Articoli con tag : consulenza finanziaria

Consulenti e risparmiatori italiani, un rapporto fermo al palo

di Redazione

Consob ha trasmesso i risultati del nuovo Rapporto annuale sulle scelte di investimento degli italiani. Rimane sostanzialmente invariata la dinamica di interazione tra i risparmiatori e i consulenti finanziari. Se nel 2018 “Più del 50% degli intervistati non è in grado di definire in cosa co ...

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Consulente finanziario, i 3 motivi per convincere i clienti indecisi

di Redazione

Investire il proprio denaro, se da un lato può essere eccitante, dall’altro (che è il più delle volte) provoca nelle persone un profondo senso di incertezza che spesso le fa desistere dal portar avanti questa idea. Ecco dunque che la figura del consulente finanziario trova la sua perfetta c ...

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Consulenza, ecco cosa vogliono i nuovi clienti private

di Private

“Nel mercato sta emergendo una nuova generazione di clienti del private banking, ancora minoritaria ma in forte crescita, attenta alla personalizzazione dei servizi, su tutta la loro gamma, sensibile all’evoluzione tecnologica e propensa all’investimento di lungo periodo”. E’ uno ...

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8 abitudini di successo nella consulenza finanziaria

di Simona Politini

Raggiungere il successo nella consulenza finanziaria non è proprio semplice, come in ogni settore del resto, ma ci sono alcune attitudini che, correttamente stimolate, possono davvero fare la differenza tra un consulente finanziario di successo e uno no. Ecco 8 cose che i consulenti finanziari fann ...

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Consulenza finanziaria: pianificazione successoria, un argomento tabù per molti ricchi

di Simona Politini

La gestione delle successioni mette a rischio il patrimonio familiare Successioni: eredi al buio in merito alle decisioni sul patrimonio familiare. Secondo uno studio della Bank of America, per i ricchi le scelte sulle successioni ereditarie sono le più difficili da prendere rispetto alle decisioni ...

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Consulente finanziario: sette consigli per intraprendere la professione

di Simona Politini

Consulente finanziario, come diventare un professionista degli investimenti La consulenza finanziaria può essere una grande scelta professionale, ma sfortunatamente molti nuovi consulenti finanziari non riescono a superare i primi due anni. Ecco 7 suggerimenti mirati ai nuovi consulenti per trasfor ...

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Consulente finanziario: 4 cose che la gente vuole davvero da te

di Simona Politini

COME CONQUISTARE IL CLIENTE NELLA CONSULENZA FINANZIARIA Caro consulente finanziario, fino a quando non sarà chiaro cosa vogliono davvero le persone da te, sarai sempre alla guida della tua attività con il freno tirato. Ecco qui dunque alcune dritte per creare empatia coi tuoi clienti o potenzial ...

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Consulenti finanziari, come avere successo: cosa non fare mai con i clienti

di Simona Politini

Ecco 4 cose che i consulenti finanziari non dovrebbero mai fare con i loro clienti aumentando così le possibilità di successo: 1. Lasciare andare il cliente senza contatto Uno dei motivi principali per cui i clienti lasciano il proprio consulente finanziario è la mancanza di comunicazione. Consa ...

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Consulenti, voi farete la fine dei dinosauri

di Redazione

Cari colleghi consulenti, rassegnamoci: per noi l’estinzione è vicina. E’ questa, in sintesi, la spiazzante posizione espressa da un sedicente consulente finanziario, Mastro 26. Una mail inviata alla nostra redazione che vogliamo proporvi di seguito, lasciando come sempre a voi la possibilità ...

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Il lungo cammino dell’advisor: i portafogli raddoppiano

di Nicola Ronchetti

Ecco come si è trasformata in quasi vent’anni la figura del consulente finanziario italiano ...

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Consulenti, una chimera chiamata trasparenza dei costi

di Redazione

“La trasparenza dei costi è ancora una chimera per i clienti” è il titolo di un articolo a cura dello studio di consulenza finanziaria indipendente Andreoli & Taccuso.  Una presa di posizione chiara sul tema dei costi, tornato alla ribalta con il caso dei rendiconti Mifid 2. Noi vi propo ...

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Consulenti a caccia di una legittimazione

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

Uno studio illustra tre modalità per rendere più desiderabile la propria attività professionale ...

