GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella degli azionari Usa Il primo prodotto è l’ Euromobiliare America Equity Fund. Procede all’investimento principale in azioni, ivi inclusi OICR aventi analoga natura, denominate in Dollari USA. L’investimento in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. L’area geografica di riferimento è il Nord America (è escluso l’investimento in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi Emergenti). Rischio alto per un orizzonte di investimento consigliato di 5/10 anni.
L’altro protagonista della nostra analisi è il Gestielle America . Il gestore investe in via principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in dollari Usa dell’area geografica degli Stati Uniti. Le società emittenti sono a capitalizzazione medio-alta. Il fondo si avvale di una leva finanziaria pari a 1,3 con un rischio alto e orizzonte di impiego di 5/7 anni.
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).
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Raccolta su patrimonio: punto per Euromobiliare AM sgr che, sulla base dei dati Assogestioni di agosto, ha ottenuto afflussi maggiori in percentuale (43,9 milioni di euro su 3.812 milioni di patrimonio) rispetto al caso di Aletti Gestielle sgr, con un decremento della raccolta di 44,2 milioni di euro su 7.266 milioni di patrimonio.
Rating: 5 corone per Gestielle America.
Performance a 5 anni e YTD: Euromobiliare America Equity Fund vince sul YTD e Gestielle America sul lungo.
Volatilità a 1 e 3 anni: Gestielle America vince sui 3 anni e sul breve.
Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): Le commissioni di gestione sono pari al 2% per entrambi, mentre quelle di performance sono lo 18% contro il 20% per Euromobiliare America Equity Fund.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 3 anni punto per Gestielle America.
Indice di Sortino: stesso orizzonte e il punto va a Gestielle America.
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RISULTATO FINALE
Euromobiliare America Equity Fund 3
Gestielle America 5