Articoli con tag : consulenza

Banca Euromobiliare, un’advisory finanziaria per il mercato delle rinnovabili

Siglato l’accordo tra Tadiran e VP Solar che sancisce l’ingresso del gruppo israeliano nella compagine societaria di VP Solar con una quota del 60%, garantendo la continuità nella guida a Stefano Loro, fondatore e CEO di VP Solar, a cui farà capo il 40% della società. VP Solar e la Famiglia L ...

Consulenti, quando il bancario incontra il suo futuro

Come ama ricordare la dott.ssa Roberta Zantedeschi (Top Voices Linkedin): “ … c’è forse un termine più brutto per definire un “lavoratore della conoscenza”, qualsiasi sia il suo livello di responsabilità o mansione, di quello comunemente usato (e abusato) di “dipendente”?! L’orga ...

Fineco, la raccolta chiude con il botto

Dopo l’importante affermazione del gestito in novembre, la raccolta di Fineco chiude alla grande un 2021 ricco di soddisfazioni. Il mese di dicembre fa registrare il dato di raccolta netta più elevato dell’anno per Fineco, superando € 1,4 miliardi con un asset mix di grande qualità. La c ...

Consulenza, ecco quanto e come le reti fanno credito

Anche le banche reti iniziano a fare credito ai clienti privati e alle imprese nazionali mostrandosi pronte a sostenere la ripresa post-pandemica. Infatti, dal 2017 al 2020, le prime cinque banche reti di consulenti finanziari (Fideuram, Mediolanum, Fineco, Banca Generali e Allianz Bank) hanno compl ...

Consulenti, un compleanno all’insegna dei record

Il 2021 dell’industria della consulenza finanziaria italiana, nel trentresimo anno della legge che istituì l’albo della professione, sta per chiudersi all’insegna dei record.  Secondo gli ultimi dati disponibili quando scriviamo ad ottobre scorso le reti di consulenza realizzano il miglior r ...

Bain, così il private banking può difendere la marginalità

Daniele Funaro, partner di Bain & Company; Marco Dinu, senior manager di Bain & Company   Negli ultimi mesi abbiamo visto affermarsi diversi macro-trend. In particolare, ne abbiamo individuati alcuni che potrebbero rimodellare l’industria nei prossimi anni: innanzitutto, lo scenario sarà ...

Consulenza: le prede e i predatori

Effetti e benefici dell’aggregazione tra le banche-reti italiane ...

Consulenza, sprint vincente per le big five

L’industria del risparmio gestito marcia ancora a pieno ritmo in Italia. A dimostrarlo sono i risultati dei primi nove mesi dell’esercizio in corso dei big del settore che in molti casi hanno registrato numeri record con incrementi a doppia cifra. A cominciare dalle società del comparto quotate ...

Consulenti, Fee Only Summit: l’importanza del fintech nel vostro lavoro

“Il consulente conosce perfettamente il cliente e riesce a clusterizzarli in base alle necessità, la banca conosce il cliente sotto altri punti di vista, le piattaforme infine sanno fare un lavoro sui dati meglio di noi ed è per questo che è importante creare una cooperazione tra i vari pla ...

Mps, due soluzioni per renderla appetibile

Pubblichiamo di seguito un interessante intervento su LinkedIn di Antonio Mazzone, procuratore per consulenti finanziari e ideatore del progetto IronBanker. Una riflessione dedicata a Mps. Due possibili scenari per rendere Banca MPS una “preda” finalmente interessante: evoluzione verso i ...

Consulenza e previdenza, il nodo dei costi e della trasparenza

 Moneyfarm, società internazionale di investimento con approccio digitale, continua il proprio percorso di indagine sul tema della previdenza interrogando i risparmiatori italiani sulle loro aspettative di lungo termine e in particolare su desideri, aspettative e speranze riguardo la  ...

Consulenza: le risposte ai dubbi del bancario, punto per punto

Pubblichiamo di seguito una serie di risposte puntuali all’articolo Storia di un bancario disorientato che voleva fare il consulente (in grassetto le risposte e in corsivo il testo dell’articolo di riferimento, diviso per punti). A fornircele è un nostro lettore che si presenta così: m ...

Consulenza, i tre elementi che hanno reso unico Ennio Doris

Sono tre gli elementi che hanno reso unica la figura di Ennio Doris per il mondo della consulenza finanziaria. Ce li racconta in esclusiva Nicola Ronchetti, Founder & CEO di FINER Finance Explorer, nonché tra i più grandi esperti italiani del settore dell’advisory. ...

Cassol: storia del collega, amico e mentore di Ennio

Gli esordi L’avventura professionale di Gianfranco Cassol parte nel 1969 in Fideuram allora parte del Gruppo IOS realizza il record mondiale delle vendite: é il primo vero “venditore meraviglioso” di prodotti finanziari in Italia, sulla scia del ben noto libro culto di Frank Bettger. Con lui ...

Credem, un nuovo modello per la consulenza assicurativa

Il Gruppo Credem ha lanciato un nuovo modello di consulenza digitale dedicata all’analisi dei bisogni di protezione della clientela, con l’obiettivo di offrire soluzioni assicurative sempre più coerenti con le esigenze del singolo cliente. In particolare, grazie ad una nuova piattaforma ...

