Articoli con tag : wealth management

Il wealth management 3.0 tra nuovi clienti e digitale

di Redazione

Instabilità politica, turbolenze sui mercati, e chi più ne ha più ne metta. Il 2022 è iniziato in salita per il Wealth management, e anche le prospettive per il futuro sono più incerte che mai. Come scrive Il Sole 24 Ore, dopo un decennio di mercati al rialzo, la situazione si è fatta decis ...

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Consulenti preparatevi, il wealth management raddoppia

di Redazione

Bain & Company ha presentato un nuovo studio sul wealth management, da cui emerge che la gestione degli investimenti e dei risparmi sta crescendo a ritmi vertiginosi. Secondo la ricerca, la domanda di servizi di wealth management è infatti destinata a raddoppiare rispetto al 2021, cosi come i r ...

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Ubs: rivoluzione ai piani alti e nel wealth management

di Gianluigi Raimondi

Cambiamenti ai vertici di Ubs: Naureen Hassan sarà il nuovo presidente di UBS Americas al posto di Tom Naratil e Iqbal Khan diventerà presidente del Global Wealth Management, come riportato dall’istituto elvetico. Hassan arriva dalla Federal Reserve Bank di New York e diventerà membro del G ...

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Credit Agricole mette il turbo al wealth management

di Redazione

Crédit Agricole ha presentato il Piano a Medio Termine 2022-2025. Highlights Piano Crédit Agricole Italia CA Italia è la sesta banca commerciale in Italia con una quota di mercato del 5,5%. Accelererà la propria crescita su digital, ESG e su quattro segmenti della propria offerta (immobiliare, a ...

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Consulenza, i wealth manager devono rivedere le proprie strategie di ingaggio

di Redazione

Secondo quanto emerge dal World Wealth Report (WWR), pubblicato da Capgemini, la popolazione globale degli High Net Worth Individual (HNWI) è cresciuta del 7,8% nel 2021 e la loro ricchezza è aumentata dell’8%, grazie alla ripresa delle economie supportata dal mercato azionario. Il Nord Ame ...

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Intesa, verso la fusione delle 2 sgr

di Andrea Giacobino

Alle battute finali l’integrazione tra Eurizon Capital e Fideuram Asset Management per il polo del wealth management. ...

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Wealth management, Julius Baer cede Wergen & Partner

di Redazione

Come riportato da Radiocor, la banca privata svizzera Julius Baer, nell’ambito di una revisione delle sue partecipazioni strategiche, ha deciso la vendita del gestore patrimoniale Wergen & Partner Wealth Management, con sede a Zurigo, al management della societa’. L’operazione, ...

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Così il private banking può difendere la marginalità

di Private

Daniele Funaro, partner di Bain & Company; Marco Dinu, senior manager di Bain & Company   Negli ultimi mesi abbiamo visto affermarsi diversi macro-trend. In particolare, ne abbiamo individuati alcuni che potrebbero rimodellare l’industria nei prossimi anni: innanzitutto, lo scenario sarà ...

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Credit Suisse, novità ai piani alti del Wealth Management

di Redazione

Importanti novità ai piani alti della consulenza di Credit Suisse Group. Il gruppo ha annunciato la nomina di Francesco De Ferrari a CEO della divisione Wealth Management. Entrerà a far parte del Comitato esecutivo del Credit Suisse Group, con effetto dal 1° gennaio 2022, riportando al Group Chie ...

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Azimut, il wealth manager si racconta

di Redazione

Lo scorso luglio vi avevamo raccontato dell’ingresso in Azimut CM del wealth manager Patrizio Bariselli, professionista di grande esperienza proveniente da Credit Suisse Italia e specializzato nella consulenza ai grandi patrimoni. Bariselli, 56 anni, è stato dal 2012 Team Leader e responsabil ...

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Wealth management, l’evoluzione del settore passa dal mondo Esg

di Redazione

AIPB – Associazione Italiana Private Banking – presenta l’indagine sul livello di maturità rispetto all’integrazione delle migliori prassi ESG nella filiera del Wealth & Asset management, condotta con il supporto di Oliver Wyman – società di consulenza del gruppo Marsh ...

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Ersel diventa banca

di Private

Ersel è diventata banca, completando così un percorso evolutivo avviato tre anni fa con l’acquisizione della maggioranza di Banca Albertini. “Vogliamo essere la boutique indipendente di wealth management di riferimento sul mercato italiano perché abbiamo storia, un forte team manageri ...

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Banca Generali Private, un top wealth a Verona

di Redazione

Alberto Composta lascia Credit Suisse per entrare nella squadra del Wealth Manager Leandro Bovo ...

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Unicredit, wealth management sotto i riflettori

di Private

Il wealth management è tra le priorità del gruppo Unicredit, che potrebbe mettere a segno delle acquisizioni nel settore. A rivelarlo è un articolo di MF, secondo il quale questa indicazione potrebbe emergere dal nuovo piano triennale, che il ceo Andrea Orcel (nella foto) si appresta a varare ent ...

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Private, nuovo direttore del wealth management per Banca Finnat

di Redazione

Michela Zanchetta entra a far parte del team di private banking e wealth management di Banca Finnat, istituto specializzato nella prestazione di servizi di investimento rivolti al Private Banking e alla clientela istituzionale e corporate. In Banca Finnat va a ricoprire il ruolo di Direttore Wealth ...

