Articoli con tag : consulenza patrimoniale

Consulenti, un corso per mettere in pratica la consulenza patrimoniale

di Redazione

Aumento dei divorzi, invecchiamento della popolazione (silver economy), difficoltà a gestire il passaggio generazionale della ricchezza e dei patrimoni sono solo alcuni dei fenomeni sociali di cui deve farsi carico il consulente finanziario, che deve far capire al cliente a quali vulnerabilità sia ...

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Consulenza patrimoniale, bye bye tasse

di Redazione

Per evadere le tasse non occorre andare alla ricerca di qualche isola esotica sperduta nell’Oceano. Stando a una ricerca condotta da The Tax Justice Network, che ha assegnato un punteggio ai diversi paesi in base a quanto il loro sistema legale e finanziario aiuta le persone a nascondere la propri ...

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Consulenti: patrimoniali sì, ma soprattutto digitali

di Redazione

Articolo a cura del dott. Aniello Milano Private Banker Banca Generali, Vice presidente Sez. Napoli ANCP. Il consulente finanziario digitale è quel professionista capace di usare gli strumenti digitali come leva per una migliore consulenza. La diffusione capillare di internet con la pervasività de ...

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Consulenti: come e perchè far fare un check-up patrimoniale

di Redazione

Sappiamo bene che il mondo della consulenza finanziaria si sta sempre più aprendo alla consulenza patrimoniale. In un contesto di mercato sempre più strutturato e che richiede competenze eterogenee nel professionista, sapere guardare a queste tematiche diventa fondamentale. A tal proposito vi ripo ...

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