Vado su Netflix e mi guardo il consulente

Jackfly, il libro con il quale Nicola Scambia romanzò una accesa “guerra” giudiziaria che vide protagonista lui e la mandante cper cui lavorava, è pronto per un restyling. Ma la nuova veste di questo successo editoriale sarà nel formato più in voga di questi tempi, cioè la serie tv ...

Dalla consulenza alla parrocchia. Un ex cf diventa sacerdote

Prima consulente finanziario, poi sacerdote. E’ la storia di Giuseppe Floridi, ex professionista di Allianz Bank prima e IWBank poi, riportata sulla pubblicazione La Voce. Floridi, che secondo quanto appreso da Bluerating possedeva un portafoglio da circa 5 milioni di euro, si è iscritto all& ...

Consulenza e nuova rivoluzione digitale, un dialogo sul futuro che ci attende

La cosiddetta trasformazione digitale è sicuramente uno pilastri al centro dei piani di ripartenza post pandemica italiani ed europei: una sfida improrogabile e strategica per le presenti e future generazioni e abilitatore fondamentale per una economia e una società più sostenibili e resilienti. ...

Consulenza e portafogli, vent’anni racchiusi in quattro considerazioni

L’11 settembre si è ricordato l’evento disruptive delle Twin Towers. Occasione anche per qualche considerazione in tema di investimenti e rendimenti del risparmio. Ancor meglio segnare una demarcazione con il 2011: due decenni quindi, con esiti molto disalinneati fra loro per ciascuna asset cla ...

Consulenza: l’industria è felice, ma ci sono consulenti tristi

Quella che si è tenuta lo scorso 7 ottobre 2021 a Milano alla Fondazione Cariplo è stata la quinta edizione dei BLUERATING AWARDS, la manifestazione che Bluerating ha ideato nel 2017 per premiare le eccellenze della consulenza finanziaria italiana. L’appuntamento è caduto in un momento felice d ...

Credem, un nuovo portare per parlare ai giovani

Anche quest’anno il Gruppo Credem, in collaborazione con FEduF (ABI), partecipa al mese dedicato all’educazione finanziaria con un evento online rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado per riflettere sui temi dell’economia circolare e della gestione consapevole delle ...

Consulenza e risparmio, il mito dell’esperto

Pubblichiamo di seguito un articolo a firma Alessandro Pedone tratto dal portale di Aduc. Se volete intervenire sull’argomento e dire la vostra scrivete a [email protected] e saremo lieti di darvi voce. In questa serie di articoli ti mostrerò alcune verità controintuitive riferite al ...

Consulenti, le tre strade per l’etica

Ogni consulente che esercita in maniera legale la professione, non il disonesto intenzionale, può scegliere diversi status di integrità. Con lo status amorale si assume solo la prospettiva giuridica, il minimo accettabile per un esercizio mediocre della professione, perché si crede che la morale ...

Consulenti e venditori, il peccato originale

Pubblichiamo di seguito una lettera inviataci da un nostro lettore relativa alla tematica delle pressioni commerciali. Su Bluerating il 13 settembre scorso è apparso l’articolo “Pressioni commerciali, quando le banche fanno spallucce” che inizia riportando quanto affermato dal segretario gene ...

Il potere della relazione nel wealth management

di Nicola Onorati* *Socio fondatore di Onorati Solutions, società che si occupa di consulenza aziendale e formazione *Tratto dalla newsletter di Assoreti Formazione Abbiamo assistito in questi ultimi anni a una rapidissima evoluzione del mercato in àmbito di consulenza finanziaria e wealth managem ...

Copernico Sim, la consulenza evoluta

Durante il Salone del Risparmio 2021, Copernico Sim ha voluto esplorare e condividere con gli spettatori l’idea della consulenza aperta, la vera e propria evoluzione della consulenza finanziaria tramite Saverio Scelzo, ad di Copernico. L’indipendenza prospettata in questo senso non è av ...

CheBanca!, tra evoluzioni e strategie

Durante l’edizione 2021 del Salone del Risparmio, CheBanca! ha voluto raccontare la propria storia tramite gli interventi di Duccio Marconi, Direttore Centrale Consulenti Finanziari di CheBanca! e Nicola Ronchetti, fondatore di Finer, riflettendo sulle evoluzioni della rete, l’importanza ...

Banca Mediolanum, una mano per Milano

Dopo l’incendio della Torre dei Moro in Milano della scorsa settimana, Banca Mediolanum ha raccolto l’appello di solidarietà delle famiglie coinvolte dall’episodio e ha effettuato “un’erogazione liberale a fondo perduto di 100.000 euro. 50.000 euro vengono oggi donati in forma ...

Consulenza, quando il cliente lo incontri online

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

Consulenza, le reti devono devono accelerare su team e clienti condivisi

Tutti per uno e uno per tutti. Il futuro della consulenza fa rima con condivisione. Del lavoro e dei clienti... ...