Mediolanum, schiaffo globale ad Aletti

A
A
A

Ci troviamo fronte obbligazionario globale. La sfida della tranquillità va a Mediolanum, ma Aletti Gestielle si difende con onore.

Matteo Chiamenti di Matteo Chiamenti10 giugno 2009 | 08:20

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli obbligazionari globali. Il primo prodotto è Gestielle Obbligazionario Internazionale Classe A Euro. Investe in obbligazioni ordinarie e convertibili, cum warrant e recanti opzioni su azioni, denominate nelle divise europee, nordamericane e dell’area Pacifico. E’ escluso l’investimento diretto in azioni e i titoli azionari derivanti dall’esercizio di diritti di opzione ovvero di assegnazione non possono comunque superare il 10% del totale attività. Il rischio di investimento è medio basso e l’orizzonte temporale connesso è di 3/5 anni.

L’altro protagonista della nostra analisi è Mediolanum Intermoney. Investe in strumenti finanziari a reddito fisso con particolare interesse per strumenti finanziari denominati in valuta estera destinando a tali impieghi fino all’80% del portafoglio del fondo. Non sono ammessi investimenti in titoli azionari per un prodotto dal rischio medio basso e l’orizzonte di impiego di 3/5 anni.
 
IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).

Raccolta su patrimonio: punto a Mediolanum Gestione Fondi srg, che, sulla base dei dati Assogestioni di maggio, ottiene afflussi (10,7 milioni di Euro) mentre nel caso di Aletti Gestielle sgr abbiamo una riduzione della raccolta (-108,7 milioni di Euro).

Rating: parità con 3 corone a testa.

Performance a 5 anni e YTD
: un punta a testa. Mediolanum Intermoney vince sul lungo mentre Gestielle Obbligazionario Internazionale Classe A Euro sul breve. 

Volatilità a 1 e 3 anni
: doppietta per Mediolanum Intermoney, nonostante Gestielle Obbligazionario Internazionale Classe A Euro possegga un profilo più governativo.

Commissioni: un punto a testa sul fronte della convenienza. Le commissioni di gestione vanno a Mediolanum Intermoney con l’ 1,15%, contro il 1,20%, mentre quelle di performance sono per Gestielle Obbligazionario Internazionale Classe A Euro con  lo 0% contro il 20%.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni Gestielle Obbligazionario Internazionale Classe A Euro possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino
: risultato identico. Punto per Gestielle Obbligazionario Internazionale Classe A Euro.

RISULTATO FINALE

Gestielle Obbligazionario Internazionale Classe A Euro 4

Mediolanum Intermoney 5


Non è possibile commentare.

ARTICOLI CORRELATI

Anima pensa a fare shopping

Anima perfeziona l’acquisto del 100% di Aletti Gestielle

Banco Bpm per ora non tratta ma riflette su Aletti Gestielle

Aletti Gestielle, salgono le chance di una vendita ad Anima

Anima, nozze in vista con Aletti?

Gestielle Obiettivo Europa approfitta della volatilità per rimbalzare

Non solo Pioneer: Aletti Gestielle cerca partner industriali

Aletti Gestielle, via a un nuovo fondo di fondi per crescere nelle strategie absolute return

L’Album della Finanza 2014: Mario Valletta (Aletti Gestielle sgr)

Aletti Gestielle sgr, arriva la versione 2.0 della app “Doctor Fund”

Aletti Gestielle al via con la versione 2.0 di Doctor Fund

Risparmio gestito, un nuovo fondo da Aletti Gestielle

Gestielle e UBI, pareggio 5-5

Gestielle sfida Mediolanum, l’arena della liquidità

Gestielle sfida Euromobiliare negli Usa

Gestielle sfida UBI sullo stivale

Prima sfida Gestielle, il Mondo trema

Gestielle sfida Allianz, la Terra risponde

Mediolanum e Aletti, sfida in difesa

Fideuram e Gestielle, lotta senza esclusione di colpi

Gestielle e Mediolanum, sfida europea per il regno azionario

Gestielle affonda l'Arca con l'Euro

Aletti emerge su Euromobiliare

Azimut batte Aletti Gestielle sul filo del rasoio

Gestielle trionfa nel Sol Levante e Mps insegue

Aletti la spunta su Arca al photofinish

Fondi azionari: Gestielle domina l'Europa orientale

Gli hedge fund sono vittime e non carnefici

Vegagest in testa con i flessibili

Ti può anche interessare

Doppio ingaggio per Amundi

Due ingressi nell’asset manager francese nella distribuzione retail e nell’area che si occupa de ...

Bmo lancia un nuovo fondo d’investimento sostenibile

In arrivo sul mercato un nuovo fondo focalizzato sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazi ...

Schroders vicina al colpaccio in Gran Bretagna

Continuano i colloqui con i Lloyds per acquisire la gestione in joint venture di oltre 100 miliardi ...