INVESTIMENTI ETICI A SALDO POSITIVO – Chi l’ha detto che la finanza etica non consente buoni ritorni? Da inizio anno Eurizon Obbligazionario Etico ha ottenuto una performance positiva dell’1,25%, che sugli ultimi 12 mesi sale al 3,93%, mentre a 3 anni è pari al 19,61% e a cinque anni al 32,16%. Due anni “memorabili” sono stati di recente il 2009 (+7,8% il risultato ottenuto nell’anno solare) e il 2012 (+11,97%), ma negli ultimi cinque anni il prodotto non ha mai guadagnato meno del 2%.
RISCHIO LIMITATO, RITORNI COSTANTI – Come dire un parcheggio sicuro in grado di difendere, quanto meno, il capitale dall’inflazione e, spesso, di offrire discreti guadagni ai suoi sottoscrittori. Il prodotto di Eurizon Capital Sgr, partito nel giugno del 1997 e dotato di un patrimonio superiore ai 230 milioni di euro, paga inoltre un dividendo annuo che può attrarre gli investitori maggiormente affezionati agli investimenti obbligazionari con cedola. Il tutto a fronte di una duration al momento relativamente contenuta: sul 72% di patrimonio investito in titoli obbligazionari (la parte restante è costituita da liquidità), la duration effettiva risultava secondo gli ultimi dati di poco superiore ai 4 anni.