Articoli con tag : Duilio Borettini

Consulenti Finanziari – Costruttori di consapevolezza

di Marcella Persola

Il consulente finanziario deve avere la competenza di leggere i contratti finanziari e deve avere un'ampia conoscenza degli strumenti finanziari. Inoltre deve avere una propria politica e trasmettere al cliente tutti gli aspetti rilevanti. In questo modo si evita che il cliente assuma atteggiamenti ...

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Consulenti finanziari – Anche la consulenza deve essere regolata da processi

di Marcella Persola

Dare al cliente gli strumenti per capire quali criticità valutare prima di effettuare una scelta finanziaria. Questo è uno dei compiti che deve assolvere la consulenza finanziaria. Almeno nella visione di Duilio Borettini. ...

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Consulenti – Modelli di business differenti per un obiettivo comune

di Marcella Persola

Consulenza e gestione due mondi che all'apparenza possono sembrare distanti, ma che nella realtà instaurano uno stretto rapporto di collaborazione, tanto che si può dire che sia nata la figura del consulente/gestore. ...

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