Articoli con tag : consulenza finanziaria

ITForum Online Week: il nuovo mondo della consulenza finanziaria indipendente

di Stefano Fossati

Alle 11.40, nell’ambito dell’ITForum Online Week, Cesare Armellini – Presidente Nafop, Membro del board Ocf, presidente Consultique Scf – e Luca Mainò – Vice Presidente AssoScf, direttivo Nafop e cofondatore Consultique Scf – parlano del nuovo mondo della consulenza fina ...

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Consulenza indipendente, un sogno sulle orme di Jeff Bezos

di Redazione

Articolo a cura di Luca Mainò, fondatore di Consultique Scf e membro del board di Nafop (Associazione dei consulenti finanziari indipendenti) Spesso ascolto i problemi di chi lavora all’interno del sistema distributivo finanziario/bancario. Mi dicono che per guadagnare come in passato “bisogna ...

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Consulenti, chi trova una donna trova un tesoro

di Redazione

Attente al risparmio, pronte all’investimento ma legate anche ai bisogni di chi sta loro intorno. Questi alcuni dei motivi per cui i consulenti finanziari dovrebbero porre maggiore attenzione alla clientela femminile. Lo studio “There’s an App for That: Goal-Setting and Saving in the FinTech E ...

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Consulenza finanziaria, la pericolosa ascesa degli abusivi

di Redazione

Vi presentiamo di seguito un approfondimento dedicato a un tema di preoccupante attualità: l’abusivismo finanziario. Per approfondire il discorso lato advisory, Bluerating ha contattato Massimo Scolari, presidente di Ascofind, nonché uno dei principali esperti italiani in materia di consulen ...

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Consulenti finanziari: ecco perché puntare sui millennial

di Redazione

I millennial sono una generazione attenta al tema del risparmio e focalizzata sui propri obiettivi, per questo sono un target davvero interessante per i consulenti finanziari. Ad analizzare il rapporto tra millennial e risparmio è l’analisi condotta da Gimme5 – la soluzione digitale per la ...

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Consulenti, diario di un grande portafoglista: tra indipendenza e successo

di Redazione

Per il progetto Oh MMen, Nicola Scambia intervista Marco, nome di fantasia, consulente con oltre 100 milioni di portafoglio. Se sei interessato a raccontare la tua storia (e hai un portafoglio di almeno 100 milioni di euro) scrivi a ns@nicolascambia.net Alla velocità del caso Gli chiedo come ha ini ...

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Credem, la consulenza anti-fragile

di Andrea Telara

Franzoni (Credem): “Con il digitale affrontiamo le sfide di un mondo che cambia velocemente” ...

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La Commissione Europea inserisce tra le priorità del Cmu il miglioramento della consulenza finanziaria

di Stefano Fossati

Beuc, Organizzazione Europea dei Consumatori, all’interno della campagna “Il prezzo dei cattivi consigli” (The price of bad advice), iniziata nel 2018 e che proseguirà fino a fine 2020, ha evidenziato che i risparmiatori in Europa sono troppo spesso esposti a consulenze finanziari ...

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Robo advisor vs consulenti, Consob rivela quando il cliente preferisce gli umani

di Redazione

E’ stato pubblicato da Consob il nuovo quaderno fintech  dal titolo “la fiducia nel robo advice: evidenze da uno studio sperimentale. Il settimo quaderno FinTech è parte di una più ampia indagine sul fenomeno del FinTech che Consob ha avviato nel 2016, in collaborazione con numer ...

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Consulenza, terremoto Google

di Andrea Giacobino

Il colosso di Mountain View rinnova il suo “Finance” per svolgere un ruolo identico a quello del cf. ...

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Consulenza, quando un cognome ti condanna

di Hillary Di Lernia

Padre e figlio. Stesso cognome (e a quanto pare anche stesso nome) ma due vite completamente diverse. Quella che vi vogliamo raccontare oggi è la storia di Harry Abrahamsen, fondatore di Abrahamsen Financial Group, un veterano del settore della consulenza finanziaria da 27 anni che Goldline Researc ...

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Coronavirus, le reti si stanno dimostrando forti

di Hillary Di Lernia

“L’industria si è fatta trovare preparata”. Così Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti e vicepresidente dell’Ocf in un’intervista a MF-Milano Finanza. Nonostante i numeri della raccolta siano ancora parziali, sono significativi dell’ottimo lavoro svolto d ...

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Consulenza finanziaria: come gestire 4 clienti tipo durante l’emergenza coronavirus

di Simona Politini

Quando i mercati cadono in maniera così ripida e precipitosa come abbiamo visto, c’è un reale senso di smarrimento tra gli investitori che vedono calare il valore dei propri portafogli. È qui che la consulenza diventa preziosa per garantire una visione obiettiva e a lungo termine dei porta ...

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Coronavirus, consulenti italiani ripartiamo insieme!

di Redazione

Riprendendo lo spot del sindaco Beppe Sala per dare forza alla città di Milano, noi della redazione di Bluerating vogliamo dare il nostro appoggio alla causa rilanciando un altro hashtag: #laconsulentianonsiferma. E non si deve fermare. Come ha dimostrato il consulente residente a Codogno, uno dei ...

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Consulente finanziario: 4 cose da non fare mai ai tuoi clienti

di Redazione

Il mondo della consulenza finanziaria sta diventando sempre più agguerrito. La possibilità di gestire il proprio tempo e la prospettiva di potenziali guadagni infiniti rende la professione molto appetibile. Questo aumento dell’offerta si trasforma in una competizione serrata dove esperienza, pro ...

