Independent Private Bankers, un premio nella consulenza

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di Matteo Chiamenti 20 Dicembre 2010 | 14:45
Il gruppo romano ha ottenuto un riconoscimento nell’ambito del contratto di consulenza.

I Professionefinanza Award 2010 hanno visto il riconoscimento per il miglior contratto di consulenza 2010 per l’Independent Private Bankers Sim grazie a una proposta articolata su tre livelli di consulenza: analisi e diagnosi del portafoglio esistente; elaborazione e proposta di un portafoglio personalizzato, assistenza, monitoraggio, rendicontazione e manutenzione tattica del portafoglio.

Queste le motivazioni del premio “In particolar modo abbiamo apprezzato la libertà del cliente di sottoscrivere anche tramite altri intermediari prodotti finanziari e/o servizi di investimento suggeriti nell’ambito della consulenza prestata e l’impegno di retrocedere al cliente tutti i compensi percepiti da soggetti terzi riconducibili ai prodotti e ai servizi finanziari sottoscritti nell’ambito del rapporto di consulenza.

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