Articoli con tag : consulenza

Widiba ora ha la consulenza certificata

di Redazione

Widiba diventa la prima banca italiana a poter vantare professionisti  certificati tramite un ente terzo secondo lo standard di qualità UNI ISO nella prestazione del servizio di consulenza. Il consulente Widiba è ora certificato come pianificatore economico-finanziario-patrimoniale personale, in ...

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Da Widiba una nuova piattaforma di consulenza e un mutuo 100% digitale

di Marco Barlassina

Widiba lancia Wise, la piattaforma di consulenza che definisce un nuovo benchmark sul fronte della relazione, e completa l’ambito prodotti con una offerta mutui totalmente paperless. LA PIATTAFORMA WISE Il nome Wise, nasce dalla radice di Widiba – WIse DIalog Bank. Si tratta di una piattafor ...

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Sorpresa robo-advisor: a usarli di più sono i clienti di fascia alta

di Marco Barlassina

I servizi di consulenza digitale, saranno adottati solo dagli investitori di fascia medio-bassa come pronosticato da istituti di ricerca e accademici? Niente affatto. Almeno secondo quanto emerge da una survey di MyPrivateBanking Research dal titolo “Investors’ Attitudes towards Robo-Advisors ...

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Online Sim lancia la prima piattaforma per scegliere tra più robo-advisor

di cavenaghi

Il robo-advisor non è più solo. Da oggi ogni investitore può trovare il consulente automatizzato più vicino alle proprie necessità tra un ventaglio di opzioni. Online Sim, società d’intermediazione mobiliare del gruppo Ersel attiva nel collocamento di fondi online, ha infatti lanciato ...

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Investitori italiani: Robo Advisor sì, ma con giudizio

di Finanza Operativa

Più della metà degli italiani è pronta ad affidare la gestione dei propri risparmi ai cosiddetti Robo Advisor, piattaforme online che offrono soluzioni di investimento tramite sofisticati algoritmi. Ma con giudizio: se il 60% degli investitori coinvolti dalla ricerca Schroders Global Investor Stu ...

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Ambromobiliare, sottoscrizione aumento si ferma al 5,7%

di Luca Spoldi

L'aumento da 3,5 milioni di euro ha raccolto appena il 5,7% di adesioni per circa 200 mila euro. I titoli restanti verranno ora assegnati a chi ha esercitato il diritto d'opzione ...

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L’Uber moment è arrivato anche per le banche

di Finanza Operativa

a cura di Federica Mascia, content manager di MoneyFarm.com Per il settore finanziario è giunto il momento di cambiare: evolversi o soccombere. Antony Jenkins, ex CEO di Barclays, ha una visione da incubo per il futuro delle grandi banche, figuriamoci per quelle piccole. A suo avviso per le ba ...

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La Casa della Consulenza e quel lavoro di squadra

di Andrea Giacobino

Alla nascita dell’Albo Unico tanti hanno contribuito. C’è bisogno di più advisory, ma anche di più consapevolezza da parte del cliente finale. ...

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I gestori dovranno cambiare modello di business

di Luca Spoldi

Secondo Casey Quirk entro il 2020 il settore del risparmio gestito sarà dominato dalla domanda di investitori individuali e dall'offerta di servizi di consulenza ...

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In bfinance arrivano Morgan e Rose per seguire l’Italia

di Luca Spoldi

Bfinance, società internazionale indipendente di consulenza finaziaria, annuncia l'ingresso nel suo team di Geraint Morgan e Gwenaelle Rose, che seguiranno anche il mercato italiano ...

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Mifid II, grande opportunità per i professionisti della consulenza. Il sondaggio Efpa

di Finanza Operativa

In vista dell’attuazione della direttiva MIFID II entro gennaio 2017, EFPA Europe, l’associazione che rappresenta i professionisti della pianificazione e della consulenza finanziaria, ha presentato ieri a Bruxelles il suo studio “Voice of the Market” che propone alle autorità nazion ...

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I consulenti italiani dovrebbero investire anche nell’etica

di Redazione

In ogni caso, senza adeguate competenze morali, la professione del consulente rimane sostanzialmente incompiuta. ...

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Albo unico, Nafop: una soluzione entro pochi giorni

di Maria Paulucci

L'associazione: "abbiamo avuto rassicurazioni circa l’inserimento in altri veicoli legislativi del testo in questione, che dovrebbe quindi vedere la luce entro pochi giorni". ...

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Ascosim cambia: da oggi è l’associazione delle società di consulenza finanziaria

di Maria Paulucci

Una variazione introdotta a pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl che segnerà l’avvicinamento alla pista di decollo della casa della consulenza. ...

