Il gruppo Azimut e Muzinich & Co. hanno annunciato il primo closing del fondo Azimut Private Debt Capital Solutions II – ELTIF a quasi 120 milioni di euro. Un grande successo, frutto di una consolidata partnership tra Azimut e Muzinich nel settore del rescue financing e del prezioso supporto di un primario investitore istituzionale, che rappresenta un unicum nell’attuale contesto di mercato, focalizzato in larga parte su strumenti liquidi.
Il nuovo fondo di Private Debt ha l’obiettivo di supportare il tessuto imprenditoriale del Paese, finanziando imprese italiane con ricavi superiori a 50 milioni di euro, solide nei fondamentali e con ottime prospettive future, che si trovano tuttavia ad affrontare una temporanea fase di sbilancio patrimoniale o finanziario.
Con il primo fondo di rescue finance Azimut Eltif – Private Debt Capital Solutions lanciato nel 2021, Azimut e Muzinich hanno innovato il settore e legittimato la loro leadership, allocando l’intera dote di 150 milioni di euro a 12 società, attentamente selezionate mediante la valutazione di oltre 300 operazioni in soli tre anni di attività.
A valle del successo conseguito con il primo fondo, la partnership tra le due realtà ha sviluppato una strategia ancora più ambiziosa, lanciando un fondo in grado di convogliare risorse istituzionali e risorse retail sul segmento del rescue finance incrementando esponenzialmente masse e raggio di azione.
Azimut Private Debt Capital Solutions II – Eltif, lanciato a maggio 2023, resterà in collocamento fino a fine luglio 2024. L’ambizione condivisa è incrementare ulteriormente la raccolta e affermarsi come il principale veicolo di rescue finance italiano.
Si conferma il profilo del PIR (a beneficio della clientela retail) declinato in un veicolo idoneo a soddisfare anche le esigenze della clientela istituzionale.
Giorgio Medda, ad di Azimut Holding, ha commentato: “Questa iniziativa rafforza la nostra posizione di leadership nei private markets, con 8 miliardi di masse sul segmento e un’offerta di oltre 70 prodotti nelle diverse asset class. Il nostro obiettivo è favorire una più efficace allocazione del portafoglio dei clienti, dirigendo la liquidità verso opportunità di investimento alternative che non solo generano valore nel medio lungo periodo, ma contribuiscono anche alla crescita dell’economia reale. L’innovazione di prodotto è il motore di questo successo, consentendoci di essere i pionieri nel lancio dei fondi Eltif 2.0 sul mercato. Con l’abbassamento delle soglie, questi strumenti consentono una diversificazione ancora più accessibile, ampliando notevolmente le opportunità per gli investitori. AZIMUT Private Debt Capital Solutions II – ELTIF, un caso virtuoso di come la combinazione di investitori istituzionali e privati possa imprimere un impulso positivo all’economia del nostro Paese, beneficerà della partnership con Muzinich & Co, facendo seguito all’ esperienza del primo fondo e del numero crescente di opportunità di investimento dovuto alla sempre maggiore necessità di risorse da parte delle aziende italiane”.
“In Muzinich condividiamo con Azimut la convinzione dell’enorme potenziale ancora in larga parte inespresso dei risparmi veicolati all’economia reale mediante soluzioni di investimento che attuino sinergie tra capitali retail e capitali istituzionali. Questa logica di convergenza tra risorse istituzionali e risorse retail, che concretizza la reale vocazione dei PIR, ha trovato nel mercato istituzionale italiano il partner strategico che ha reso possibile questa ambiziosa iniziativa”, dichiara Filomena Cocco, presidente di Muzinich & Co. SGR e Responsabile Global Business Development del Gruppo Muzinich.
Marcello Villa e Carlo Bosco, Co-Head of Capital Solutions, di Muzinich & Co., affermano: “Siamo orgogliosi della rinnovata fiducia di Azimut per la strategia di Capital Solutions. Questo nuovo fondo parte in corsa grazie all’intenso lavoro fatto in questi 3 anni, con una forte pipeline di opportunità sia di rescue financing che di rifinanziamenti complessi volti a dare respiro e agilità alle PMI italiane. Come con Capital Solutions I, prevediamo di investire con un approccio istituzionale e di collaborazione con gli altri player di mercato, coniugando ritorni attraenti per i nostri investitori, con la protezione del capitale e la sostenibilità degli interventi. Il nostro primo obiettivo è di completare i primi investimenti già nella prima metà del 2024”.