Articoli con tag : consulenza finanziaria

Robo advisor vs consulenti, Consob rivela quando il cliente preferisce gli umani

di Redazione

E’ stato pubblicato da Consob il nuovo quaderno fintech  dal titolo “la fiducia nel robo advice: evidenze da uno studio sperimentale. Il settimo quaderno FinTech è parte di una più ampia indagine sul fenomeno del FinTech che Consob ha avviato nel 2016, in collaborazione con numer ...

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Consulenza, terremoto Google

di Andrea Giacobino

Il colosso di Mountain View rinnova il suo “Finance” per svolgere un ruolo identico a quello del cf. ...

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Consulenza, quando un cognome ti condanna

di Hillary Di Lernia

Padre e figlio. Stesso cognome (e a quanto pare anche stesso nome) ma due vite completamente diverse. Quella che vi vogliamo raccontare oggi è la storia di Harry Abrahamsen, fondatore di Abrahamsen Financial Group, un veterano del settore della consulenza finanziaria da 27 anni che Goldline Researc ...

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Coronavirus, le reti si stanno dimostrando forti

di Hillary Di Lernia

“L’industria si è fatta trovare preparata”. Così Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti e vicepresidente dell’Ocf in un’intervista a MF-Milano Finanza. Nonostante i numeri della raccolta siano ancora parziali, sono significativi dell’ottimo lavoro svolto d ...

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Consulenza finanziaria: come gestire 4 clienti tipo durante l’emergenza coronavirus

di Simona Politini

Quando i mercati cadono in maniera così ripida e precipitosa come abbiamo visto, c’è un reale senso di smarrimento tra gli investitori che vedono calare il valore dei propri portafogli. È qui che la consulenza diventa preziosa per garantire una visione obiettiva e a lungo termine dei porta ...

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Coronavirus, consulenti italiani ripartiamo insieme!

di Redazione

Riprendendo lo spot del sindaco Beppe Sala per dare forza alla città di Milano, noi della redazione di Bluerating vogliamo dare il nostro appoggio alla causa rilanciando un altro hashtag: #laconsulentianonsiferma. E non si deve fermare. Come ha dimostrato il consulente residente a Codogno, uno dei ...

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Consulente finanziario: 4 cose da non fare mai ai tuoi clienti

di Redazione

Il mondo della consulenza finanziaria sta diventando sempre più agguerrito. La possibilità di gestire il proprio tempo e la prospettiva di potenziali guadagni infiniti rende la professione molto appetibile. Questo aumento dell’offerta si trasforma in una competizione serrata dove esperienza, pro ...

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Consulenza finanziaria 2020: le sfide più importanti da affrontare

di Redazione

Un anno volge al termine ed un altro è già alle porte e, come si conviene, è tempo di sintesi e previsioni.  Tra mercati sempre più interconnessi, rivoluzione digitale e nuove sfide globali, anche la consulenza finanziaria non può permettersi di adagiarsi sui risultati appena conseguiti e deve ...

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Consulenza finanziaria: 5 motivi per amare questa professione, oltre i guadagni

di Simona Politini

Diventare consulente finanziario è un traguardo ambito da molti, basta guardare i numeri: al 31 dicembre 2018 risultavano iscritti all’Albo unico dei consulenti finanziari: 55.335 consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Senza girarci troppo attorno, è chiaro che la prof ...

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Consulenti e risparmiatori italiani, un rapporto fermo al palo

di Redazione

Consob ha trasmesso i risultati del nuovo Rapporto annuale sulle scelte di investimento degli italiani. Rimane sostanzialmente invariata la dinamica di interazione tra i risparmiatori e i consulenti finanziari. Se nel 2018 “Più del 50% degli intervistati non è in grado di definire in cosa co ...

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Consulente finanziario, i 3 motivi per convincere i clienti indecisi

di Redazione

Investire il proprio denaro, se da un lato può essere eccitante, dall’altro (che è il più delle volte) provoca nelle persone un profondo senso di incertezza che spesso le fa desistere dal portar avanti questa idea. Ecco dunque che la figura del consulente finanziario trova la sua perfetta c ...

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Consulenza, ecco cosa vogliono i nuovi clienti private

di Private

“Nel mercato sta emergendo una nuova generazione di clienti del private banking, ancora minoritaria ma in forte crescita, attenta alla personalizzazione dei servizi, su tutta la loro gamma, sensibile all’evoluzione tecnologica e propensa all’investimento di lungo periodo”. E’ uno ...

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8 abitudini di successo nella consulenza finanziaria

di Simona Politini

Raggiungere il successo nella consulenza finanziaria non è proprio semplice, come in ogni settore del resto, ma ci sono alcune attitudini che, correttamente stimolate, possono davvero fare la differenza tra un consulente finanziario di successo e uno no. Ecco 8 cose che i consulenti finanziari fann ...

