Articoli con tag : Patrimonio

Consulenti finanziari, oltre 200 clienti da gestire e non solo. Ecco come siete fatti ai raggi X

“Ciò che distingue la professionalità del consulente finanziario è la modalità di interazione con gli investitori. La nostra categoria, anche dopo la pandemia e la crescita esponenziale dell’utilizzo degli strumenti digitali, continua a prediligere il rapporto personale con i propri clienti ...

Consulenti e reti, vincitori e vinti nell’era della geopolitica

Vincitori e vinti nell’era della geopolitica I rigidi venti di guerra provenienti dall’Est Europa si abbattono sui colossi della consulenza finanziaria. Dopo l’eccellente resilienza mostrata dall’advisory in Italia durante la pandemia di Coronavirus, i drammatici avvenimenti che coinvolgono ...

Consulenti e reti, 5 anni per cambiare: come cambia il patrimonio

Era da poco iniziato il 2019 quando nel mondo dei social spopolava l’hashtag #10yearschallenge. La sfida era semplice: postare una propria foto di 10 anni fa rapportata a una attuale. Lasciando da parte la tremenda malinconia che un’operazione di questo tipo porta con se, corredata dalle immanca ...

Consulenti, 1000 miliardi nel vostro destino

Le reti di consulenti finanziari hanno registrato dal 2016 al 2021 una crescita tanto sostenuta quanto coerente sia con le scelte strategiche compiute che con l’evoluzione della ricchezza delle famiglie italiane. Il comparto si svilupperà ancora, con caratteristiche che già si possono intraveder ...

Reti, un patrimonio da primato e una risorsa irrinunciabile

Dopo la comunicazione relativa agli strabilianti dati di raccolta del 2021, ecco la puntuale fotografia fornita da Assoreti dei numeri relativi al patrimonio delle reti al 31/12 del 2021. Il 2021 si chiude con un nuovo primato delle Reti: il patrimonio dei risparmiatori seguiti dai consulenti finanz ...

Reti e consulenti, il patrimonio più grande di sempre

Lo scorso 9 agosto sono stati comunicati i dati di patrimonio Assoreti relativi ai primi sei mesi del 2021. Il primo semestre dell’anno si chiude con un nuovo primato patrimoniale per le reti: il portafoglio dei clienti dei consulenti finanziari degli intermediari associati continua a crescere e r ...

La mappatura dei rischi, elemento chiave della propria serenità patrimoniale

A cura di Luca Lupotto, Alfa Scf Definizione generica di “rischio”: evento aleatorio, che ha una data probabilità di accadere e un dato impatto. Il rischio così definito potrebbe quindi avere sia un esito negativo (configurandosi come minaccia) sia un esito positivo (configurandosi come opport ...

Il potere del riordino del patrimonio

Di Luca Lupotto, ALFA Consulenza Finanziaria Un fenomeno editoriale e mediatico globale: si tratta di Marie Kondo e del suo “magico potere del riordino”, che mira a trasformare gli spazi vitali di chi si sente soffocare da una casa disordinata. Possiamo trovare delle similitudini con chi invece ...

L’erosione dei patrimoni privati italiani

Di Stefano Simionato, ALFA Consulenza Finanziaria Da ormai un decennio, l’ufficio studi di Credit Suisse pubblica annualmente un’analisi dettagliata dei livelli di ricchezza in ciascun paese e a livello mondiale. Si tratta di un documento sempre molto interessante, e anche la lettura del «Globa ...

Quanto vale il patrimonio abitativo delle famiglie italiane?

A cura di Idealista.it La tendenza alla discesa dei prezzi registrata negli ultimi anni ha determinato una flessione del valore dello stock abitativo italiano che dal 2011 al 2017 ha perso circa il 9%. A dirlo è l’ultimo report dell’Istat sulla ricchezza non finanziaria, secondo il qua ...

Il patrimonio complessivo dei miliardari cresce del 19% raggiungendo il massimo storico

Nel 2017 il patrimonio dei miliardari ha registrato il maggior incremento di sempre, aumentando del 19% a 8.900 miliardi di dollari, ripartiti tra 2.158 individui. Nonostante una crescita solida nelle Americhe e in Europa, sono stati i miliardari cinesi a fornire il contributo maggiore, con un incr ...

Italiani i più aperti in europa alle tecnologie in ambito finanziario

Chi dice che italiani e nuove tecnologie non vanno d’accordo? L’Italia – spesso ultima  nelle classifiche sull’utilizzo della tecnologia – si riscopre in prima fila quando questo rapporto riguarda la gestione delle proprie finanze. Gli italiani infatti sono – in Europa – i pi� ...

Sondaggio Mfs: investitori italiani poco fiduciosi

Gli investitori italiani sono poco fiduciosi della propria situazione finanziaria, sia a breve che a lungo termine, e molti dichiarano di non aver visto progressi negli ultimi anni: questi i risultati emersi dal sondaggio 2017 condotto da Mfs sulla pianificazione patrimoniale, l’“Heritage Pl ...

Reti, altro record per il patrimonio

Alla fine del 2016, le masse gestite e amministrate dalle imprese associate ad Assoreti ha superato i 471 miliardi di euro. 341 miliardi di gestito e circa 130 miliardi di amministrato. ...

(Im)Material Girls&Boys: i Millennials

A cura di M. Bovenzi e L. Sottile, Deutsche Asset Management Millennials: un nuovo modo di vivere, di consumare, di investire. Nel mare magnum delle “idee secolari” che regolarmente affiorano e riaffiorano, gli aspetti demografici e sociologici delle coorti generazionali è un tema di indubbio ...