SPOSTAMENTO VERSO LA CLIENTELA AFFLUENT – “Contiamo di proseguire nel trend di crescita della raccolta, che ci vede in testa alla classifica dal 2009. Intendiamo anche continuare lo spostamento del core business sulla fascia di clientela affluent, assistita dai nostri private banker più esperti”. Così Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, che a ConsulenTia 2015 sarà relatore alla tavola rotonda “Il promotore finanziario in Italia. Il professionista al centro del sistema”, giovedì 5 febbraio dalle 10.30 alle 13.00. “Dobbiamo anche considerare”, continua, “che per il risparmio gestito il 2015 sarà un anno un po’ complesso. Con i tassi di interesse ai minimi storici, i rendimenti dei fondi obbligazionari sono destinati a ridursi. Sarà necessario sensibilizzare i nostri clienti che, se si aspettano rendimenti come quelli di cui hanno beneficiato lo scorso anno, dovranno aumentare il peso della componente azionaria nel proprio portafoglio. Proprio per questo motivo gli oltre 8.000 eventi che organizziamo ogni anno sul territorio saranno sempre più determinanti”.
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