Finecobank ha annunciato di procedere con un’offerta per il riacquisto dell’obbligazione Additional Tier1 5,875% Perp NC 3 con scadenza dicembre 2024 per un importo di 300 milioni di euro e, al contempo, lanciare una nuova emissione obbligazionaria Additional Tier1 Perp NC con durata cinque anni e mezzo per 500 milioni.
In caso di successo del collocamento di quest’ultima emissione, Finecobank si riserverà il diritto di richiamare un private placement di 200 milioni di euro Additional Tier1 in essere, mantenendo l’ammontare complessivo degli strumenti a 500 milioni nel capitale.
FinecoBank ha incaricato BNP Paribas e UniCredit per l’operazione di riacquisto e l’emissione della nuova obbligazione, destinata unicamente a investitori qualificati.