Articoli con tag : consulenza finanzaria

Banca Aletti punta sulla consulenza tridimensionale

La consulenza personalizzato è il principale terreno competitivo nel mercato attuale del private banking. Perché, con le incertezze che caratterizzano le principali asset class, a fare la differenza è soprattutto la capacità di seguire la clientela facoltosa con un’ottica di lungo periodo che ...

Consulenti, come uscire dal guscio e trovare nuovi clienti

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

Consulenza finanziaria: 3 argomenti da trattare coi clienti ai tempi del coronavirus

Con un calo drastico dei mercati in poche settimane per via dell’espandersi dell’epidemia di coronavirus, la maggior parte dei consulenti finanziari oggi è principalmente impegnata nell’aiutare i clienti a mantenere la calma senza farsi prendere dal panico. Riuscire a convincere i pro ...

Consulente finanziario: 6 cose che nessuno ti dice sulla professione

Forse non c’è mai stato un momento migliore per essere un consulente finanziario. Le persone hanno bisogno di consulenza specializzata in un mondo pieno di robo-advisor e blog di investimento che dicono una cosa e ne fanno un’altra. In un mondo pieno di confusione e rumor, l’unico sup ...

Consulenza finanziaria, i giovani trionferanno

Cosa succederà quando i clienti trasmetteranno la loro ricchezza ai figli che potrebbero non avere nessuna intenzione di continuare la relazione con il consulente finanziario dei genitori? Perché pagare un consulente quando sarà possibile creare un portafoglio di investimenti personalizzato onlin ...