FONDI MULTI-ASSET – Jp Morgan Asset Management punta sui fondi multi-asset per contenere la volatilità dei mercati e aumentare i rendimenti di lungo periodo. In particolare, la società intende fare leva sulla diversificazione offerta dai fondi bilanciati per aumentare le possibilità di un rendimento positivo sul lungo termine. “Abbiamo deciso di iniziare il 2014 ripartendo dal lungo termine e puntando sui fondi bilanciati perché riteniamo che un portafoglio diversificato possa sostenere i rendimenti”, ha commentato Lorenzo Alfieri, country head per l’Italia di Jp Morgan AM.
PAROLA A LORENZO ALFIERI – “In un contesto economico di incertezza come quello attuale ritengo sia molto importante permettere ai risparmiatori che desiderano investire nel lungo termine di scegliere l’affidabilità dei fondi bilanciati. La diversificazione, unita a una prospettiva di lungo periodo, può infatti migliorare le caratteristiche di rischio/rendimento di un portafoglio. In un lasso di tempo di 10 anni (rolling) un portafoglio composto al 50% da azioni e al 50% da obbligazioni non ha mai avuto rendimenti negativi negli ultimi 63 anni”.
LA GAMMA DI JPMORGAN AM – L’offerta di Jp Morgan AM per quanto riguarda i fondi multiasset è composta da quattro strumenti:
– JPM Global Conservative Balanced Fund, indicato per gli investitori che intendono conseguire un reddito attraverso un’esposizione a un portafoglio bilanciato costituito da titoli di debito a livello internazionale;
– JPM Global Balanced Fund, rivolto a tutti coloro che desiderano ottenere una crescita del capitale attraverso un’esposizione prevalente ai titoli azionari e ai titoli di Stato su scala mondiale;
– JPM Global Capital Appreciation Fund indirizzato a chi desidera incrementare il proprio capitale attraverso l’esposizione a una pluralità di classi di attivo;
– JPM Global Income Fund, destinato ai risparmiatori alla ricerca di una fonte di reddito attraverso l’esposizione a una gamma di classi di attivo, prevalentemente titoli di debito, titoli azionari e REIT.