da un nostro lettore relativa alla tematica delle pressioni commerciali. Su Bluerating il 13 settembre scorso è apparso l’articolo “Pressioni commerciali, quando le banche fanno spallucce” che inizia riportando quanto affermato dal segretario gene ...

Il potere della relazione nel wealth management

di Nicola Onorati* *Socio fondatore di Onorati Solutions, società che si occupa di consulenza aziendale e formazione *Tratto dalla newsletter di Assoreti Formazione Abbiamo assistito in questi ultimi anni a una rapidissima evoluzione del mercato in àmbito di consulenza finanziaria e wealth managem ...

Copernico Sim, la consulenza evoluta

Durante il Salone del Risparmio 2021, Copernico Sim ha voluto esplorare e condividere con gli spettatori l’idea della consulenza aperta, la vera e propria evoluzione della consulenza finanziaria tramite Saverio Scelzo, ad di Copernico. L’indipendenza prospettata in questo senso non è av ...

CheBanca!, tra evoluzioni e strategie

Durante l’edizione 2021 del Salone del Risparmio, CheBanca! ha voluto raccontare la propria storia tramite gli interventi di Duccio Marconi, Direttore Centrale Consulenti Finanziari di CheBanca! e Nicola Ronchetti, fondatore di Finer, riflettendo sulle evoluzioni della rete, l’importanza ...

Banca Mediolanum, una mano per Milano

Dopo l’incendio della Torre dei Moro in Milano della scorsa settimana, Banca Mediolanum ha raccolto l’appello di solidarietà delle famiglie coinvolte dall’episodio e ha effettuato “un’erogazione liberale a fondo perduto di 100.000 euro. 50.000 euro vengono oggi donati in forma ...

Consulenza, quando il cliente lo incontri online

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

Consulenza, le reti devono devono accelerare su team e clienti condivisi

Tutti per uno e uno per tutti. Il futuro della consulenza fa rima con condivisione. Del lavoro e dei clienti... ...

Consulenti, gli strumenti giusti per difendere i vostri clienti dall’inflazione

Uno dei temi caldi dell’attualità in materia di consulenza finanziaria, ragionando sulle tematiche che coinvolgono l’asset allocation della clientela, riguarda sicuramente la questione della protezione del patrimonio dall’inflazione. A tal proposito vogliamo fornirvi una puntuale ...

Deutsche Bank FA – Zurich, un sodalizio che nasce da lontano

Tutti i dettagli di una partnership che è iniziata venti anni fa... ...

Consulenza e passaggio generazionale, le basi del mestiere

Articolo a cura di Alberto Martini, direttore wealth management di Banca Mediolanum tratto dal numero di luglio di Forbes Italia. In Italia abbiamo due grandi risorse. La prima è una ricchezza finanziaria da oltre 4.500 miliardi e l’altra sono le nostre imprese, oggi in bilico tra consolidame ...

CheBanca!, valori di squadra

Continuano gli incontri con i protagonisti della formazione delle banche-reti dei consulenti finanziari. Questo mese BLUERATING ha raccolto la testimonianza di Simone Spezzibottiani , responsabile wealth management e sviluppo rete consulenti finanziari di CheBanca!, del gruppo Mediobanca. Fattori-ch ...

Consulenza, un nuovo centro private per Bper

BPER Banca ha inaugurato in questi giorni il nuovo Centro Private di Rimini in Via Marecchiese 37, rafforzando la propria presenza in una delle regioni maggiormente strategiche. La nuova sede mira a migliorare l’accoglienza dei Clienti Private dell’Area Territoriale di riferimento guidata da Fab ...

Consulenza specializzata, arrivano gli MpsAgevolaPiù

Monte dei Paschi di Siena vuole essere protagonista di questo momento di cambiamento, avviando i primi 10 nuovi poli specialistici denominati Mps AgevolaPiù. Il progetto fa parte del percorso di rilancio e modernizzazione, nonché un tentativo, come scrive Il Sole 24 Ore, di  cogliere le oppor ...

Advisor Mantra: le pause

Advisor Mantra, parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente. Ascolta il podcast del giorno su Spreaker, cliccando qui sotto. Ascolta “Advisor Mantra” su Spreaker. ...

Consulenza, la ribellione che porta al successo

di Maria Grazia Rinaldi Per essere i migliori non basta essere soltanto competenti e preparati, spesso occorre anche essere diversi. Non dobbiamo aver timore di essere ribelli. E’ giusto esserlo davanti a qualcuno che ci chiede di fare qualcosa in cui non crediamo o che non riteniamo giusto per no ...

L’advisory nella terra promessa: due strade possibili

Le sfide per le banche-reti, tra consulenza patrimoniale allargata e nuova generazione di clienti. Approfondimento in due parti a cura di Joe Capobianco, docente BBS – Università Alma Mater Studiorum Bologna. Prima parte: Consulenza, uno scoglio nella marea Guidare processi di consulenza patrimon ...

Fineco, ora il cliente lo gestisco col dream team

L’unione fa la forza, dice il proverbio.  Fineco ne fa tesoro e lo applica tramite la consulenza in team, che dopo un anno dal lancio (ovvero gennaio 2020) consta già 193 squadre di consulenza. “Presentarla subito sarebbe stato un po’ il libro dei sogni” dice Mauro Albanese ...

Consulenza, uno scoglio nella marea

Le sfide per le banche-reti, tra consulenza patrimoniale allargata e nuova generazione di clienti. Approfondimento in due parti a cura di Joe Capobianco, docente BBS – Università Alma Mater Studiorum Bologna. Esattamente 30 anni fa, l’anno in cui veniva costituito presso la Consob l’Albo ...

Consulenza, qui ci vuole un dilemma etico

Qui le precedenti puntate: Consulenti, dilemmi etici per investire Consulenti etici sì, ma anche consapevoli Consulenza, l’immaginazione morale del professionista Consulenza, saper giudicare con la morale La quinta abilità della competenza etica del professionista è definita “impegno morale� ...

Consulenti, il “rumore” esterno influenza la vostra consulenza

I protagonisti del mondo finanziario sono degli umani. Constatazione oggettiva, quasi semplicistica, che a volte sfugge però nel mondo dell’investimento. Come afferma FocusRisparmio: l’umore, la fame e persino il meteo possono influenzare le decisioni di consulenza.  A dimostrarlo, una ric ...

Banca Akros si rafforza nella consulenza

Banca Akros, la Corporate & Investment Bank del gruppo Banco BPM, ha perfezionato l’acquisto del 100% di Oaklins Italy entrando così a far parte del mondo Oaklins, uno tra i più longevi e sviluppati network internazionali di consulenza M&A attivo nel mid-market e specializzato in operazi ...

Advisor Mantra: pensare in grande

Advisor Mantra, parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente. Ascolta il podcast del giorno su Spreaker, cliccando qui sotto. Ascolta “Advisor Mantra” su Spreaker. ...

Vigilanza, radiati in crescita ad aprile

Dopo le sedici delibere di marzo e la valanga di sanzioni annessa, in aprile il cammino della vigilanza ritorna su sentieri più “tranquilli” sebbene cresca il numero dei provvedimenti più pesanti, cioè le radiazioni. Nel dettaglio ad aprile l’elenco delle delibere emesse dall ...

Banca Generali, il futuro è oggi

Pubblichiamo di seguito un intervento tratto da LinkedIn a cura di Andrea Enrico Ragaini, Vice Direttore Generale Wealth Management Mercati e Prodotti presso Banca Generali. Negli ultimi 15 mesi, la pandemia ha trasformato in realtà alcuni importanti trend dell’industria del risparmio. Tra questi ...