GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella diversificati euro (azioni 30-70%). Il primo prodotto è Allianz Multipartner Multi50.
IT0003081525
L’altro protagonista della nostra analisi è Mc G.fdf Bilanciato A.
IT0004160310
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).
Rating: punto per Allianz.
Performance YTD e 3 anni: Allianz vince sul lungo e sul breve.
Volatilità a 3 e 1 anno: Sara vince sul lungo e Allianz sul breve.
Commissioni: le commissioni di gestione sono 2,1% contro 2,5% per Sara, quelle di performance sono 0% contro 15% per Allianz.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 1 anno, il punto va a Allianz.
Indice di Sortino: punto per Allianz.
RISULTATO FINALE
Allianz Multipartner Multi50 7
Mc G.fdf Bilanciato A. 2
