Azimut e Allianz, testa a testa senza vincitori

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di Matteo Chiamenti 18 Giugno 2009 | 08:20
Ci troviamo nell’area Asia/Pacifico, comparto azionario. La sfida finisce in pareggio, ma solo al photofinish.

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari Asia Pacifico. Il primo prodotto è Allianz Azioni Pacifico, un comparto che investe prevalentemente in azioni di emittenti appartenenti a paesi sviluppati dell’area Asia/Pacifico.  E’ un Fondo azionario che mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito, con un orizzonte temporale di lungo periodo ed un livello di rischio alto.

L’altro protagonista della nostra analisi è Azimut Trend Pacific. Il fondo investe in titoli di natura azionaria denominati, fino a un massimo del 100%, nelle valute del continente asiatico e oceaniano. Il comparto investe con preferenza nei mercati di Giappone, Cina e Singapore risultando quindi uno strumento adatto a chi desidera investire nel mercato azionario Far East. Il rischio è elevato, con un orizzonte di investimento consigliato di 5 anni.
 
IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .

Raccolta su patrimonio: punto a Azimut sgr, che, sulla base dei dati Assogestioni di maggio, ha deflussi dell’1,6% (34,3 milioni di Euro su 2.121 milioni di Euro di patrimonio) mentre nel caso di Allianz Global Investors Italia sgr abbiamo un decremento della raccolta dell’1,9% (-134,3 milioni di Euro su 6.801 milioni di Euro di patrimonio).

Rating: 4 corone per Azimut, che vince.

Performance a 5 anni e YTD: due punti per Allianz Azioni Pacifico.  

Volatilità a 1 e 3 anni: questa volta i punti vanno a Azimut Trend Pacifico.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): un punto a testa. Le commissioni di gestione  sono pari a 1,9% contro il 2,48 per Allianz mentre quelle di performance vanno a Azimut con il 15% contro il 25%.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni Allianz Azioni Pacifico possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: stesso discorso del precedente. Ancora punto per Allianz Azioni Pacifico.

RISULTATO FINALE

Allianz Azioni Pacifico 5

Azimut Trend Pacific 5

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