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Consulenza finanziaria 2020: le sfide più importanti da affrontare

di Redazione

Un anno volge al termine ed un altro è già alle porte e, come si conviene, è tempo di sintesi e previsioni.  Tra mercati sempre più interconnessi, rivoluzione digitale e nuove sfide globali, anche la consulenza finanziaria non può permettersi di adagiarsi sui risultati appena conseguiti e deve ...

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Consulenza finanziaria: 5 motivi per amare questa professione, oltre i guadagni

di Simona Politini

Diventare consulente finanziario è un traguardo ambito da molti, basta guardare i numeri: al 31 dicembre 2018 risultavano iscritti all’Albo unico dei consulenti finanziari: 55.335 consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Senza girarci troppo attorno, è chiaro che la prof ...

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Consulenti e risparmiatori italiani, un rapporto fermo al palo

di Redazione

Consob ha trasmesso i risultati del nuovo Rapporto annuale sulle scelte di investimento degli italiani. Rimane sostanzialmente invariata la dinamica di interazione tra i risparmiatori e i consulenti finanziari. Se nel 2018 “Più del 50% degli intervistati non è in grado di definire in cosa co ...

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Consulente finanziario, i 3 motivi per convincere i clienti indecisi

di Redazione

Investire il proprio denaro, se da un lato può essere eccitante, dall’altro (che è il più delle volte) provoca nelle persone un profondo senso di incertezza che spesso le fa desistere dal portar avanti questa idea. Ecco dunque che la figura del consulente finanziario trova la sua perfetta c ...

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Consulenza, ecco cosa vogliono i nuovi clienti private

di Private

“Nel mercato sta emergendo una nuova generazione di clienti del private banking, ancora minoritaria ma in forte crescita, attenta alla personalizzazione dei servizi, su tutta la loro gamma, sensibile all’evoluzione tecnologica e propensa all’investimento di lungo periodo”. E’ uno ...

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8 abitudini di successo nella consulenza finanziaria

di Simona Politini

Raggiungere il successo nella consulenza finanziaria non è proprio semplice, come in ogni settore del resto, ma ci sono alcune attitudini che, correttamente stimolate, possono davvero fare la differenza tra un consulente finanziario di successo e uno no. Ecco 8 cose che i consulenti finanziari fann ...

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Da gestore di portafoglio a relationship manager: le tre sfide della consulenza finanziaria

di Stefano Fossati

A cura di Simone Rosti, Responsabile per l’Italia di Vanguard È un’estate calda per il mondo della consulenza finanziaria che deve fronteggiare tre sfide importanti: quella dell’informativa sui costi prevista dalla Mifid 2, i bassi rendimenti dei mercati, in particolare di quelli obbligaziona ...

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Consulenza finanziaria: pianificazione successoria, un argomento tabù per molti ricchi

di Simona Politini

La gestione delle successioni mette a rischio il patrimonio familiare Successioni: eredi al buio in merito alle decisioni sul patrimonio familiare. Secondo uno studio della Bank of America, per i ricchi le scelte sulle successioni ereditarie sono le più difficili da prendere rispetto alle decisioni ...

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Natixis: gli investitori preferiscono la gestione attiva

di Stefano Fossati

Gli investitori possono anche avere pareri diversi in tema di rischio e rendimento, ma esprimono comunque una preferenza per la gestione attiva e la consulenza finanziaria. Lo rivela il sondaggio condotto a livello globale su 9.100 investitori individuali (di cui 400 in Italia) da Natixis Investment ...

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Consulente finanziario: sette consigli per intraprendere la professione

di Simona Politini

Consulente finanziario, come diventare un professionista degli investimenti La consulenza finanziaria può essere una grande scelta professionale, ma sfortunatamente molti nuovi consulenti finanziari non riescono a superare i primi due anni. Ecco 7 suggerimenti mirati ai nuovi consulenti per trasfor ...

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Consulente finanziario: 4 cose che la gente vuole davvero da te

di Simona Politini

COME CONQUISTARE IL CLIENTE NELLA CONSULENZA FINANZIARIA Caro consulente finanziario, fino a quando non sarà chiaro cosa vogliono davvero le persone da te, sarai sempre alla guida della tua attività con il freno tirato. Ecco qui dunque alcune dritte per creare empatia coi tuoi clienti o potenzial ...

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Consulenti finanziari, come avere successo: cosa non fare mai con i clienti

di Simona Politini

Ecco 4 cose che i consulenti finanziari non dovrebbero mai fare con i loro clienti aumentando così le possibilità di successo: 1. Lasciare andare il cliente senza contatto Uno dei motivi principali per cui i clienti lasciano il proprio consulente finanziario è la mancanza di comunicazione. Consa ...

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Consulenti, voi farete la fine dei dinosauri

di Redazione

Cari colleghi consulenti, rassegnamoci: per noi l’estinzione è vicina. E’ questa, in sintesi, la spiazzante posizione espressa da un sedicente consulente finanziario, Mastro 26. Una mail inviata alla nostra redazione che vogliamo proporvi di seguito, lasciando come sempre a voi la possibilità ...

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Il lungo cammino dell’advisor: i portafogli raddoppiano

di Nicola Ronchetti

Ecco come si è trasformata in quasi vent’anni la figura del consulente finanziario italiano ...

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Consulenti, una chimera chiamata trasparenza dei costi

di Redazione

“La trasparenza dei costi è ancora una chimera per i clienti” è il titolo di un articolo a cura dello studio di consulenza finanziaria indipendente Andreoli & Taccuso.  Una presa di posizione chiara sul tema dei costi, tornato alla ribalta con il caso dei rendiconti Mifid 2. Noi vi propo ...

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