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Mediolanum: i numeri raccontati da Massimo Doris

di Matteo Chiamenti

L'smministratore delegato di Banca Mediolanum, commenta i risultati 2018 del Gruppo Bancario Mediolanum. ...

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Allianz Bank, gestito e vita per un 2018 da ricordare

di Redazione

Raccolta di alto livello ...

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Banca Generali, masse record e l’utile batte le stime

di Matteo Chiamenti

Masse da record e utile sopra le stime del consensus (quello medio era  di 173 milioni di euro). E’ questa una frase di sintesi per raccontare il 2018 di Banca Generali. Un anno che ha ribadito la forza commerciale della rete anche all’interno di un contesto di mercato certamente non se ...

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Mediolanum, la consulenza non s’inventa

di Matteo Chiamenti

ConsulenTia19. Intervista a Gianluca Bosisio, direttore generale di Banca Mediolanum. ...

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Ma quanto mi costi?

di Denis Masetti

Il valore fondamentale della consulenza finanziaria da parte di un professionista non è in discussione, ma il costo della stessa sicuramente lo sarà. Dal prossimo anno infatti i clienti saranno informati in modo trasparente sull’entità dei costi sostenuti per i vari servizi e tale scoperta potr ...

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Consulenza? Sconosciuta. E non si vuole pagarla

di Andrea Giacobino

Tra gli italiani che decidono di investire il loro risparmio la consulenza professionale risulta ancora poco diffusa. Lo segnala il rapporto Consob – presentato lo scorso 22 ottobre – sull’approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane secondo cui circa il 50% degli ...

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Consulenza finanziaria, elogio della liquidità

di Redazione

Chi investe, molto spesso, oltre ad ignorare i rischi che corre non ha nemmeno contezza di quale sia il suo target di rendimento ed i tempi in cui vuole ottenerlo ...

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Sezioniamo la consulenza finanziaria

di Redazione

Analizziamo costi e benefici della professione ...

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La check list di buona advice

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

La consulenza finanziaria professionale implica che il servizio sia erogato con l’obbligo di diligenza, non quella del buon padre di famiglia, ma quella del professionista competente, ossia la perizia che va valutata con standard oggettivi che sono i requisiti della qualità del servizio. Diversi ...

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Consulenza finanziaria in semplicità

di Matteo Chiamenti

Conosciamo GPInvest, società nata nel 2015 con l'obiettivo di fornire formazione e consulenza finanziaria ...

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Consulenti, accelera la Vigilanza all’OCF

di Maria Paulucci

Approvato l'emendamento in base al quale la Consob deve adottare le delibere per il passaggio delle funzioni di vigilanza non oltre il 31 ottobre 2018. E ad ogni modo Ocf le subentrerà dal primo dicembre dello stesso anno. ...

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Mifid 2, big a Catania per parlare di educazione e consulenza

di Maria Paulucci

Si è svolto a Catania il convegno "Mifid II ed educazione finanziaria: tra tutela normativa e autotutela. Le donne e la famiglia al centro della consulenza agli investimenti". ...

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Mifid 2, il giorno dopo: all’ITForum big delle reti a confronto

di Maria Paulucci

I massimi esponenti delle società di settore si confronteranno sulle scelte operate in una tavola rotonda durante ITForum Milano 2017. ...

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Consulenti, con Mifid 2 cambiano i requisiti di adeguatezza

di Maria Paulucci

Tra una settimana si chiude la consultazione Esma sulle linee guida su alcuni aspetti in tema di requisiti di adeguatezza alla luce di Mifid 2. ...

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Amazon rivoluzionerà la consulenza finanziaria

di Daniel Settembre

Arriva Alexa, l’intelligenza artificiale che offrirà risposte sulla gestione del patrimonio. Ubs collabora con il colosso 
di Jeff Bezos 
per perfezionare il servizio proposto dall’app ...

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La Mifid 2 diventa legge

di Maria Paulucci

Il consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della Mifid 2 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Mifir. ...

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Mifid 2 allarga i confini della consulenza, ma si rischia una Babele

di Maria Paulucci

Mifid 2 apre la strada per l'espansione degli operatori italiani all'estero e per l'ingresso di nuovi operatori - tied agent inclusi - in Italia. ...

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Consulenti, la scadenza per iscriversi all’esame

di Maria Paulucci

Aspiranti cf, attenzione: il 24 luglio scade il termine per iscriversi al primo appello della quarta sessione 2017 dell'esame per l'Albo. ...

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