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Al lancio il primo social network degli investimenti

di Biagio Campo

Persone e portafogli saranno gli utenti del nuovo social di Advise Only, la SIM milanese che offre un servizio di consulenza con un abbonamento di 180 euro annui. ...

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Cambio ai vertici di Ernst & Young, Weinberger sarà presidente e a.d.

di Redazione

Mark Weinberger assumerà l'incarico al posto di Jim Turley a partire dal 30 giugno 2013… ...

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Nuovo ingresso in cda per GC Governance Consulting

di Redazione

Il nuovo consigliere d’amministrazione della società specializzata nella consulenza di corporate governance e nell’executive search è… ...

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Lowendalmasaï allarga il team italiano

di Redazione

La società ha annunciato l’ingresso di Alessandro Marazza in qualità di senior account manager ...

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Costamagna si lancia nella consulenza finanziaria online con Advise Only

di Redazione

Il sito internet offre un servizio per la gestione degli investimenti e fornisce informazioni e strumenti per decidere l'allocazione del risparmio ...

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Investitori, fiducia lontana e la ricchezza si assottiglia

di Redazione

Secondo una ricerca condotta da Janus a livello europeo intitolata "Janus Capital Survey of European Consumer Finances" si evidenzia un clima generale di pessimismo e... ...

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Ambrosetti si posiziona in vista della ripresa

di Redazione

Le notizie provenienti dai mercati finanziari sembrano deporre tutte a favore di un miglioramento del quadro economico complessivo. Di seguito, uno stralcio dell'ultima analisi di Ambrosetti Asset Management e delle strategie di portafoglio adottate dalla società. ...

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Private Consulting Sim, l'indipendenza al servizio della consulenza

di Fabio Coco

La società ha ricevuto l'autorizzazione da parte di Cardia all’esercizio del servizio di consulenza in materia d’investimento ed è ora iscritta all’Albo delle Sim. ...

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Il legislatore costringe Maxos SIM alla liquidazione

di Fabio Coco

Su presentazione di formale istanza, la Consob ha revocato l'autorizzazione e cancellato dall'albo Maxos SIM, società di consulenza posta in liquidazione dai soci. ...

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Parola d'ordine: chiudere i derivati

di Redazione

Marco Ortica spiega come i consulenti finanziari avessero già intuito i gravi effetti dell'aumento dei tassi d'interesse sulle finanze degli enti pubblici e degli strumenti derivati sottoscritti. ...

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Caro cliente, attenzione ai costi

di Fabio Coco

A volte il cliente inconsapevolmente paga a banche e reti molto di più di quello che pensa perché fatica a quantificarne correttamente tutti i costi. E' questo il j'accuse di un consulente fee only. ...

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Consulenti finanziari – Sì alla consulenza via web

di Fabio Coco

La consulenza in materia d'investimento può esser esercitata anche via web, tramite l'invio di e-mail o sms, e si qualifica come attività non personalizzata salvo sia specifica per il singolo cliente ed attinente strumenti finanziari. ...

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Le famiglie italiane snobbano i consulenti finanziari

di Fabio Coco

Le famiglie che ricevono il servizio di consulenza, investono circa il 9% in più della propria ricchezza finanziaria in prodotti del risparmio gestito ed in polizze a contenuto finanziario, nonché il 4% in più in azioni ed obbligazioni. La consulenza è direttamente proporzionale al livello di ri ...

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La Consob ha deciso, via libera a JC Associati SIM

di Fabio Coco

La delibera della Consob ha autorizzato JC Associati SIM Spa ad erogare il servizio di consulenza in materia di investimento. La società, inoltre, entra a far parte dell'Albo delle SIM. L'unico vincolo riferito al servizio d'investimento, è legato all'impossibilità di detenere disponibilità liqu ...

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Consulenti finanziari – Anche la consulenza deve essere regolata da processi

di Marcella Persola

Dare al cliente gli strumenti per capire quali criticità valutare prima di effettuare una scelta finanziaria. Questo è uno dei compiti che deve assolvere la consulenza finanziaria. Almeno nella visione di Duilio Borettini. ...

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SIM "leggere", ma verso quale indipendenza?

di Fabio Coco

La normativa Mifid lascia dei dubbi riguardo al requisito di indipendenza di chi intende erogare un servizio di consulenza. Un altro nodo da sciogliere riguarda il conflitto di interessi tra chi presta consulenza ed, al contempo, ha l'esigenza di collocare prodotti finanziari di altre istituzioni. ...

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