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Unicredit, Vecchi alla guida della nuova divisione wm e pb

di Luigi Dell'Olio

Una nuova divisione per alzare ulteriormente l’asticella della qualità per quanto concerne i servizi offerti alla clientela facoltosa. UniCredit annuncia la nascita di una nuova struttura che accorpa wealth management & private banking (WM & PB) in Italia A guidarla dal 1° ottobre Stefan ...

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Il gruppo Sella punta sulle sinergie

di Luigi Dell'Olio

“Oggi il mercato ha bisogno di risposte rapide, qualificate e precise. In questo scenario l’offerta non può seguire tempi e procedure tradizionali”. Alessandro Marchesin, chief executive officer di Sella Sgr, parte da questa considerazione per inquadrare l’evoluzione in atto nel risparmio g ...

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Il potere della relazione nel wealth management

di Private

di Nicola Onorati* *Socio fondatore di Onorati Solutions, società che si occupa di consulenza aziendale e formazione *Tratto dalla newsletter di Assoreti Formazione Abbiamo assistito in questi ultimi anni a una rapidissima evoluzione del mercato in àmbito di consulenza finanziaria e wealth managem ...

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Vaghi (Cordusio Sim): “Tenacia e volontà portano risultati”

di Francesca Vercesi

Capacità di adattamento, velocità di esecuzione e sostegno psicologico ai clienti. Sono stati questi i tre pilastri che hanno reso vincente un anno come questo. Parla Paola Vaghi, specialista di grandi patrimoni di Cordusio Sim (gruppo UniCredit). Una realtà che dai 25 miliardi di euro di masse g ...

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Consulenza, tra investment banking e wealth protection

di Private

Investment banking e wealth protection. Sono i due filoni di attività sui quali punta Scouting Tra Partners Group, holding nata dall’unione delle esperienze ventennali di Scouting e Tra Partners. La nuova realtà segue un centinaio di famiglie imprenditoriali facoltose e ha canalizzato investimen ...

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Così DBS è arrivata al vertice del private banking asiatico

di Francesca Vercesi

Di Francesca Vercesi   Che piaccia o no, questo è il tempo del virtuale. A cominciare dalla finanza dove le innovazioni tecnologiche stanno trasformando completamente il tradizionale modo di fare banca, dai prodotti ai servizi, alla relazione con i clienti.   L’ora del denaro digitale E ...

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Mediobanca cresce nel Wealth Management

di Redazione

Mediobanca, tramite la controllata Cairn Capital Group Ltd (società londinese specializzata nella gestione alternativa del credito), ha perfezionato l’acquisizione di Bybrook  Capital LLP, annunciata lo scorso febbraio, avendo ricevuto l’approvazione da parte  delle autorità di regolamen ...

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BPER punta sulla forza del team

di Francesca Vercesi

La quarta banca per capitalizzazione in Italia opera con una business unit dedicata ai paperoni. Francesco Altilia, responsabile del servizio private di BPER Banca, parla della tipologia di offerta e del suo stile manageriale.   Quali sono oggi le priorità per farsi strada in un mercato iperco ...

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Wealth management, nuova partnership digitale tra Prometeia e Fabrick

di Redazione

L’innovazione finanziaria, finalizzata allo sviluppo di nuovi servizi digitali volti a rispondere alle esigenze di un cliente evoluto, fa un passo avanti nel mondo del Wealth Management attraverso la nuova partnership strategica tra Fabrick – realtà italiana che opera anche a livello ...

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Consulenza, il futuro è su misura

di Redazione

Come scrive Il Sole 24 Ore, solo il 25% dei wealth e investment manager può fare affidamento sulle scienze comportamentali e sulla sentiment analysis per la customizzazione dell’offerta del cliente. La percentuale di chi le vorrebbe sfruttare è ben più alta: il 67%. La fotografia è fornita ...

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Credem, un decano di Banca Generali per il wealth management

di Redazione

Prosegue la strategia di crescita e rafforzamento di Credem, tra i principali e più solidi gruppi bancari nazionali, con l’inserimento di un affermato professionista all’interno della rete di consulenti finanziari coordinata dal responsabile Moris Franzoni ed attiva in tutta Italia con oltre 53 ...

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Ubs Global Wealth Management, una rivoluzione per la struttura in Italia

di Redazione

UBS Global Wealth Management annuncia una riorganizzazione della struttura in Italia, volta a rafforzare ulteriormente la propria capillarità e presenza operativa sul territorio italiano. Di recente la struttura è stata infatti organizzata in 5 aree territoriali, ciascuna delle quali gestita ...

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Indosuez Wealth Management, un nuovo ingresso per l’Italia

di Redazione

Indosuez Wealth Management in Italia, il marchio globale della divisione Wealth Management del Gruppo Crédit Agricole dedicata alla clientela HNWI e UHNWI, annuncia l’ingresso di Alberto Gamber in qualità di Senior Wealth Manager. L’ingresso di Alberto è coerente con la strategia di espan ...

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Mediobanca, il wealth management a gonfie vele

di Redazione

Via libera del consiglio di amministrazione di Mediobanca ai conti del primo semestre del 2020-2021 chiuso, al 31 dicembre, con un utile netto di 410,6 milioni di euro. Un dato in calo del 12,2% rispetto allo stesso periodo del precedente bilancio ma triplicato rispetto ai primi 6 mesi del 2020 (132 ...

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Intesa, tentazione shopping “di nicchia” nel wealth management e nel private banking

di Redazione

Intesa Sanpaolo SpA, il più grande prestatore italiano, potrebbe prendere in considerazione piccole acquisizioni nei settori del wealth management e del private banking in Europa per rafforzare alcune delle sue attività principali. A riportare questa voce è Bloomberg. Secondo la testata americana ...

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