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Consulenza finanziaria: pianificazione successoria, un argomento tabù per molti ricchi

di Simona Politini

La gestione delle successioni mette a rischio il patrimonio familiare Successioni: eredi al buio in merito alle decisioni sul patrimonio familiare. Secondo uno studio della Bank of America, per i ricchi le scelte sulle successioni ereditarie sono le più difficili da prendere rispetto alle decisioni ...

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Consulente finanziario: sette consigli per intraprendere la professione

di Simona Politini

Consulente finanziario, come diventare un professionista degli investimenti La consulenza finanziaria può essere una grande scelta professionale, ma sfortunatamente molti nuovi consulenti finanziari non riescono a superare i primi due anni. Ecco 7 suggerimenti mirati ai nuovi consulenti per trasfor ...

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Consulente finanziario: 4 cose che la gente vuole davvero da te

di Simona Politini

COME CONQUISTARE IL CLIENTE NELLA CONSULENZA FINANZIARIA Caro consulente finanziario, fino a quando non sarà chiaro cosa vogliono davvero le persone da te, sarai sempre alla guida della tua attività con il freno tirato. Ecco qui dunque alcune dritte per creare empatia coi tuoi clienti o potenzial ...

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Consulenti finanziari, come avere successo: cosa non fare mai con i clienti

di Simona Politini

Ecco 4 cose che i consulenti finanziari non dovrebbero mai fare con i loro clienti aumentando così le possibilità di successo: 1. Lasciare andare il cliente senza contatto Uno dei motivi principali per cui i clienti lasciano il proprio consulente finanziario è la mancanza di comunicazione. Consa ...

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Consulenti, voi farete la fine dei dinosauri

di Redazione

Cari colleghi consulenti, rassegnamoci: per noi l’estinzione è vicina. E’ questa, in sintesi, la spiazzante posizione espressa da un sedicente consulente finanziario, Mastro 26. Una mail inviata alla nostra redazione che vogliamo proporvi di seguito, lasciando come sempre a voi la possibilità ...

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Il lungo cammino dell’advisor: i portafogli raddoppiano

di Nicola Ronchetti

Ecco come si è trasformata in quasi vent’anni la figura del consulente finanziario italiano ...

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Consulenti, una chimera chiamata trasparenza dei costi

di Redazione

“La trasparenza dei costi è ancora una chimera per i clienti” è il titolo di un articolo a cura dello studio di consulenza finanziaria indipendente Andreoli & Taccuso.  Una presa di posizione chiara sul tema dei costi, tornato alla ribalta con il caso dei rendiconti Mifid 2. Noi vi propo ...

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Consulenti a caccia di una legittimazione

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

Uno studio illustra tre modalità per rendere più desiderabile la propria attività professionale ...

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Mediolanum: i numeri raccontati da Massimo Doris

di Matteo Chiamenti

L'smministratore delegato di Banca Mediolanum, commenta i risultati 2018 del Gruppo Bancario Mediolanum. ...

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Allianz Bank, gestito e vita per un 2018 da ricordare

di Redazione

Raccolta di alto livello ...

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Banca Generali, masse record e l’utile batte le stime

di Matteo Chiamenti

Masse da record e utile sopra le stime del consensus (quello medio era  di 173 milioni di euro). E’ questa una frase di sintesi per raccontare il 2018 di Banca Generali. Un anno che ha ribadito la forza commerciale della rete anche all’interno di un contesto di mercato certamente non se ...

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Mediolanum, la consulenza non s’inventa

di Matteo Chiamenti

ConsulenTia19. Intervista a Gianluca Bosisio, direttore generale di Banca Mediolanum. ...

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Ma quanto mi costi?

di Denis Masetti

Il valore fondamentale della consulenza finanziaria da parte di un professionista non è in discussione, ma il costo della stessa sicuramente lo sarà. Dal prossimo anno infatti i clienti saranno informati in modo trasparente sull’entità dei costi sostenuti per i vari servizi e tale scoperta potr ...

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Consulenza? Sconosciuta. E non si vuole pagarla

di Andrea Giacobino

Tra gli italiani che decidono di investire il loro risparmio la consulenza professionale risulta ancora poco diffusa. Lo segnala il rapporto Consob – presentato lo scorso 22 ottobre – sull’approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane secondo cui circa il 50% degli ...

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Consulenza finanziaria, elogio della liquidità

di Redazione

Chi investe, molto spesso, oltre ad ignorare i rischi che corre non ha nemmeno contezza di quale sia il suo target di rendimento ed i tempi in cui vuole ottenerlo ...

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Sezioniamo la consulenza finanziaria

di Redazione

Analizziamo costi e benefici della professione ...

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La check list di buona advice

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

La consulenza finanziaria professionale implica che il servizio sia erogato con l’obbligo di diligenza, non quella del buon padre di famiglia, ma quella del professionista competente, ossia la perizia che va valutata con standard oggettivi che sono i requisiti della qualità del servizio. Diversi ...

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